Kiyo dan Sumire meninggalkan kota asal mereka dan pergi ke Kyoto untuk bekerja magang sebagai penghibur maiko.

Kiyo mendapat beberapa kabar tak menyenangkan, tetapi dengan cepat menemukan panggilan sejatinya saat para maiko bosan memesan makanan dari restoran.

Seorang mantan maiko tiba-tiba kembali. Kiyo bahagia menerima paket berat dari rumah.

Kiyo dan Sumire mendapat hari libur dan menjelajahi kota, serta membuat permohonan di kuil. Seorang tamu tak terduga mengunjungi rumah maiko dan membuat Sumire kecewa.

Cinta bersemi—kecuali bagi Kiyo, yang hanya memedulikan makanan. Sumire menerima kabar baik, sementara Ryoko bimbang dengan perasaannya.

Para wanita geiko dan maiko memulai tahun baru dengan upacara tahunan. Sumire kehilangan nafsu makan, tetapi Kiyo memasak sesuatu untuk memulihkannya.

Saatnya mengadakan acara kostum tahunan, dan Momoko mengambil alih. Sumire menemani Momoko menghadiri acara makan malam dengan klien kelas atas.

Sumire terus tampil gemilang, sementara Tsurukoma mempertimbangkan kembali masa depannya. Kiyo menyiapkan makanan terpentingnya.