Kiyo dan Sumire meninggalkan kampung halaman mereka dan berpindah ke Kyoto. Di sini, mereka akan menjalani latihan untuk menjadi penghibur maiko.

Kiyo menerima satu khabar buruk. Namun dia segera menemukan pekerjaan yang disukainya apabila maiko lain jemu dengan makanan yang dipesan dari luar.

Seorang bekas maiko tiba-tiba membuat kepulangan. Kiyo gembira apabila menerima bungkusan berat dari rumah.

Kiyo dan Sumire bercuti selama sehari lalu menerokai kota dan membuat hajat di tokong. Seorang tetamu yang tidak disangka melawat rumah maiko. Hal ini mengejutkan Sumire.

Cinta menyelubungi suasana — kecuali buat Kiyo yang hanya memikirkan makanan. Sumire menerima berita baik manakala Ryoko bergelut dengan perasaannya.

Wanita geiko dan maiko memulakan tahun baharu di majlis tahunan. Sumire tidak berselera, tetapi Kiyo membikin penawarnya.

Pada musim acara kostum tahunan, Momoko mengambil alih. Sumire menemani Momoko ke majlis makan malam klien kelas atasan.

Tatkala Sumire masih disuluh perhatian, Tsurukoma mempertimbangkan semula masa depannya. Kiyo menyediakan sajiannya yang paling penting setakat ini.