Kiyo och Sumire lämnar sin hemstad och reser till Kyoto för att bli geishalärlingar, maiko.

Kiyo får dåliga nyheter, men finner snart sitt kall när maiko-systrarna tröttnar på att beställa hämtmat.

Plötsligt återvänder en tidigare maiko. Kiyo blir glad när hon får ett tungt paket hemifrån.

Kiyo och Sumire utforskar stan och besöker helgedomen under sin lediga dag. Geishahuset får oväntat besök, till Sumires stora förtret.

Det är kärlek i luften – för alla utom Kiyo, som bara är intresserad av mat. Sumire får fantastiska nyheter medan Ryoko kämpar med sina känslor.

Geishorna och geishalärlingarna inleder det nya året vid en ovanlig ceremoni. Sumire tappar matlusten, men Kiyo hittar ett botemedel.

Momoko tar kontrollen över årets obake-tillställning, då geishor klär ut sig i dräkter. Sumire följer med Momoko till en viktig klientmiddag.

Medan Sumires framgångar fortsätter funderar Tsurukoma på sin framtid. Kiyo förbereder sin viktigaste måltid hittills.