Кіо й Суміре залишають своє рідне місто та прямують до Кіото, де навчатимуться бути майко.

Кіо отримує сумні новини, але швидко знаходить своє справжнє покликання, коли сестрам набридає замовляти їжу на винос.

Несподівано повертається колишня майко. Кіо радіє, коли отримує з дому важкий пакунок.

Кіо й Суміре отримують вихідний і йдуть гуляти містом, а також загадують бажання в храмі. Несподіваний гість у будинку майко засмучує Суміре.

Любов витає в повітрі, але Кіо цікавить лише приготування їжі. Суміре отримує чудові новини, а Ріоко бореться зі своїми почуттями.

Гейко та майко розпочинають новий рік щорічною церемонією. Суміре втрачає апетит, але Кіо готує дещо особливе.

Настає час щорічних костюмованих заходів, і Момоко бере все у свої руки. Суміре разом із Момоко вечеряє з елітними клієнтами.

Суміре продовжує сяяти, а Цурукома обмірковує своє майбутнє. Кіо готує свою найважливішу вечерю.