Kijo a Sumire opouštějí rodné město a vydávají se do Kjóta, kde se chtějí stát učednicemi maiko.

Kijo nepotěší špatné zprávy, ale rychle zase najde pevnou půdu pod nohama, když se učednicím přejí jídla z restaurací.

Na dveře nečekaně zaklepe bývalá maiko. Do domu si navíc najde cestu i velmi těžký balík, který udělá Kijo velkou radost.

Kijo a Sumire mají volno, vyrazí si do města a u svatyně vysloví svoje přání. Sumire pak vyděsí nečekaná návštěva.

Všichni jsou poblouznění láskou… tedy až na Kijo, kterou zajímá jenom jídlo. Sumire dostane skvělé zprávy a Rjóko se musí vyrovnat se svými pocity.

Kijo si dělá zálusk na hlavní cenu v tombole, do které věnovali ceny místní obchodníci. Momoko pak ochutná její smetanový guláš.

Gejši a maiko zase jednou oslavují příchod nového roku. Sumire ztratí chuť k jídlu, ale Kijo ví, jak jí pomoct.

Dívky se nemůžou dočkat každoročního představení v kostýmech. Přípravám velí Momoko, kterou pak Sumire doprovodí na večeři s důležitým klientem.