Kiyo i Sumire napuste svoj rodni gradić i odu u Kyoto, gdje započnu obuku kako bi postale zabavljačice maiko.

Kiyo primi lošu vijest. Međutim, kada sestrama maiko dosadi naručivanje hrane, ona ipak otkrije svoj pravi poziv.

Neočekivano se vrati bivša maiko. Kiyo se oduševi paketom koji joj je poslala obitelj.

Kiyo i Sumire slobodan dan iskoriste za istraživanje grada te zažele želju u svetištu. Kuću maikoa, na Sumireino zaprepaštenje, posjeti neočekivan gost.

Ljubav je u zraku... za sve osim Kiyo, koju zanima samo hrana. Sumire primi prekrasnu vijest, a Ryoko se bori protiv svojih osjećaja.

Kiyo odluči osvojiti glavnu nagradu na lutriji koju sponzoriraju mjesne trgovine. Momoko kuša zdjelu Kiyina kremastog gulaša.

Geiko i maiko dame otvore novu godinu tradicionalnom ceremonijom. Sumire izgubi apetit, ali Kiyo smisli protulijek.

Stiglo je doba godišnjeg kostimiranog događaja i Momoko preuzme kontrolu nad njime. Sumire prati Momoko na otmjenu večeru s klijentom.