Kiyo en Sumire verlaten hun thuisstad en gaan naar Kyoto waar ze de training voor leerling-maiko's volgen.

Kiyo ontvangt slecht nieuws, maar vindt al gauw haar ware roeping wanneer de maiko-zussen het zat worden om steeds afhaalmaaltijden te bestellen.

Een voormalige maiko keert plotseling terug. Kiyo is blij als ze een zwaar pakket van thuis ontvangt.

Kiyo en Sumire hebben een vrije dag, verkennen de stad en doen een wens bij de tempel. Een onverwachte gast bezoekt het maiko-huis, tot Sumire's ontsteltenis.

Er hangt liefde in de lucht, maar niet voor Kiyo die alleen oog heeft voor eten. Sumire ontvangt geweldig nieuws. Ryoko worstelt met haar gevoelens.

Kiyo heeft haar zinnen gezet op de mooiste prijs in een loterij die wordt gesponsord door de lokale winkels. Momoko probeert een kommetje van Kiyo's romige stoofpot.

De geiko- en maiko-dames beginnen het nieuwe jaar bij een jaarlijkse ceremonie. Sumire verliest haar eetlust, maar Kiyo kookt een remedie.

Het is tijd voor het jaarlijkse kostuumevenement en Momoko neemt het heft in handen. Sumire gaat met Momoko uit eten met een rijke cliënt.