Kiyo e Sumire se mudam para Quioto, onde vão treinar para ser aprendizes de maikos.

Kiyo recebe uma notícia ruim. Mas quando as irmãs maikos enjoam da comida de entrega, ela descobre sua verdadeira vocação.

Uma ex-maiko volta à casa. Kiyo recebe um pacote da família e fica muito feliz.

Em um dia de folga, Kiyo e Sumire exploram a cidade e fazem um desejo no templo. A casa maiko recebe uma visita surpresa que deixa Sumire irritada.

O amor está no ar... menos para Kiyo, que só tem olhos para a comida. Sumire recebe ótimas notícias. Ryoko tenta lidar com os próprios sentimentos.

Kiyo fica de olho no prêmio da rifa do distrito comercial. Momoko experimenta o ensopado de creme de Kiyo.

As geikos e as maikos começam o novo ano com uma cerimônia. Sumire perde o apetite, mas Kiyo tem um antídoto.

Chegou a hora do obake, e Momoko assume o comando. Sumire acompanha Momoko em um jantar de luxo com um cliente.