Кийо и Сумирэ покидают родной город и направляются в Киото, где будут обучаться в качестве учениц артисток майко.

Кийо получает неприятные новости, но быстро находит свое истинное призвание, когда сестрам майко надоедает заказывать еду навынос.

Неожиданно возвращается бывшая майко. К ее радости, Кийо получает из дома увесистую посылку.

У Кийо и Сумирэ выходной: они исследуют город и загадывают желание в храме. Неожиданный гость приходит в дом майко — к большому огорчению Сумирэ.

Любовь витает в воздухе — для всех, кроме Кийо, которая может смотреть только на еду. Сумирэ получает прекрасные новости, а Рёко борется со своими чувствами.

Кийо нравится главный приз лотереи, спонсируемой местными магазинами. Момоко пробует тушеное мясо, приготовленное Кийо.

Гейко и майко начинают новый год на ежегодной церемонии. Сумирэ теряет аппетит, но Кийо готовит противоядие.

Наступает сезон ежегодного костюмированного мероприятия, и Момоко берет инициативу в свои руки. Сумирэ сопровождает Момоко на ужин для элитных клиентов.