Kiyo ve Sumire, memleketlerinden ayrılıp Kyoto'ya maiko olmak üzere eğitim almaya giderler.

Kiyo üzücü bir haber alır ama kısa süre sonra, maiko ablaları dışarıdan yemek söylemekten sıkılınca, gerçek tutkusunu bulur.

Eski bir maiko, aniden geri döner. Memleketinden gelen ağır bir paket, Kiyo'yu çok sevindirir.

Kiyo ve Sumire bir gün izin alıp şehri keşfe çıkarlar ve mabette bir dilek dilerler. Maiko evine gelen beklenmedik misafir, Sumire'nin canını sıkar.

Havada aşk kokusu var ama gözü yemekten başka bir şey görmeyen Kiyo hariç. Sumire çok güzel bir haber alırken Ryoko, duygularıyla baş etmekte zorlanır.

Kiyo gözünü, yerli esnafın sponsor olduğu çekilişteki büyük ödüle diker. Momoko, Kiyo'nun kremalı yahnisinin tadına bakar.

Geyşalar ve maiko'lar geleneksel bir törenle yeni yıla başlar. Sumire'nin iştahı kaçar ama Kiyo hemen bir panzehir bulur.

Geleneksel kostümlü bir etkinliğin vakti gelmiştir ve Momoko ipleri eline alır. Sumire, özel bir müşteriyle olan yemekte Momoko'ya eşlik eder.