Jimmy Keene menjalani hidup yang menantang hingga dia dipenjara 10 tahun. Di balik jeruji, dia ditawari kesepakatan berisiko untuk mendapatkan kebebasan.

Agen McCauley mempersiapkan Jimmy untuk misi. Detektif Miller menginterogasi Larry terkait wanita hilang yang mengarah ke tes poligraf.

Berjuang menghadapi transisi ke penjara berkeamanan maksimum, Jimmy menjalin pertemanan dengan Larry. Poin baru dalam cerita Larry terungkap.

Setelah kerusuhan di penjara, Jimmy dan Larry makin saling mengenal seiring waktu.

Ketakutan dan paranoia Jimmy yang memuncak memaksanya untuk memancing Larry. McCauley dan Miller mendapatkan terobosan. Terapis Larry makin prihatin.

Jimmy kewalahan. Larry menjadi curiga. McCauley dan Miller bicara dengan dengan sosok yang penting dalam hidup Larry.