Jimmy Keene žije rýchlokvasený život – kým nedostane 10-ročný trest odňatia slobody. Za mrežami ho oslovia s riskantnou dohodou na oslobodenie.

Agentka McCauleyová pripravuje Jimmyho na úlohu. Detektív Miller vypočúva Larryho ohľadom nezvestnej ženy, čo vedie k testu na detektore lži.

Jimmy bojuje s prechodom do väznice s maximálnou ostrahou a začne sa priateliť s Larrym. V Larryho príbehu sa odhaľujú nové medzery.

V dôsledku väzenskej vzbury majú Jimmy a Larry čas dozvedieť sa o sebe viac.

Jimmyho rastúci strach a paranoja ho nútia vyprovokovať Larryho. McCauleyová a Miller pokročili. Obavy Larryho terapeutky sa stupňujú.

Jimmy dosiahol svoj bod zlomu. Larry sa začína správať podozrivo. McCauleyová a Miller sa rozprávajú s dôležitou osobou v Larryho živote.