Bass wjeżdża do piekła. Esau wywiera na Bassie brutalne wrażenie. Bass ucieka z łańcuchów, ale musi dokonać trudnego poświęcenia.

Bass i jego rodzina przeżywają ciężkie chwile na farmie. Bassa odwiedza przedstawiciel prawa, który składa mu interesującą propozycję.

Bass zostaje zaprzysiężony i rozpoczyna swoją pierwszą misję jako zastępca szeryfa USA. Gang Underwooda atakuje po tym, jak Bass zostaje wtajemniczony w sekret.

Bass i jego nowy ochroniarz mają fatalne spotkanie w pensjonacie dla kobiet. Jennie ponownie spotyka kogoś ze swojej przeszłości.

Po wybuchu pandemonium w sklepie Bywatera Bass jest zmuszony wybierać między przysięgą a rodziną. Sally wpada w kłopoty podczas karnawału, a Bass stawia czoła staremu nemezis.

W Checotah wybucha strzelanina, która prowadzi do chaosu. Bass i Jennie przeżywają bolesne spotkanie. Bass uświadamia sobie niepokojące rzeczy, gdy mit Mister Sundown żyje dalej.

Po walcu z diabłem, Bass, Billy Crow i Sherrill muszą liczyć się z niebezpieczeństwem ze strony Pana Sundown. Na farmie Reevesów pojawiają się kłopoty dla Jennie, Sally i Esme.

Bass zmaga się z ciężarem odznaki jak nigdy dotąd. Po tym, jak śmiertelnie niebezpieczna misja kończy się niepowodzeniem, los zastępcy spoczywa w rękach kogoś innego.