Ittoki, um jovem no início de sua adolescência cheio de vontade de curtir com seus amigos, porém sua mãe leva sua educação à sério e é muito rígida com seus estudos, o que o deixa frustrado com a vida.

Depois de algumas tentativas de homicídio, Ittoki descobre a verdade por trás de sua família e precisa tomar uma decisão muito importante para seu futuro.

Ittoki consegue passar no teste para se transferir para a Academia de Ninjas Kokuten e se despede de seus amigos com muito pesar.

O CNMSN está conduzindo a investigação sobre o assassinato do líder de Koga, mas a falta de evidências é algo que dificulta o andamento.

Chega mais uma prova prática e Ittoki precisa se preparar não só para o teste, mas também para possíveis ataques dos Koga. Kousetsu se dispõe a fazer de tudo, mas o futuro chefe não concorda com seu jeito de pensar.

Finalmente chegam as férias de verão e Ittoki vai viver algo que jamais achou que aconteceria: vai passar as férias com amigos.

Quando as férias de verão estavam prestes a acabar, Ittoki e os demais recebem um aviso de que a escola ficará em recesso por mais um tempo, mas o motivo não parece fazer sentido.

Depois que Karajishi deu um jeito em Goshogawara, ele assume a liderança do CNMSN e resolve as questões em aberto de Koga e Iga de forma parcial.

O ataque à Vila Iga continua intensa. Ittoki e os demais no QG central tentando pensar em estratégias para superar os inimigos que estão em maior quantidade.

Depois do funeral de sua mãe, Ittoki toma a decisão sobre o futuro da vila. Infelizmente a maioria não concorda, mas ele parece determinado à seguir com sua escolha.

Em um plano ousado, Ittoki decide ir até o QG dos Koga enquanto atacam a Vila Iga. Com a esperança de negociar com Minobe, ele chega à sala de reunião, mas não tem respostas agradáveis.