파키스탄에 이슬라마바드에서 국무부의 하급 관리인 알렉스 탤벗은 운전사인 라피크에게 대마를 구하러 지역 시장에 같이 가자고 부탁한다. 우연히 대규모 시위가 벌어진 장소에 온 둘은 점점 격렬해지는 시위에 결국 차에서 도망쳐 나와 라피크의 집으로 피신하기로 한다. 한편, 항공모함에 타고 있던 에이스 파일럿인 지크 틸슨은 플로리다에 있는 전부인 애슐리에게 전화를 걸어 돈이 되는 마약 사업을 위한 물건을 더 보내 달라고 재촉하는데...

나바로 대통령과 국방부 장관인 그레이가 자만의 위협에 대해 군사 공격으로 대응할 것을 요구하는 와중, 월터는 공습할 시 세계 대전이 촉발될 수 있다고 말한다. 그래서 월터와 켄드라는 파키스탄 정부와 내통하여 이 위기를 온건하게 해결할 방법을 찾아 나선다. 한편, 기밀 정보가 라피크의 집에서 보내져 왔다는 것을 알게 된 자만은 그곳을 습격하고, 라피크의 가족들을 위협한 후 알렉스를 취조하기 위해 은밀한 장소로 끌고 가게 되는데...

이슬라마바드에 있는 ISI 본부에서, 하룬 라자는 골프 스윙 연습을 하며 자신의 이복형제인 자만이 아주 짜증 난다는 듯이 말하는데 그 모습을 알렉스는 계속 지켜본다. 라자는 알렉스가 월터에게 메시지를 전할 것을 요구하면서 만약 실패한다면 알렉스와 라피크 가족 모두 죽게 될 거라고 협박까지 하고야 마는데...

월터의 몸 상태가 심각하게 나빠지자, 월터는 라자 장군과 협상하기 위해 알렉스가 필요한 것들을 모두 지원하기로 한다. 한편, 지크는 자신의 미래에 대해 어떤 선택을 해야 할지 고민하는 와중 지크와 글렌은 새로운 임무를 맡게 되는데...

부족 지역에 들어간 지크와 글렌은 무장한 두 남자한테서 간신히 도망쳐 나온다. 알렉스와 라피크는 파리다의 학교로 찾아간 한편, 월터는 이스라엘 외무부 장관을 만나러 예정에 없던 방문을 하는데...

텔 아비브로 간 월터는 조앤과 생각지도 못한 장소에서 만나게 된다. 지크와 글렌은 마틴과 버네사에게 인질로 붙잡힌 한편, 알렉스는 키트리지와 만남을 갖게 되는데...

지크와 글렌은 이전보다 훨씬 더 위험한 상황에 빠지게 되고, 월터는 스위스에 착륙하기 위해 자신이 응급 처치가 필요하다며 거짓말을 하고 라자를 찾아 나선다. 한편, 알렉스와 라피크는 파리다 학생들을 대사관에서 탈출시키기 위한 작전을 짜는데...

월터는 상황실의 분란을 해결하기 위해 노력하면서, 대통령이 제3차 세계대전을 시작하려는 것을 막아 나선다. 알렉스와 라피크는 파리다와 학생들, 그리고 대사관에 남은 사람들을 대피시킬 새로운 계획을 생각해 내야 하는 한편, 지크와 글렌은 임무를 수행하기 전에 먼저 지크 인생의 동반자로서 두 여자 중에 한 사람만을 꼭 선택해야 하는데...

알렉스와 라피크가 인질로 붙잡혀 있는 상황에서, 월터는 자만의 고위 장성과 파키스탄을 장악하기 위한 협상을 한다. 한편, 지크와 글렌은 최근 임무에서 벌어진 사건으로 근신 조치를 당하게 되는데...