这部剧讲述了李氏王朝宦官金处善的一生及发生在那个时代的宫廷故事。

　　金处善的一生带着悲壮的令人唏嘘的色彩，他为了心爱的女人的幸福，不惜入宫当太监，亲眼目睹她做国王的女人；他视她比生命还重要，命运却让他亲手把毒药递给了她，还有给予他生命的母亲；他疼爱她的儿子燕山君有如亲子，但最后却惨烈地死在了燕山君的手中。

　　在肤浅的爱情泛滥的年代，在人们相信金钱可以买到爱情的世上，在如今为了眼前利益放弃大义也算美德的污浊风气之下，金处善的一生，他的自我牺牲式的爱与忠诚更彰显出他的人格魅力。

In the Joseon Dynasty period, the kingdom was enveloped in a political maelstrom. Cheo Seon was born as a posthumous child and separated from his mother immediately. When he meets So Hwa, the daughter of a powerful noble, he falls in love with her immediately. He voluntarily becomes a eunuch to be close to So Hwa. Entering the royal palace, he sees King Sung Jong and So Hwa spend their first night together. He becomes So Hwa's loyal protector. As the political battles rage on among the courtesans and wives in the palace, So Hwa is chosen by the king to be his queen and Cheo Seon vows to be her loyal servant. But So Hwa is eventually dethroned as the queen and leaves the palace in disgrace. Cheo Seon helplessly watches these events unfold and he secretly helps So Hwa. But in a cruel twist of fate, he is the one chosen to execute So Hwa's death sentence by serving her a bowlful of poison. After So Hwa dies, he looks after her son King Yeon San as if he were his own son.

사랑하는 여인을 위해 거세한 내시 김처선에 대한 이야기를 다른 소극. 처선과 소화의 비극적인 사랑과 파란만장한 삶을 주축으로 펼쳐지는 드라마이다. 기존의 역사기록과 정치사건중심의 정형화된 사극을 탈피하여 기록 뒤에 숨겨진 인간에 포커스를 맞춘다. 또한 드라마를 통해 내시와 그 부인들의 애증 관계, 상궁들과 내시들의 코믹한 짝짓기 풍습, 은밀하게 이루어지던 궁궐 내 통정과 동성애에 대한 이야기 등을 보여준다. 특히 그간 사극에 자세하게 등장하지 않았던 내시에 관해 많은 것이 나온다. 내시양성소와 궁권내 내시부와 내반원을 부무대로 하여 300여명 내시들의 업무와 일상, 그들의 부부생활과 자식을 입양하는 과정등이 본격적으로 소개된다. 그들은 왜 내시가 되었고, 어떻게 거세를 하는지, 그리고 내시의 애환과 사연, 궁녀들과의 관계 등등 그동안 가리워져 있던 그들의 비밀이 드라마 사건 속에서 펼쳐진다.