해변에서 멀리 떨어진 알바트로스 호텔에서 살고 있는 너키는 조 마세리아와 아놀드 로스틴과 평화 협정을 맺게 된다. 여전히 헤로인에 중독되어 있는 질리언은 사코스키 부녀로부터 어떻게든 토미를 되찾기 위해 클럽 일을 정리하려고 한다

처키는 던이 저지른 살인 때문에 뉴욕에서 온 뜻밖의 손님을 맞이하게 되고 그의 클럽은 위기를 맞는다. 넬슨은 여전히 빠듯한 수입으로 생계를 이어나가는 가운데 딘 오배니언과 알 카포네 사이에서 난처한 입장이 된다.

나르시스 박사는 아놀드 로스틴을 만나 헤로인 거래를 의논하고 처키의 클럽에 도터 메이틀랜드라는 매력적인 여가수를 데려간다. 로이는 질리언에게 중요한 사업 파트너와 만나는 자리에서 자신의 아내로 참석해 달라고 부탁한다.

연방 수사국의 요원들이 너키의 조직에 대한 수사망을 점점 좁혀 오는 가운데 너키는 본격적인 부동산 투자를 위해 아놀드 로스틴을 불러 함께 투자할 것을 권한다. 한편 넬슨은 오배니언의 지시로 또다시 알과 프랭크를 만난다.

헨리의 죽음으로 난처해진 윌리는 삼촌인 너키에게 전화해 도움을 청하고 너키는 일라이에게 알리지 않은 채 필라델피아의 지방 검사를 만나 이 사건을 조용히 해결하려 한다.

너키는 플로리다로 가기 전 기차역에 있는 식당에서 마가렛과 만나 조심스러운 대화를 나눈다. 한편 일라이는 죽은 에디의 방에서 금고 열쇠를 찾아내지만, 은행에서는 법적 서류를 갖추지 않으면 금고를 이용할 수 없다고 한다.

프랭크 카포네의 죽음을 비통해하는 알 카포네는 시카고 경찰에 양심을 품고 대낮에 도로가에서 경찰관을 총으로 쏴 죽인다. 한편 아놀드 로스틴은 투자 회사에서 일하고 있는 마가렛을 우연히 만난다.

처키는 마약 중독자들이 모여 있는 집을 급습하고 그것을 관리하는 자가 나르시스 박사임을 알게 된다. 한편 짐 톨리버 요원은 일라이의 아들 윌리가 살인 용의자로 지목됐다가 너키의 도움으로 풀려난 뒤 다른 학생이 감옥에 갔다는 것을 알게 된다.

샐리는 루치아노와 랜스키가 페트루첼리와 함께 술을 운반하는 트럭에 몰래 헤로인을 싣는 것을 보고 곧장 너키에게 이 사실을 알린다. 이에 너키는 일라이와 녹스에게 '화이트 호스 파이크'에서 트럭들을 막으라고 지시한다.

가까스로 죽음의 위기에서 빠져나온 처키는 도터와 함께 하브 드 그레이스에 있는 지인의 집으로 향한다. 질리언은 토미에게 작별 인사를 하고 자신에게 청혼한 로이와 새로운 삶을 기대한다.

일라이의 계획을 눈치챈 너키는 일라이를 자신의 집으로 부른다. 한편 녹스는 모임에 아무도 오지 않자 일라이의 집을 찾아간다.