Sam ja Dean jahtaavat Luciferin Jack-poikaa, joka etsii puolestaan isäänsä. Winchesterin veljekset yrittävät samalla toipua läheistensä menetyksestä ja pohtia sitä, mitä pojalle pitäisi tehdä. Kaiken lisäksi myös enkelit ovat Jackin jäljillä.

Asmodeus, viimeinen neljästä helvetin prinssistä, saapuu hallitsemaan helvettiä ennen Luciferin ja tämän pojan paluuta. Lucifer on kateissa jäätyään jumiin vaihtoehtoiseen maailmaan Maryn kanssa, joten Asmodeus haluaa keskittää etsinnät Jack-poikaan. Jackin kanssa matkaavat Sam ja Dean kohtaavat vanhan tuttunsa, Donatello Redfieldin, joka saapuu paikalle, koska Jackin voimat ovat herättäneet hänen huomionsa.

Winchesterin veljesten vanha tuttu, meedio Missouri Moseley, ottaa yhteyttä Samiin meedion kuolemantapauksen takia. Sam on sitä mieltä, että heidän täytyy jäädä Jackin tueksi, joten hän lähettää paikalle Jody Millsin, mutta Dean haluaa paikan päälle. Niinpä Sam jää kouluttamaan Jackiä tämän voimien käyttämisessä, kun Dean suuntaa Missourin ja Jodyn avuksi.

Dean löytää tapauksen, jossa murhapaikalla on nähty uhrin aiemmin menehtynyt vaimo. Sam haluaa ottaa Jackin mukaan, mihin Dean suostuu vastahakoisesti. Veljekset ja Jack joutuvat käsittelemään tapauksen myötä myös omia menetyksiään. Castiel tutustuu ympäristöönsä ja yrittää päästä sieltä pois.

Kaksi teiniä tutkii hylättyä mielisairaalaa: yksi heistä kuolee, ja toinen ei osaa kertoa, mitä näki. Dean joutuu turvautumaan radikaaleihin keinoihin selvittääkseen, missä paikkaa vainoavien aaveiden ruumiit ovat.

Dean ilahtuu tapauksesta lännenhenkisessä pikkukaupungissa Kansasissa, jossa riehuu ghouli. Jack astuu harhaan taistelussa sitä vastaan, ja joutuu katumaan.

Castiel keskustelee Jackin tilanteesta enkelien kanssa. Samaan aikaan toisesta maailmasta yritetään murtautua meidän puolellemme, jota uhkaa myös tutunnäköinen enkelien murhaaja.

Winchesterit joutuvat tekemään kauppaa demonin kanssa saadakseen loitsun, jolla voivat jäljittää Jackin. Mutta demoneilla on aina taka-ajatuksia.

Jack yrittää hankkiutua toiseen ulottuvuuteen, jossa Mary Winchester ja Lucifer ovat vankeina. Samalla Winchesterit pääsevät vihdoin hänen jäljilleen.

Winchesterit ovat yhä vankina pahassa paikassa, ja Jody tyttärineen lähtevät etsimään heitä.

Sam ja Dean lähtevät Nebraskaan etsimään Donna Hanscumin kidnapattua sukulaista, vaikka asialla vaikuttaakin olevan vain ihmispahis.

Arvokasta loitsukirjaa etsivät noidat lemmenlumoavat Deanin ja nappaavat saaliinsa. Onneksi Winchesterit saavat apua kuolleeksi luullulta taholta.

Castiel kertoo Winchestereille Luciferin paluusta ja taistelustaan hänen kanssaan. Samaan aikaan Lucifer itse hankkiutuu enkelien seuraan ja tekee tarjouksen, josta on vaikea kieltäytyä.

Profeetta Donatello auttaa Winchesterejä, mutta demonitaulun voima korruptoi hänet. Vaihtoehtoisessa maailmassa Jack ja Mary pakenevat Mikaelilta ihmissiirtokuntaan.

Winchesterit ja Castiel ajatutuvat Scooby-Doo-piirretyn maailmaan, jossa riehuu tällä kertaa ihka oikea aave.

Dean ja Sam tarvitsevat Salomon sinetin avatakseen portin vaihtoehtoiseen maailmaan. Sen vartijaksi Oppineiden talossa paljastuu yli satavuotias nuori nainen.

Deanilla ja Arthurilla on vuorokausi aikaa pelastaa Mary ja Jack vaihtoehtoisesta maailmasta, mutta he ajautuvat heti sivuraiteille.

Taivas on kriisissä ja Castiel etsii Gabrielia. Enkeleitä on jäljellä enää kourallinen, ja lopullinen romahdus on hyvin lähellä. Samaan aikaan maan päällä Winchesterit yrittävät taltuttaa Rowania.

Maryn ja Jackin taistelu tuntuu etenevän hyvin, mutta he astuvat Mikaelin ansaan. Toisessa maailmassa Winchesterit auttavat Gabrielia taistelussa norjalaisjumalia vastaan.

Gabrielin voimat eivät riitä avaamaan maailmojen välistä porttia, joten Winchesterit joutuvat turvautumaan Luciferin apuun.

Jack tapaa viimein isänsä, ja Mary ei suostu hylkäämään ihmisiä, joiden puolesta on taistellut niin pitkään. Heidät pitää siis evakuoida toiseen maailmaan.

Lucifer ja Mikael hyökkäävät Winchesterejä vastaan, eivätkä Jackin voimat ole riittää. Vaihtuvat puolet ja epäluotettavat liittolaisuudet tuottavat kaikille ongelmia.