Jack, Lucifer fia, egyetlen szempillantás alatt válik csecsemőből tinédzserré, és azonnal nyoma is vész, amikor Dean végezni akar vele. Sam a helyi seriffhivatalban bukkan rá, de nem a testvérek az egyetlenek, akik meg akarják találni. Az angyalok szintén vadásznak rá.

Egy rég nem látott barátjuk hívja fel Sam-et. Missouri segítséget kér a fiúktól, mert egy lidérc megölte az egyik közeli barátját, aki szintén látnok volt, mint ő, és most veszélyben érzi a fia, és az unokája életét. Sam Jody-t kéri meg, hogy vegye át az ügyet, mert ő Jack-nek akar segíteni, hogy megtalálja a helyét a világban. Dean azonban nem rajong az ötletért, mert a fiút okolja minden szerettük haláláért.

Miután rejtélyes körülmények között sorra hunynak el egy gyásztanácsadó páciensei, Dean, Sam és Jack nyomozni kezdenek, és közben önmaguk is rákényszerülnek, hogy feldolgozzák a saját gyászukat. Közben Castiel a nagy ürességben találja magát.

Sam és Dean egy coloradói kisvárosban nyomoznak egy helyi fiú különös esetének ügyében, aki megnémul, miután egy kísértetjárta házban trauma éri és eltűnik a barátja. Egy régi, bár nem különösebben szívlelt ismerős azonban a fiúk segítségére siet.

Castiel, Sam, Dean, és Jack együtt indulnak útnak egy álmos, kis vadnyugati városba egy sírrablási ügyben nyomozni, ahol Dean végre kiélheti gyermeki vágyait, amikor szemtől szembe megmérkőzik a szörnnyel, aki a vadnyugat egyik revolverhősének bőrébe bújt.

Lucifer továbbra is a párhuzamos világban raboskodik. Eközben Sam, Dean és Castiel továbbra is Jacket keresik. Amíg Castiel utánajár egy lehetséges nyomnak, a testvérek néhány megkínzott és meggyilkolt boszorkány ügyét igyekeznek felgöngyölíteni.

A Winchester fivéreket azzal keresi meg egy ismeretlen démon, hogy segít nekik megtalálni Jacket, ha cserébe vállalkoznak valamire.

Míg Sam, Dean és Castiel Jack után kutatnak, a fiú felkeres egy álomjárót, aki képes a világok között utazni. A segítségét kéri, hogy megtalálhassa Mary-t. De Derek nem tud segíteni, így elküldi Jack-et Kaia-hoz, aki sokkal erősebb képességekkel rendelkezik. A lányt azonban Elewon vezetésével elrabolják az angyalok, hogy így csalják csapdába a fiút.

Miután Sam és Dean eltűnik, Jody felkeresi Claire-t, és megkéri, hogy jöjjön haza segíteni megkeresni a fiúkat. Miközben a lányok megpróbálják felkutatni Kaiat, az álomjárót, Jody Patience látomása miatt aggódik.

Miközben Sam egyre jobban az elmúlt hónapok eseményeinek hatása alá kerül, Donna ismét a fiúk segítségét kéri eltűnt unokahúga felkutatásához. Az elsőre hétköznapinak tűnő ügyről hamar kiderül, hogy itt is természetfeletti erők munkálkodnak a háttérben.

Jamie és Jennie Plum fiatal boszorkányokként egymás után szedik az áldozataikat, és a következő kiszemeltjük a Winchester-fivérek, akiktől meg akarják szerezni a Fekete Igekönyvet, ám váratlanul Rowena is felbukkan.

Lucifer egyre gyengébb, és egyre kevesebb angyalt talál a Földön, akiknek kiszívhatná az erejét. Asmodeus épp ezt akarja kihasználni, és utánaküldi Ketch-et, hogy végezzen a Pokol Hercegével. Lucifer azonban belebotlik egy Anael nevű angyalba, aki most csodatevőként ténykedik az emberek között, és egy olyan alkut kötnek, amely mindkettejük számára előnyös lehet.

Miután Jacknek és Marynek sikerül kiszabadulnia Mihály fogságából találnak egy szövetségest, Bobby Singer személyében. Sam, Dean, és Castiel közel kerülnek ahhoz, hogy megtalálják a receptet a kapu megnyitásához, azonban nem várt akadályba ütköznek

Egy szent ember vére az egyik fő alkotóeleme annak a varázslatnak, amellyel Sam és Dean visszahozhatja Jack-et és Mary-t a saját univerzumukba. Ehhez azonban alkut kell kötniük a vallási ereklyékkel üzletelő, minden hájjal megkent Richard Greenstreet-tel. A díler Szent Péter koponyáját akarja cserébe, amit nemrég loptak el egy máltai kegyhelyről. A koponyára azonban Scarpatti, a helyi maffia feje is szemet vetett.

Sam, Dean és Castiel egy animációs világba kerül, ahol összefognak Scooby-Doo-val és a csapattal, hogy megoldjanak egy rejtélyt.

Sam és Dean továbbra is Salamon pecsétjét keresik. Az ősi iratok között talált nyomok a Betűvetők másik bázisára vezet, ahol egy megkötözött nőt találnak. A vélt áldozat azonban súlyos titkot őriz.

Lucifer átveszi a menny felett az irányítást, azonban a dolgok nem a terv szerint alakulnak, amivel felbosszantja az angyalokat. Sam és Castiel megpróbálja talpra állítani Gábrielt, közben meg Dean egy lépéssel közelebb jut ahhoz, hogy megtalálja Mary-t és Jacket.

Castiel az angyaloktól kér segítséget, hogy megtalálhassa Gábrielt, mert csak az arkangyal állíthatja meg Mihályt, akinek az a célja, hogy leigázza a világot. De azzal kell szembesülnie, hogy a Menny is veszélyben van, olyan kevés angyal maradt. Eközben Sam és Dean mindent elkövet, hogy megállítsák Rowena-t, aki válogatás nélkül végez ártatlannak tűnő emberekkel, ezzel beleavatkozva a természet rendjébe.

Gábriel visszatér és belerángatja Deant és Samet a saját bosszújába, amit azok ellen tervez, akiknek köszönhetően Asmodeoushoz kerül. Eközben Jack egy bátor döntést hoz, amellyel másokat is veszélybe sodor.

Rowena és Gábriel segítségével Sam és Dean tőrbe csalják Lucifert, hogy az erejét megcsapolva megnyithassák az átjárót az Apokaliptikus Világba, és kiszabadíthassák.

Miután Samet feltámasztja Lucifer, az ördög behajtja a tartozást a fia személyében. Közben Sam és Dean kitalálnak egy tervet az ártatlanok megmentésére.

Lucifer alkut köt Mihállyal, így mind a ketten visszajutnak Sam és Dean világába. Lucifer Jack-ért jött, hogy ketten együtt megteremtsenek egy új világot, minden mást Mihályra hagy. Amikor viszont kiderül, hogy Lucifer megölte Maggie-t, Jack barátját az Apokaliptikus Világból, a fiú ellenszegül az apjának, aki megsebzi őt, és magával viszi, hogy az erejét megcsapolva még nagyobb hatalomra tegyen szert.