הסיפור ממשיך 4 חודשים לאחר אירועי סוף העונה הקודמת, בהן לילית' הרגה את דין לאחר שהתחזתה לרובי אך כשתקפה את סם הוא נותר ללא פגע, והיא, בעקבות כשלונה, ברחה מגופה של רובי.

לאחר מותה של ציידת שבובי הכיר, בובי, סם ודין יוצאים למצוא את מה שהרג אותה אך הם נתקלים ברוחות של האנשים שהם לא הצליחו להציל בדרך, ביניהן מג והסוכן הנריקסון.

בזמן שסם ורובי יוצאים לצוד שדים מתחת לאפו של דין, קסטיאל מחזיר את דין אחורה בזמן ללורנס, קנזס, שם הוא נפגש עם הוריו הצעירים שעומדים להתארס, והוא מגלה הרבה דברים שלא ידע על הוריו.

חברם של סם ודין, טראביס, מודיע להם על אדם בשם ג'ק שהוא כנראה רוגרו, מישהו שברגע שהוא אוכל בשר אדם הוא הופך למפלצת, והם מתדיינים אם להרוג אותו לפני שיפגע במישהו.

סאם ודין מתמודדים מול משנה צורה שנורא אוהב סרטי אימה משנות ה-30'.

האחים חוקרים מקרה בעיירה בה אנשים חולים במחלה שגורמת להם לפחד, פרנויה ולבסוף התקף לב. דין נדבק במחלה.

סאם ודין פוגשים את קסטיאל ואת חברו המלאך אוריאל, המזהיר את האחים להימנע מלהתערב מעיירה הנגועה בשדים

האחים ווינצ'סטר חוקרים עיירה עם באר משאלות, שמגשימה משאלות... במחיר נוראי.

סאם, דין ורובי מחפשים את אנה ששומעת קולות של מלאכים. כאשר רובי לכאורה בוגדת באחים ועוזבת עם אנה, סאם מסביר לדין איך רובי הצילה את חייו בזמן שדין היה בגיהינום.

אנה נזכרת בעבר שלה וכעת סאם ודין מבינים מדוע קסטיאל ואוריאל רוצים במותה. למרות זאת, הם מתנגדים להוראות המלאכים ומנסים לעזור לאנה לשחזר חלק חשוב מעברה כדי שהיא תוכל להינצל.

סאם ודין חוקרים חווה שככל הנראה נרדפת ע"י אישה שנמצאת בתוך הקירות.

סם ודין מתמודדים עם קוסמים שעוסקים במאגיה שחורה. הם מגלים שכמה אנשים נרצחו בדרכים דומות לאשליות שקוסמים מבצעים בהופעותיהם.

בפרק הזה, הבנים יעבדו על צייד באחד מבתי הספר שבהם הם למדו כשהיו ילדים. במהלך החקירה שלהם, אנחנו נגלה - תודות לשימוש בכמה פלאשבקים - מה הייתה החשיבות של בית הספר בשביל דין וסאם.

סירנה מבצעת כישוף על סם ודין בזמן שהם במשימה באייווה, מה שמוביל אותם להתנהגות אלימה.

סם ודין מחפשים עזרה מפמלה, ששולחת אותם לעבודה מהתחום הרוחני. הם מגלים שאלסטאירמנסה לשבור את החותם שגורם לאי סדר בעולם האנושי בכך שהוא עוצר את המוות בעיירה קטנה.

מלאכים נשחטים בידי חרבו של לוציפר. קסטיאל ואוריאל שובים את אלסטאיר ומבקשים מדין לענות אותו כדי להשיג מידע משמעותי שיפסיק את הרציחות. דין מגלה כמה דברים מפתיעים מאלסטאיר.

דין מנהל חברה וסם עובד בשבילו. דין מתנהג כמו סאם וסאם מתנהג כמו דין... רוח תוקפת אנשים לא אמינים העובדים בחברה וכרגיל, למרות שאיבדו את זהותם האמיתי סם ודין יוצאים להילחם ברוח.

סם ודין נתקלים בסדרת קומיקס בשם "על טבעי" שמתארת את חייהם כציידי שדים בפירוט. האחים פוגשים את מחבר הקומיקס, קרבר אדלונד, שמסביר להם שהוא ראה חיזיונות שלהם בפעולה ותיאר אותם בכתב.

סם ודין נמצאים במסע צייד כאשר הם נתקלים באדם בשם אדם מיליגן. לאחר זמן מה הם מגלים שאדם משוכנע שאימו התאהבה בצייד שמתגלה כג'ון ווינצ'סטר.

קסטיאל קובע פגישה עם דין וכאשר דין מגיע לפגישה הוא מוצא את ג'ימי, האדם שנשלט על ידי קסטיאל בשנה האחרונה. סם ודין מחזיקים בג'ימי כדי להגן עליו ועל משפחתו מפני שדים.

בזמן הגמילה, סאם סובל מהזיות קשות, דין ובובי שומרים עליו. לבסוף סאם מצליח להשתחרר מהחדר ומוצא את רובי.

כאשר נשארו מעטים מ-66 החותמים שנשברים על ידי נתיניה של לילית', סם ודין מתכוננים לקרב הגדול. בזמן שסם ורובי עולים על הניסיון האחרון של להרוג את לילית, קסטיאל וזכריה מספרים לדין על תפקידו.