Salaperäinen voima pelastaa Samin ja Deanin hylätystä luostarista, missä Lucifer saapuu maan päälle. Veljeksille selviää, että he tarvitsevat arkkienkeli Mikaelin miekan kukistaakseen saatanan, mutta totuus miekasta onkin melkoinen yllätys.

Bobbyn vanha ystävä Rufus soittaa pienestä pikkukaupungista ja väittää sen olevan demonien valtaama. Sam ja Dean saapuvat paikalle ja huomaavat pian, että kyseessä onkin eräs maailmanlopun ennusmerkeistä.

Dean ja Castiel lähtevät arkkienkeli Rafaelin perään selvittääkseen, minne Jumala on kadonnut. Sam yrittää paluuta normaaliin elämään, mutta Lucifer paljastaa hänelle erään karmean totuuden.

Zachariah heittää Deanin vuoteen 2014 katsomaan, mitä maailmalle tapahtuu, jos Dean kieltäytyy luovuttamasta kehoaan Mikaelin käyttöön.

Sam ja Dean tutkivat Cantonin pikkukaupungissa tapahtuneita outoja kuolemantapauksia, jotka vaikuttavat kummittelevien kuuluisuuksien tekosilta.

Sam ja Dean ovat ymmällään, kun pikkukaupungin pilailupuodin tavarat osoittautuvat tappaviksi. Todellinen kaaos alkaa, kun paikalle ilmaantuu häiriintynyt hammaskeiju.

Sam ja Dean jäljittävät noitaa, joka pelauttaa pokeria ikävuosista. Ongelmat alkavat kasaantua, kun Bobby päättää kokeilla onneaan pelissä.

Sam ja Dean törmäävät jälleen pilojaan tekevään Temppuilijaan, joka tällä kertaa lähettää pojat TV-maailmaan. Hulvattomassa jaksossa veljekset joutuvat testaamaan näyttelijäntaitojaan mm. imelässä sairaalasarjassa, CSI-tyyppisessä rikossarjassa, japanilaisessa visailuohjelmassa sekä Ritari Ässässä.

Superfani Becky houkuttelee pahaa-aavistamattomat Samin ja Deanin Supernatural-tapaamiseen. Kesken aaveenmetsästyslarpin oikeat haamut alkavat terrorisoida osanottajia.

Sam ja Dean saavat kaiken tappavan Colt-revolverinsa takaisin Crowley-demonilta, joka myös kertoo, mistä veljekset löytäisivät Luciferin. Saapuessaan autioon Carthagen pikkukaupunkiin Sam, Dean, Castiel, Jo ja Ellen huomaavat pian, että jokin on todella pahasti vialla, ja joutuvat maksamaan siitä kalliisti.

Sam ja Dean hakeutuvat hoitoon mielisairaalaan selvittääkseen epäilyttäviä itsemurhatapauksia. Tutkimusten lomassa veljekset alkavat kyseenalaistaa oman mielenterveytensä.

Sam ja Dean auttavat vanhaa tuttavaperhettä kummituksen häätämisessä. Kesken tutkimusten Sam huomaa vaihtaneensa kehoa teini-ikäisen satanistipojan kanssa, eikä Dean tunnu tajuavan, mistä on kyse.

Anna palaa taivaasta aikomuksenaan tappaa Sam. Castiel kuitenkin suojelee veljeksiä, joten Anna matkustaa ajassa taaksepäin aikomuksenaan surmata poikien äiti ennen heidän syntymäänsä.

Ystävänpäivän lähestyessä rauhallisessa pikkukaupungissa nuori pariskunta syö toisensa hengiltä. Sam ja Dean saapuvat tutkimaan asiaa, ja pian heille selviää, että heillä on vastassaan jälleen yksi Ilmestyskirjan ratsastajista.

Vainajia alkaa nousta haudoista ja palata entisiin elämiinsä Sioux Fallsin kylässä. Myös Bobbyn kuollut vaimo palaa kotiin, mutta Sam ja Dean eivät usko onnelliseen loppuun.

Sam ja Dean kuolevat ja päätyvät taivaaseen. He tapaavat vanhoja tuttuja ja yrittävät löytää enkeli Joshuan, jonka väitetään puhuvan Jumalan kanssa. Heillä on kuitenkin kiire, sillä heillä on perässään katkeroitunut Zachariah.

Sam ja Dean saapuvat kaupunkiin, jonka asukkaat ovat varustautuneet tehokkaasti demoneita vastaan. Paikallisen luterilaisen seurakunnan pastorin tytär saa profetioita enkeleiltä, mutta ennen pitkää enkelten sanomat saavat varsin huolestuttavia piirteitä.

Dean on juuri alistumassa kohtaloonsa, kun Cas löytää enkelien henkiin herättämän Adamin, Samin ja Deanin velipuolen. Adam väittää, että enkelit ovat valinneet hänet pelastamaan maailman.

Sam ja Dean saapuvat eriskummalliseen motelliin, jonne vanhat pakanajumalat ovat kokoontuneet kriisikokoukseen. Veljeksillä on keskeinen rooli heidän suunnitelmissaan.

Dean ja Sam sieppaavat Crowleyn avustuksella Ruttoa palvelevan demonin selvittääkseen ratsumiehen olinpaikan. Demoni paljastuukin vanhaksi tutuksi Samin opiskeluajoilta.

Sam, Dean, Bobby ja Cas matkustavat Detroitiin kohtaamaan Luciferin. Suunnitelmana on antaa saatanan ottaa Samin keho haltuunsa, avata portti Luciferin vankityrmään ja hypätä sisään.