Bratři musí napravit, co si nadrobili, ale vypadá to, že Lucifer má navrch, neboť si už našel příhodnou schránku a hodlá do ní vstoupit. Zato bratři nemůžou najít ani Castiela, navíc mají za zády po pomoci toužící anděli.

Bobbyho kamarád, lovec Rufus, volá Bobbymu a prosí ho o pomoc. Jel totiž do jednoho města vyšetřovat poté, co se tam objevily démonské symboly, jenže situace je horší, než si myslel, démoni jsou totiž naprosto všude. Sammy a Dean sem tam rozjedou.

Dean a Sam jedou každý sám za sebe. Dean se dá dohromady s Cassem a společně se snaží najít archanděla Rafaela, který by mohl vědět, kde je bůh. Sam pracuje v baru, pod jiným jménem... minulost ho ale přesto dostihne.

Sammy volá Deanovi a chce s ním zase lovit, ten ho však odmítne s tím, že jsou silnější, když jsou od sebe, neboť to, co je mezi nimi, tak démoni vždycky použijou proti nim. Dean se však probouzí druhý den v úplně jiném světě, který je úplně zdevastován.

Dean a Sammy přijedou do městečka vyšetřovat vraždu muže, kterého nejspíš zabilo auto kdysi patřící Jamesi Deanovi. Poté zabije duch Abrahama Lincolna dalšího muže.

Bratři vyšetřují případ chůvy, která si vyškrábala mozek. Dean přinutí kluka, co ho dívka hlídala, přiznat se k tomu, že jí dal na kartáč svědící prášek. Oběma bratrům se zdá velice nepravděpodobné, že by prášek byl příčinou smrti. Poté umře pán po zásahu z hračky, co má dávat malé rány při dotyku. Dean a Sammy hračku otestují a i přesto, že nemá v sobě žádné baterie, usmaží obrovskou flákotu masa za pár vteřin. Jednomu otci zas pro změnu vytrhne všechny zuby zoubková víla...

Dean a Sammy vyšetřují úmrtí 25-tiletého muže, který umřel na stáří. Dean zjistí, že vše způsobuje jeden chlápek - hraje s lidmi poker o jejich roky, lidé většinou prohrávají, a tak zestárnou. Dean se však nedostane ani dovnitř. Bobby se rozhodl hrát, neboť díky tomu, že je upoután na kolečkové křeslo, se cítí neužitečný, nemůže už být plnohodnotným lovcem. Jenže prohrál a Dean se rozhodne to napravit, ale taky prohraje...

Bratři vyslechnou ženu, která si myslí, že viděla Neuvěřitelného Hulka, který nejspíš napadl jejího manžela. Sammy jde prohledat její dům a najde tam díru odpovídající velikosti Hulka. Dean zjistí, že manžel této ženy nebyl zrovna svatoušek, měl záznamy za domácí násilí, rvačky v hospodách... Oběma dojde, že by za tím mohl stát Trickster, neboť on má takovýhle ulítlý smysl pro humor, navíc Sammy v tom domě našel papírky od bonbónů. Sammy navrhne, že než ho zabijí, mohli by ho zkusit přesvědčit, aby jim pomohl s apokalypsou.

Becky si půjčí Chuckův telefon a napíše Winchesterům, aby hned přijeli, že jim potřebuje říct něco důležitého. Ti jedou celou noc, když dorazí, zeptají se Chucka, co se tak vážného děje. Vyjde ale najevo, že byli nalákáni na sraz fanoušků Supernaturalu. Oba jsou otrávení, když kolem sebe vidí své napodobeniny, které je citují. Jak to tak ale vypadá, rýsuje se skutečný případ, který je potřeba vyřešit, i s bandou moulů za zády.

Bratři dostanou od démona Crowleyho kolt, aby mohli zabít Lucifera, démon se totiž také bojí o svou existenci. Sam, Dean, Cass, Jo a Ellen vyrážejí do města, kde by se měl vyskytovat Lucifer, který se právě chystá vypustit něco opravdu ošklivého.

Bývalý lovec Martin, nyní zavřený v psychiatrické léčebně, požádá kluky o pomoc. Ti se proto nechají zapsat do léčebny jako pacienti. Vyšetřování je ale těžké, neboť jak poznat, že blázen mluví zrovna pravdu a hlavně nezačínají kluci sami vidět, co není?

Gary, teenager nespokojený se svým životem, si vymění se Sammym tělo a začne si užívat všech výhod dospělosti a sexy těla. Zato Sammy musí čelit panovačnému otci a navíc zjistí, že je teď astmatik a má bezlepkovou dietu. Musí však jednat rychle a přijít na to, jak vše zvrátit, protože, jak už to tak v Supernaturalu bývá, za vším je něco víc.

Když Anna zjistí, že nemá šanci zabít Sammyho v přítomnosti, rozhodne se cestovat do minulosti a zabít jeho rodiče.

Bratři vyšetřují případ páru, co se doslova samou lásku sežral. Další pár se navzájem zabije, neboť si uvědomí, že spolu nemůžou být 24 hodin denně. Bratři začnou podezírat Amora.

Bratři narazí na město, kde mrtví ožívají a žijí šťastně se svými rodinami. Bratrům se to nezdá, neboť zombie jsou vždycky vraždící nestvůry. Bobby jim však poskytne jistý důkaz, že by přece jen nemuselo jít o nic zlého.

Bratři jsou zavražděni, Sam za to, že začal apokalypsu a Dean, aby nešel po těch, co to udělali. Dostanou se do nebe, kde ale také nemají chvíli klid, neboť jim na záda dýchá Michael.

Před skoro jistou smrtí Deana a Sammyho zachrání lidé a zabijí démony, kteří je ohrožovali. Dean a Sammy se dostanou do městečka, kde lidé o démonech vědí a bojují s nimi a to vždycky na příkaz knězovy dcery. Ta má totiž vize, ve kterých se vždycky stane něco strašného.

Dean si začíná myslet, že jediný způsob, jak zastavit Lucifera je říct "ano" Michaelovi. Andělé už ale Deana nepotřebují. Sam, Dean a Castiel jsou šokováni novým herním plánem andělů, a tak chtějí nějakým způsobem pomocí Zachariáše zabránit válce po celé Zemi. Mezitím se vrací známá tvář.

Dean a Sam jsou uneseni skupinou bohů, Kálí, Ganéšou a Baldurem, kteří je drží jako rukojmí. Bohové je chtějí použít jako trumfy při vyjednávání o zastavení apokalypsy, ale ukáže se Gabriel, který je varuje, že pokud zjistí Lucifer, kde jsou, všechny je zabije.

Crowley nabídne Sammymu s Deanem, že jim pomůže najít Mor. Chce totiž stále vidět Lucifera poraženého. Sdělí jim, kde se nachází Jezdcův čeledín, který je jeho pravou rukou a pomáhá mu šířit nákazu mezi lidi.

Dean je rozčílený nápadem Sammyho. Ten chce říct ano Luciferovi a navést ho do klece. Cass se konečně objeví, ale je neuvěřitelně člověčí. Všechno ho bolí a nemá žádnou moc. Bratři stále hledají Mor, aby získali jeho prsten.