Крыша Нью-Йоркского административного здания. Питер Петрелли простирает руки, готовясь к полету. Ветер развевает полы его плаща. Последний вздох - и он, совершив молитву, прыгает. Земля стремительно приближается к нему, но тут перед нами появляется кто-то другой...

Питер Петрелли с трудом открывает глаза, и постепенно его взору открывается больничная палата. Рядом с Питером сидит его брат Натан. Сознание Питера медленно проясняется, но от рассказа Натана туман вновь застилает его рассудок. Натан уверяет своего младшего брата, что тот пытался покончить жизнь самоубийством, что никто из них никогда не летал, что Питер встал на пожарную лестницу, а он, Натан, поднялся и помог Питеру спуститься. "Все остальное - просто бред, понимаешь?"

В бесплодных землях пустыни Невады Клэр обнаружила скелет со странным кольцом на пальце. "Ди Эл, сукин ты сын, - прошептала она, - ты действительно сделал это". Теперь можно считать, что дело сделано. Клэр энергично принимается за выполнение своей ближайшей и главной задачи: похоронить два мертвых тела, которые спрятаны в багажнике ее машины.

Мэтт Паркман приходит в сознание и обнаруживает себя связанным и прикованным к какому-то медицинскому устройству в месте, мало напоминающем госпиталь. Загадочный отец Клэр стоит над ним, произнося таинственные слова: "Нам пришлось усыпить тебя наркотиком... Я не принадлежу ни к какой организации". Кто-то еще входит в комнату; это человек из бара, который "отключил" Мэтта. "Продолжай дальше, прочисти ему мозги", - говорит вошедшему отец Клэр.

По телефону Питер поручает Хиро "спасти участницу группы поддержки и спасти мир" и встретить его и Исаака в Нью-Йорке. Вешая трубку, Питер обращает внимание на пропавшую картину и настаивает на том, чтобы он и Исаак связались с Симоной и отыскали картину, поскольку она может содержать ключ к разгадке тайны о местонахождении чирлидера.

Питер читает Чарльзу Дювуа главную страницу, но "в конце" Чарльз произносит: "Любовь - единственное, что имеет значение". Питер посвящает Чарльза в тайну своего умения летать. Пока Чарльз в недоумении наблюдает за ним, Питер выпрыгивает из окна и пробуждается в своей квартире от того, что Симона громко звонит в дверь: ее отец умер.

Мохиндер развеял пепел своего отца по водам Каньякумари в Индии.

Тем временем в другой точке планеты Исаак просыпается и ищет Иден, которая ухаживает за ним. "Ты в два счета будешь совершенно чистый, - говорит она. - Мы не позволим случиться тому, что изображено на этой фреске на полу". Закончив брить Исаака, Иден сообщает ему, что она сама прошла через то же самое.

Вся команда болельщиц была шокирована и возмущена, когда Клер стала королевой бала бывших выпускников школы даже после того, как отправила в больницу нападающего - звезду футбольной команды. Клер получила это звание потому, что за нее проголосовали все чудаки и аутсайдеры школы.

Полгода назад. Хиро прибывает из настоящего и успевает как раз на день рождения Чарли; тем не менее, он думает, что телепортировался только на один день назад. В Бруклине Чандра Суреш вручает Габриэлу Грею копию своей книги. Чандра говорит Гэбриэлу о своей вере в то, что тот совершил эволюционный шаг вперед.

На другом конце странной и ужасной ночи отец Клер рассказывает окровавленной дочери, что он уже не один год знает о ее способностях. Он заявляет, что виноват в совершении неприглядных поступков, но он делал это лишь ради безопасности Клер. Когда девушка признается, что Лили и Зак тоже знают о ее даре, отец требует, чтобы она никого больше не посвящала в свою тайну, особенно мать.

Звуковой сигнал от медицинского аппарата неторопливо, извилистым путем идет к руке Питера Петрелли, который лежит в палате госпиталя; его мать и брат находятся рядом с ним. В другой части страны группа избитых полицейских арестовывает Ники. Они забирают Ники из ее жилища и намерены разговаривать с ее адвокатом.

Hiro continues to search for a sword while being chased by mysterious figures. An invisible man named Claude has something to teach one of the heroes. D.L. takes on new family responsibilities, and Matt opens up to his wife. H.R.G. continues to focus on the captive Sylar. Claire seeks out the Haitian and then her birth parents. Mohinder looks for those on the list, and receives a surprise visitor. A psychiatrist offers to help Niki.

Hiro deals with explaining his new heroic path in life to his ambitious sister and tycoon father. Niki has the chance to reunite with D.L and Micah. Claude's mentoring of Peter leads Peter to question those closest to him. Claire goes to a trailer park looking for her birth mother. Sylar wears a disguise and makes a move against HRG.

Matt enters the private security business and receives an objectionable client. Suresh finds another person on the list. As her home-life worsens, Claire strives to learn more about her birth parents. Hiro and Ando get sidetracked in Vegas again while searching for the sword. Nathan is forced to deal with a secret from his past. Still indebted to Mr. Linderman, Jessica resorts to unsavory methods that could spell doom for a fellow hero.

Peter learns that he and Claude may have been betrayed. Matt's reunited with the radioactive Ted Sprague and Hana Gitelman a woman with "wireless" mental abilities. Hiro makes a tough choice about his mission. Claire can no longer hold back her anger towards HRG.

H.R.G.'s past catches up to him as Matt and Ted Sprague come to Texas looking for answers, and take him, his wife, son and Claire hostage -- leading to a tragic, explosive showdown.

With the election and New York City's destruction looming, Nathan has a disturbing face-to-face meeting with the shadowy Linderman. Hiro's attempt to steal the sword steers him into a grim new direction. Suresh makes a breakthrough on the list—at great cost. D.L. begins to suspect all is not well at home. Isaac paints his most terrible painting yet. New hero Candice Wilmer makes an illusive debut.

After "helping" Suresh search for more people with special abilities, Sylar's rampage continues with two "heroes" being confronted by the stronger-powered serial killer. Nathan must factor what he's learned from Linderman into difficult decisions that will shape the future, for him, his family, New York City and the world.

Hiro and Ando's trek into the future leads them to meet some of the heroes as they are five years later, after the nuclear fallout. This includes a darker side of Matt, a Jessica/Niki with a clear winner in their battle, a brown-haired Claire, and a man named Andy, who's a big hearted Texan. It also features an event at an upscale gentleman's club.

Hiro and Ando's determination is put to the test. Nathan wants to win the election and he's taking drastic measures to ensure that he will. This episode will feature Sylar, his home life, and where he came from. Jessica and D.L. discover some of the stuff that Linderman wants from them and Micah. Also there is a new hero who is supposed to be holding the key to stopping Sylar.

Poised to become a member of Congress and maybe more, Nathan considers the cost to those he loves, along with his mother's advice and Linderman's prophecy. As he prepares to face Sylar to the death, Hiro learns of his lineage from his father. While various "heroes" fatefully arrive in New York City, Peter and Claire attempt to leave the city before the foretold explosion. H.R.G.

Can Sylar be stopped? Will Linderman's vision live on with Nathan? What will it take for Peter to save the world, what sacrifices will be made? With all the horrible predictions unfolding before them the heroes face moments of pain and peril in Kirby Plaza.