ארבעה חודשים לאחר מאורעות התפוצצות של פיטר, מצאנו את הגיבורים במקומות שונים בחייהם. קלייר והמשפחה במקום מגורים חדש. מאט פארקמן ומוהינדר סורש הם עכשיו האפוטרופוס של מולי פרקר שסובלת מסיוטים. מוהינדר וה-אייץ'-אר-ג'יי עדיין מנסים להפיל את החברה. קאיטו נאקאמורה ואנג'לה פטרלי מתברשים על מותם הקרב. ניית'ן הדף את משפחתו והוא במקום מאוד חשוך, מרגיש שפטר שרד והוא בחיים איכן שהוא. באירלנד, אנו מוצאים את פיטר פטרלי בחיים אבל לא זוכר מי הוא. מאיה ואלחנדרו הם דמויות חדשות אשר מחפשים אחרהם בגלל רצח...

פיטר נמצא עם גנגסטרים איריים שיודעים על עברו. הירו מנסה להכיל את הנזק שנגרם כתוצאה מהמסע שלו לעבר. כוחותיו של קנסאיי יחשפו. סורש מאתר ומרפא את האיטי. מאט חוקר את הרצח של מר נאקמורה. ווסט מגלה על הכוחות של קלייר. מאיה ואלחנדרו נכנסים למקסיקו ומגלים שכוחותיהם הם יותר עיכוב מאשר עזרה.

סורש מגלה ציור שאינו נחשף של אייזק מנדז שמראה את מותו של מישהו; מאיה משחררת את אלחנדרו מהכלא המקסיקני; בעבר, הירו מגלה משהו חדש על קנסאיי; וניקי ומייקה עוזבים את לאס וגאס כדי לברוח מעברם. קלייר ו-ווסט עושים טיול קצר.

מוניקה מתחילה להציג כוחות חדשים בזמן שהיא עובדת עם מייקה, ננה ודמון. ננה היא סבתם של מייקה, מוניקה ודמון. הם כולם גרים בניו אורלינס. מאט מבקש ממולי לאתר את האיש מחלומותיה. הוא יכול להיות האיום החדש של הגיבורים. מאיה ואלחנדרו ממשיכים במסעם לארצות הברית. קלייר ואביה חושדים אחד בשנייה. אנג'לה חושפת המון מסודותיה.

אישה בשם אל מחפשת אחר פיטר. אנדו מחפש אחר הירו בעבר. מאט מחפש אחר האיש מחלומותיה של מולי. נוח לוקח צעד אחד קדימה כדי להגן על משפחתו ועל עצמו.

מאיה ואלחנדרו ממשכים את מסעם לארה"ב עם סיילאר , הירו טנסאי ויאקו מתקיפים את המחנה של בעל הזנב הלבן מר בנט מוצא את שמונת הציורים במסעו.

האירועים של "ארבעת החודשים החסרים" מתגלים. מאיה ואלחנדרו חייבים לברוח, וסיבה להגעתו של פיטר נחשפת, ומתגלה מה קרה לניית'ן, ניקי ודי-אל.

נוח בנט חושש לחיו בעקבות 8 הציורים שמצא באוקריאנה, קלייר מנסה לגרום לווסט לסלוח לה אחרי שגילה שאביה חטף אותו כאשר היה קטן, מוהינדר מנסה לשחק סוכן כפול ומתגלה, בוב משתמש בביתו אלה למטרות החבר.

קלייר ומשפחתה מקבלים את ההודעה שנוח מת. אמא של קלייר מחליטה לקחת פיקוד על המשפחה ולעבור למקום בטוח יותר . מוהינדר דורש מבוב להרוס את המבחנות עם הוירוס. הירו מגלה את מטרתו האמיתית של אדם ויוצא במסע נקמה והצלת העולם.

בטקסס, פיטר מתמודד עם החוב של סיפורו המטעה של אדם על וירוס השאנטי. מייקה מגייס את עזרתה של אימו כדי להציל את מוניקה. מאיה המומה לגלות את האמת על חברה החדש סיילאר. אל מנסה לגרום לאביה להיות גאה.