Peter se rozhodne změnit chod dějin. Jenže není zrovna ve své kůži, dokonce ani ve svém těle...

Pan Bennet dostane nového parťáka – samotného Sylara. Ando a Hiro se vydávají po stopě superrychlé Nemesis...

Peter potřebuje Sylarovu schopnost, a tak se ho vydá hledat. Ale čeká ho velké překvapení...

Hiro osvobodí Adama, protože potřebuje jeho pomoc. To se mu však nevyplatí...

Claire chce zachránit biologickou matku před děsivým Loutkářem. Ani ona ale neodolá jeho schopnosti manipulace. V Mohinderovi se mezitím probouzí něco velice temného...

Paní Petrelliová požádá Sylara, aby utekl a zachránil svého bratra Petera. Jenže brzy poté ho pan Petrelli přesvědčí, aby se přidal na jeho stranu a Petera naopak zabil...

Hiro se dostane do hlubokého spánku, při kterém se vydává na cestu poznání. Vidí střípky minulosti a začíná si události spojovat dohromady...

Arthur Petrelli se snaží najít katalyzátor, který usměrňuje mutace. Peter stále marně přesvědčuje Claire, aby zůstala doma a do ničeho se nepletla...

Dochází k zatmění a zdá se, že všichni hrdinové přicházejí o své schopnosti...

Hiro nechce dál pokračovat ve svém poslání, Bennet si vyřizuje své účty se Sylarem a bratři Petrelliovi se setkávají s Haiťanem. Zatmění však situaci stále komplikuje...

Všichni pátrají po katalyzátoru, Hiro i Claire se v minulosti setkávají se svými rodinami a Nathan se rozhodne převzít od otce celou společnost...

Sylar se rozhodne pomstít všem, kdo mu ublížili, zatímco Peter se snaží zničit v laboratořích sérum, které by dalo superschopnosti komukoli...

Nathanův plán na zadržení lidí se schopnostmi startuje. Claire ho však odhalí a snaží se všechny varovat. Navíc si je jistá, že Sylar při výbuchu laboratoří nezemřel...

Hrdinové jsou po pádu letadla na útěku. Sylar se snaží získat víc informací o svém otci a Claire dostane zprávu, že boj hrdinů ještě neskončil...

Sylarovi pomalu s Lukem dochází trpělivost. Zatímco on chce doopravdy najít svého otce, Luke si z hledání dělá výlet. Mezitím Mattovy prorocké obrázky vedou Hira a Anda do Indie...

Matt s přáteli unesli Noaha a snaží se pomocí čtení jeho myšlenek zjistit, kdo a proč dělá z lidí se schopnostmi štvanou zvěř. Podaří se jim přijít na způsob, jak útokům čelit?

Nathanův plán se vymkne kontrole. Když zajmou Parkmana, Peter předá médiím tajné soubory, a odhalí tak koncentráčnické praktiky vládní organizace namířené proti obyčejným lidem...

Sylar najde u otce odpovědi, které potřeboval. Claire pomůže Doylovi, vzápětí však sama musí čelit hrozbě zatčení. Hira čeká při zachraňování Matta velké překvapení...

Denko stále působí jako lovec lidí se schopnostmi a nyní jde i po rodině Petrelliových. Také se s Bennetem snaží odhalit totožnost Rebela a dopadnout jej. Hiro a Ando zachraňují malého Parkmana...

Denko přes počáteční nechuť a nedůvěru spolupracuje se Sylarem a zdá se, že je to velmi výhodné pro oba. Petrelliovi jsou nyní uprchlíci a hledají odpověď na otázku, co mají dělat dál...

Hiro a Ando seznamují Parkmana s malým synkem. Bennet se utvrdí v podezření, že Sylar stále žije, a Angela se rozhodne rodině odhalit minulost, aby byli skrze její pochopení připraveni na budoucnost...

Noah a Mohinder poznávají minulost, která tolik poznamenala jejich životy. Angela se setkává se sestrou, kterou považovala za dávno mrtvou. Nic ale nekončí tak, jak by si hrdinové přáli...

Sylar prochází krizí identity, kterou se snaží řešit. Matt Parkman se vrací k rodině, aby zjistil, že musí pomoci Hirovi v boji za svobodu lidí se schopnostmi. Nathan chce napravit své chyby a zabránit Sylarovi, aby se setkal s prezidentem. Snaha zvládnout vše sám se mu ale vymstí...

Nathan se rozhodne napravit své chyby. Chce zastavit Sylara, promluvit s prezidentem, a ukončit tak pronásledování a vraždění nevinných lidí se schopnostmi...