经过对未来的展望，内森的枪手被揭露了。马特追着他，最后进了沙漠。希罗收到了他父亲的一条重要信息。塞勒拜访了克莱尔。玛雅为莫欣德的研究提供了一个思路。内森康复了，林德曼来看望了他。

塞拉去了“公司”，无意中释放了12名与艾丽打架的超能力罪犯。未来的彼得试图弥补他的错误。安吉拉接管了公司。克莱尔对自己的超能力有了更多的了解。小宏和安藤前往巴黎追捕抢劫他们的极速者。玛雅发现莫欣德的注射改变了他。马特遇到了乌苏图，一个拥有熟悉力量的非洲人。

HRG和他的新搭档与四名恶棍一起去当地银行抢劫；包括彼得被困在其中一个里面。Hiro和Ando追踪达芙妮前往德国，并与海地人会面。特蕾西·施特劳斯前往新奥尔良了解更多关于尼基的信息。梅雷迪思给克莱尔上了一堂关于打架的课。Usutu向Matt展示了一系列关于他的画作。

彼得前往未来，采用了一种危险的能力，试图拯救世界。与此同时，Mohinder努力从公式中不断进化，Hiro和Ando与一个老敌人重新联合。

克莱尔决定自己扮演一个恶棍，但她可能并不像她认为的那样无懈可击。内森和特蕾西寻找他们起源的真相。玛雅有了一个惊人的发现。Hiro和Ando在最不可能的地方寻求帮助。

Villains Knox和Daphne正在寻求招募Hiro和其他人加入Pinehearst。安吉拉和公司因最近的事件而陷入瘫痪。Peter前往Pinehearst寻找答案，但惊讶地发现创始人是谁。Claire和Sandra的任务是将Meredith从Doyle的手中拯救出来，Doyle是一个能够控制人们身心的恶棍。Nathan和Tracy试图在Mohinder的帮助下追踪他们的起源。

陷入困境，内森和特蕾西必须与发生了巨大变化的苏雷什作战，以挽救他们的生命。Elle带着Claire和她的家人的惊人消息回来了。与此同时，安吉拉试图说服塞勒救彼得；达芙妮被命令杀死马特，否则她将自杀；Hiro质疑Usutu的建议。

Hiro试图深入研究亚瑟·佩里的过去，揭开他创建竞争对手派恩赫斯特公司背后的谜团，以及他对安吉拉的仇恨。Sylar深感愧疚，试图阻止HRG和Elle争夺他的鲜血。梅雷迪思的训练随着她哥哥的到来而化为泡影。

Nathan得知了父亲的计划，而Flint和Knox则对Hiro、Ando、Peter和Claire发动了攻击。与此同时，马特试图重振安吉拉，塞勒会见了艾莉，莫欣德开始测试他最新的超能力公式。

日食严重破坏了英雄们的力量。亚瑟命令艾尔和塞勒把克莱尔带进来。Hiro、Ando和Matt跟随Daphne回到她的家乡，了解亚瑟对她的控制，Peter和Nathan前往海地人的家乡，招募他参加与Pinehearst的战争。

日食继续制造混乱。Sylar和Elle面临着HRG的愤怒。彼得、内森和海地人联手对抗萨米迪男爵。安藤、山姆和弗雷克试图帮助希罗治疗他的失忆。

为了阻止亚瑟，希罗和克莱尔联手穿越时空，回到凯托把克莱尔交给H.R.G.的时候。与此同时，彼得和海地人出发阻止亚瑟，但被西拉和苏雷什阻止，他们在公式上取得了突破。

在与亚瑟的决战之后，内森和彼得发现他们彼此对立，内森做出了一个将对整个世界产生影响的决定。与此同时，Sylar在Primatech将Claire、H.R.G.、Meredith和Angela扣为人质；安藤、马特和达芙妮试图营救希罗，发现他们唯一的希望可能在于苏雷什。

在Primatech和Pinehearst被摧毁以及Arthur Petrelli去世三周后，现在邪恶的Nathan通过说服美国总统和政府围捕所有有能力的人来复仇，导致Claire、Ando、Hiro、Matt、Peter以及Tracy成为他们前盟友的逃犯。

在一系列意想不到的事件之后，我们的英雄们正在逃离他们最新的对手和他们自己的对手之一Nathan Petrelli。在马特描绘了一系列预言图像之后，他身边某个人的悲惨命运被揭示了出来。在其他地方，塞勒继续寻找他的父亲，遇到了一个年轻的弃儿，他有自己的信息和能力。

随着国土安全部在美国总统的直接命令下开始调查，内森的计划面临曝光。塞勒和卢克踏上了寻找塞勒父亲的公路之旅，但被内森的特工秘密追捕。随着克莱尔采取行动保护一名有能力的年轻人免受HRG的抓捕，贝内特一家的生活变得复杂起来。在其他地方，马特的预言图像将希罗和安藤带到了印度，一位神秘的盟友来帮助我们的英雄

在被扣为人质期间，HRG受到了马特·帕克曼独特的审讯，揭示了他是如何参与内森政府抓捕有能力者的阴谋的。与此同时，马特的发现让彼得与《猎人》面对面

在收到“反抗军”的提示后，马特和彼得迅速赶往26号楼营救达芙妮，并追回文件，这些文件将揭露政府对有能力者的计划。克莱尔从一个不太可能的来源得到帮助，将亚历克斯偷运出城。随着塞勒和卢克继续他们的公路旅行，塞勒开始回忆起他的父亲，这让他了解了他母亲的真相。与此同时，“猎人”将自己的议程付诸行动，为我们的一位英雄带来了爆炸性的惊喜。

当塞勒与失散多年的父亲面对面时，这次团聚被证明是他最意想不到的。在其他地方，在收到“叛军”的提示后，克莱尔必须决定是否要帮助她的死敌埃里克·多伊尔逃避抓捕。与此同时，当“猎人”计划揭开佩里家族的秘密并控制内森的行动时，马特发现自己成为了聚光灯下的焦点，即将夷平国会山。

HRG说服Emile Danko，又名“猎人”，从26号楼释放特蕾西，希望她能带领他们找到“叛军”。当安吉拉躲避抓捕时，她向一位老朋友求助。在洛杉矶，Hiro和Ando继续他们在“Rebel”中的最新任务，以保护最新的英雄。

现在内森的能力已经被揭露，他已经失去了对行动的控制，他和克莱尔躲在墨西哥。随着Emile Danko现在控制着政府运作，他与一个不太可能的伙伴合作，摧毁所有有能力的人的计划开始了。与此同时，安吉拉和彼得在教堂寻求庇护，并开始修复他们破裂的关系。

当丹科领导政府行动时，他身边的人被置于危险之中。HRG的生活继续失控，他的婚姻也危险地接近破裂点。与此同时，Hiro和Ando继续他们的公路之旅，为Matt Parkman送上了一份特别的礼物。在其他地方，Angela Petrelli揭露了她过去的恶魔。

当内森、克莱尔、彼得和H.R.G.帮助安吉拉揭开她的过去时，她揭示了多年来困扰她的黑暗秘密。与此同时，Mohinder得知他父亲参与了一项被遗忘已久的政府行动。

塞勒继续他不寻常的伙伴关系，并开始出现意想不到的身份危机。Hiro和Ando采取措施拆除26号楼。与此同时，马特新发现的父亲身份改变了他的优先事项。在其他地方，内森制定了一项计划，以纠正政府运作中的错误。

内森与塞勒对峙，以阻止他会见总统。塞勒对他的新搭档有自己的计划。与此同时，Hiro了解到恢复自己的能力会产生影响。在其他地方，马特被迫竭尽全力保护自己与家人的未来。