Zes weken nadat Matt en de anderen Sylars geest hebben weggevaagd, proberen de Helden een normaal leven te leiden. We maken kennis met de "familie" van carnies met capaciteiten. Angela Petrelli en H.R.G. zijn bezig met het herstellen van The Company, terwijl Claire nieuwe 'vrienden' maakt op school. Tracy jaagt nog steeds op iedereen vanuit gebouw 26. Ondertussen starten Hiro en Ando een "Heroes for Hire" -bedrijf.

Claire en haar nieuwe vriendin Gretchen onderzoeken de dood van Claire's kamergenote Annie, terwijl Noah Peter om hulp vraagt. Samuel en Edgar vinden het kompas terug, Hiro beseft zijn nieuwe bestemming en Matt wordt gekweld door mentale beelden van een gevaarlijke vijand.

Peter wordt geconfronteerd met onverwachte gevolgen door zijn heldendaden en ontmoet een onwillige nieuwe held. Terwijl Claire zich blijft aanpassen aan het studentenleven, moet ze uitzoeken hoe ze moet omgaan met haar vaardigheden die aan het licht zijn gekomen. Ondertussen beweegt Samuel hemel en aarde om de herinneringen aan zijn overleden broer Joseph terug te halen. Elders worstelt Matt met zijn interne demonen terwijl Sylar op mysterieuze wijze weer opduikt.

Terwijl "Nathan" nieuwe krachten begint te tonen, krijgt hij visioenen van een incident uit zijn verleden waarbij een jong meisje betrokken is en besluit hij het te onderzoeken. Hiro probeert een collega te redden en ontdekt de waarheid over zichzelf. Tracy probeert haar oude leven en baan terug te krijgen.

Samuel bereidt zich voor op nieuwe toevoegingen aan zijn gezin, terwijl Lydia hem waarschuwt voor de gevolgen. Claire ontdekt dat haar kamergenote Gretchen mogelijk een verborgen agenda heeft. Ondertussen vindt Peter een onverwachte manier om contact te maken met Emma, ​​die liever afstandelijk blijft. Elders komt een andere kant van Sylar naar voren terwijl hij wanhopig probeert zich de persoon te herinneren die hij vroeger was.

Onder leiding van Samuel begint Sylar aan een pad om zijn ware identiteit te herontdekken. Hiro helpt Emma de geweldige mogelijkheden te accepteren en te begrijpen die gepaard gaan met het hebben van een vaardigheid. Ondertussen schakelt Peter H.R.G. in om hem te helpen een genezer te vinden die Hiro's leven kan redden.

Matt neemt extreme maatregelen om Sylar, die hem blijft kwellen, uit te schakelen. Elders heeft H.R.G. vraagt ​​Tracy om een ​​gunst om een ​​onrustige jonge jongen te redden wiens tegenslagen op die van haar lijken. Terwijl Claire en Gretchen worden ontmoedigd door hun nieuwe studentenverenigingzusjes, beseffen ze dat het afleggen van een belofte misschien niet hun grootste probleem is.

Wanneer Hiro drie jaar in het verleden reist, krijgt hij een tweede kans om Charlie uit de handen van Sylar te redden. De aanwezigheid van Samuel maakt de missie van Hiro echter nog ingewikkelder. Elders wordt H.R.G.’s verleden met zijn Primatech-partner onthuld.

Claire is vastbesloten om in haar eentje de Sorority Rush-aanvallen uit te zoeken, totdat H.R.G. komt alleen tussenbeide om te beseffen dat hij mogelijk de bron van haar problemen is. Ondertussen passen Peters nieuwe vaardigheden perfect bij zijn werk en geven ze hem de kans Emma te helpen haar nieuwe leven te accepteren. Elders escaleert Sylars strijd om de volledige controle over Matts lichaam te krijgen, met potentieel gevaarlijke gevolgen op het spel.

Samuel ontdekt hoe krachtig hij kan worden en neemt gevaarlijke maatregelen om zijn volledige potentieel te bereiken. Ondertussen, terwijl Tracy de controle over haar vaardigheden begint te verliezen, komt een van haar eigen mensen in gevaar. Elders zet Sylar zijn gevecht met Matt voort.

H.R.G. organiseert een ontraditioneel Thanksgiving-diner. Elders krijgt de familie Petrelli een verrassende gast aan tafel. Ondertussen blijft Samuel Hiro gijzelen, terwijl Lydia op zoek gaat naar de waarheid.

H.R.G. organiseert een ontraditioneel Thanksgiving-diner. Elders krijgt de familie Petrelli een verrassende gast aan tafel. Ondertussen blijft Samuel Hiro gijzelen, terwijl Lydia op zoek gaat naar de waarheid.

Terwijl Claire ondergedompeld raakt in de wereld van het carnaval, wordt ze steeds wantrouwiger tegenover Samuels motieven. Hiro is op een missie om een ​​van zijn eigen mensen te redden, maar heeft moeite om zijn bedoelingen aan Ando over te brengen.

Claire woont de begrafenis van Nathan bij terwijl Peter op zijn eigen manier met zijn verdriet worstelt door wraak te willen nemen. Ondertussen ondervragen Noah en Lauren een gevangengenomen Edgar voor informatie over waar ze Samuels carnaval kunnen vinden. Elders keert Sylar terug naar Samuels carnaval, waar hij en Lydia een manier proberen te vinden om emotioneel in het hoofd van de moordenaar te kruipen, zodat hij ziet wat hem dwars zit.

H.R.G. rekruteert Matt om hem te helpen Samuel neer te halen, terwijl ze zijn lang verloren gewaande liefde, Vanessa, gebruiken om hem naar hen toe te lokken, maar Samuel heeft zijn eigen plannen voor Vanessa in de maak. Ondertussen doen Hiro en Ando hun uiterste best om Dr. Suresh te redden. Elders roept Peters introductie van Emma aan zijn moeder visioenen op van een zeer grimmige toekomst.

H.R.G. voert zijn plan uit om het carnaval neer te halen met de hulp van Lauren en Suresh. Sylar bezoekt Matt om zijn verlangen om een ​​menselijke connectie te maken te begrijpen, maar Matt heeft zijn eigen plan. Ondertussen waarschuwt Peter Emma voor Samuels bedoelingen na zijn grimmige visie op de toekomst.

Peter wordt gedwongen in Sylars gedachten te reizen om hem te vragen Emma te redden, en de twee bevinden zich in een limbo-staatachtige verlaten stad waar ze een uitweg proberen te vinden. Ondertussen probeert Samuel Claire verder te manipuleren door het verleden van Noah te laten zien in flashbacks van zijn eerste vrouw, en de redenen waarom hij voor The Company kwam werken. Ook ontmoet een gewonde Lauren Emma voor medische behandeling en om te proberen haar te laten luisteren naar Samuels snode plannen.

Iedereen komt samen om te proberen te voorkomen dat Samuel duizenden levens eist. Peter bundelt zijn krachten met zijn meest onverwachte bondgenoot om Emma te redden. Ondertussen staat het leven van H.R.G. op het spel als hij en Claire ondergronds vast komen te zitten en de zuurstof snel opraakt. Elders begint Hiro grip te krijgen op de beslissingen die hij heeft genomen en wordt hij tot actie opgeroepen om een ​​ramp te helpen voorkomen.