Hőseink megpróbálják feldolgozni a közelmúlt eseményeit. Vannak közülük, akik visszatérnek hétköznapi életükhöz, mint Matt és Claire, mások pedig igyekeznek jóra használni a képességeiket, mint Hiro és Ando. Sylar személyisége kezdi elnyomni Nathan-ét, és egy új titokzatos karneváli klán is felemelkedőben van.

Claire holtan találja a szobatársát. Hiro közben megpróbálja helyrehozni a múlt tévedéseit, Matt pedig újra használni kezdi a képességét. Peter segélykérő telefont kap, majd Noah is felbukkan az otthonában...

Hiro-t kéri fel azzal a testvére, hogy kísérje őt az oltárhoz, de Ando ezt az ötletet kétellyel fogadja. Eközben pedig mindent megtesz azért, hogy megelőzze egyik munkatársuk halálát. Nathan új képességekre tesz szert, és különböző emlékek gyötrik, amelyek nemcsak a sajátjai...

Nathan halálával Syler visszakapja saját testét, ám az emlékei még homályosak. Samuel elhatározza, hogy napnyugtáig megtalálja bátyja megüresedett helyére a megfelelő embert. Claire rájön, hogy szobatárásval, Gretschen-nel nincs minden rendben, miközben Emma képessége egyre jobban felerősödik...

Samuel segítségével Sylar kezd visszaemlékezni a valódi énjére. Peter és Noah közben útra kel, hogy találjanak valakit, aki megmentheti Hiro életét. Emma-t félelemmel tölti el a képessége, de Hiro próbálja vele megértetni, hogy ez egy jó dolog...

Sylar tovább kínozza Matt-et. Becky pedig mindent megtesz, hogy minél jobban elszigetelje Claire-t mindenkitől, s persze elég jó munkát végez. Noah megpróbálja helyrehozni múltbéli hibáját és kiszabadítani Jeremy-t az előzetesből, Tracy közbenjárásával...

Samuel mindent bevet, hogy hasson Hiro-ra, hogy hagyja Rachel-t meghalni, különben a dolgok folyása másképp alakulhat a legapróbb változtatástól is. Hiro azonban inkább az érzéseire hallgatna...

Claire megpróbálja kideríteni, hogy ki a felelős Gretchen megtámadásáért és Annie meggyilkolásáért. Sylar továbbra is kontrollálja Matt cselekedeteit, Peter pedig Emma-nak segít az újonnan szerzett képességével...

Matt folytatja harcát az elméjét megszállt Sylar-rel. Tracy a képességét próbálja kordában tartani, miközben Samuel ráveszi Hiro-t, hogy szerezzen meg neki valamit Dr. Suresh-től...

A Bennet család Hálaadás-napi vacsorája felemásra sikerül. Hiro eközben visszamegy az időben Samuel egyik követőjével, és rájönnek, hogy ő felelős Joseph haláláért...

Váratlan látogatók fogadják H.R.G.-t. Samuel terve kezd megvalósulni. Az igazságért küzdő Péter szélsőséges intézkedéseket tesz, hogy megszerezze, amit aka. Claire útja meglepő irányba vezet.

Claire úgy határoz, hogy eltölt pár napot a vidámparkban, de kezdi sejteni, hogy ez nem csak az ő döntésén múlik. Hiro újabb utazást tesz térben és időben, de elméje játszik vele, így nehezére esik kapcsolatba lépnie Ando-val. Nathan temetésén eközben sok barát részt vesz, hogy méltóképpen elbúcsúztassák...

Sylar minden várakozással ellentétben újból felbukkan Samuel vidámparkjánál. Miközben Peter és Claire a veszteséggel próbálnak megbirkózni, addig Bennet bármilyen eszközzel is, de információhoz akar jutni Samuel-ről. Edgar pedig új szövetségest talál.

Miközben Bennet Samuel gyengeségére próbál rájönni, hogy a közelébe férkőzhessen és megölhesse, Hiro és Ando Dr. Suresh megmentésén fáradoznak. Lydia pedig saját kezébe veszi az irányítást, ezért új vezető után néz.

Sylar látogatást tesz Claire-nél. Hiro múltbeli tettei közben nyilvánvalóvá válnak az agydaganata miatt. Samuel megpróbálja lenyűgözni az elveszett szerelmét, Vanessa-t, ám nem alakul minden a terve szerint.

Claire az apjához siet, hogy megbeszélhesse vele a történteket, de csak Lauren-t találja otthon. Sylar meglátogatja Matt-et, miközben Samuel megpróbálja visszaszerezni a társai bizalmát. Noah Bennet terve pedig egyre jobban összeáll, és ez a vidámpark végét jelentheti.

Peter megpróbálja visszahozni a valóságba Sylar-t, ugyanis a látomása szerint csak ő képes megmenteni Emma-t és a világot is. Samuel közben elhatározza, hogy felnyitja Claire szemét, hogy lássa, ki is valójában az apja és miket tett a múltban. Lauren pedig besurran a vidámparkba.

Miközben Noah élete egy hajszálon függ, Samuel százezrek megölésére készül. Peter-en és társain áll Emma és a világ megmentésének sorsa. A tömeg pedig egyre csak nő és nő, nem is sejtvén, hogy mi vár rájuk.