Dette er begyndelsen. Rachel forlader Barry ved alteret og støder på gamle venner på cafeen Central Park og flytter ind hos Monica. Monica har sex med Paul, the Wine Guy, og Ross, som i hemmelighed var forelsket i Rachel i skolen, er blevet skilt fra sin kone som forlod ham til fordel for en anden kvinde.

Carol, Ross' ekskone, fortæller ham at hun er gravid med hans barn. Monica har næsten et nervøst sammenbrud når hendes forældre kommer til middag. Rachel bestemmer sig for at give forlovesringen tilbage til Barry og finder ud af at han tog hendes brudepige med på hendes bryllupsrejse.

Monicas nye kæreste begynder at omgås vennerne. Men da hun ser at han er mere populær end hende selv, afslutter hun forholdet. Chandler begynder at ryge igen og Phoebe finder en tommelfinger i en coladåse.

Ross er til en ishockeykamp med vennerne for at gleme sit afsluttede forhold til Carol. Rachel får sin første løn, pigerne har en overnatningsfest og George Stephanopoulos' pizza bliver leveret til Monica ved en fejltagelse.

Joey prøver at gøre sin ekskæreste jaloux og snyder Monica til at lade som om hun er hans nye kæreste. Ross viser Rachel hvordan hun vasker tøj og Chandler får Phoebe til at slå op med Janice for ham.

Candler begynder at gå ud med en smuk kvinde, som ikke bare er gift men også har en anden kæreste. Chandler er vild med tanken om at "more sig uden ansvar" men lærer eventuelt at det ikke er så godt som det ser ud til. Joey får en ny rolle som Al Pacinos bagdel, og bliver fyret fordi han overspiller.

Strømmen er gået over hele byen og Chandler sidder fast i et pengeautomatrum sammen med modelen Jill Goodacre. Ross prøver at fortælle Rachel at han har følelser for hende.

Nana dør to gange, Monica og moderen bliver enige, Ross falder i en tom grav og alle på Chandlers kontor tror han er bøsse.

Monica brænder maden første gang hun laver Thanksgiving middag, Joey bliver model for VD og Ross sunger til sit ufødte barn.

Vennerne laver en pagt om at fejre nytåret uden kærester og bryder den. Ross kompenserer for hans ensomhed ved at få nogen til at bo sammen med - aben Marcel som alle elsker (alle undtagen Monica, som ikke helt kan klare at han smider med sin afføring). Phoebe må tage en vanskelig beslutning da hun møder en genert forsker som tænker på at opgive at tage til Minsk for at være sammen med hende.

Nora Tyler Bing, en succesfyldt forfatter, er mor til Chandler og ankommer til New York. Hun tager hele vennekredsen med på restaurant og Rachel bliver inspireret til at begynde at skrive. Nora ser at Ross har følelser for Rachel og opmuntrer ham til at sige det til hende. Phoebe og Monica forårsager en ulykke da de pifter efter en mand på gaden. De drømmer om at passe på ham når han vågner op af sin koma.

Rachel og hendes italienske kæreste Paolo skal rejse væk til ferien. Phoebe giver Paolo en massage før de tager afsted men opdager at Paolo flirter med hende. Hun ved ikke om hun skal sige noget til Rachel og diskuterer med de andre hvad hun skal gøre.

Chandler ser ved et tilfælde Rachels bryster idet hun kommer ud fra badet. Phoebe møder en psykiater som har den irriterende vane at han analyserer alle hele tiden.

På Valentines dag har alle fyre nogen at gå ud med. Det lykkes for Ross at ende i samme restaurant som ekskonen og hendes nye kæreste. Chandler og Joey går på en dobbeltdate, men Chandler opdager at hans date er hans ekskæreste Janice. Aftenen får, på trods af alt, en lykkelig slutning for Chandler på Joeys bekostning. Pigerne er som sædvanligt i Monicas lejlighed og rydder op i sager som påminder dem om tidligere kærester.

Ross har problemer med sin abe, Chandler må afskedige en kvinde på arbejdet, Carol og hendes kæreste går på babykursus og Joey støder på Phoebes tvillingesøster.

Rachel bliver indlagt på hospitalet efter en ulykke i lejligheden. Hun møder der mange søde læger. For at kunne bruge Monicas sygehusforsikring bytter hun identitet med Monica. Det fører til problemer når de bliver inviteret ud af lægerne.

Vennerne spiller poker.

Vennerne leder efter Marcel, som er forsvundet fra lejligheden mens Rachel passede på ham. Efter at Marcel er fundet i god behold, tager Ross endelig mod til sig og forsøger at vinde Rachel. Da det ser ud til at de vil få en romantisk aften sammen, braser Barry ind i lejligheden og fortæller Rachel om sin kærlighed for hende.

Vennerne opdager at nogen spionerer dem med en teleskop. Chandler har været på en fantastisk date med Danielle og kan ikke lade være med at ringe til hende. Mindy spørger Rachel om hun vil være hendes brudepige. Mindy skal gifte sig med Barry som Rachel er begyndt at se igen. De to piger bestemmer sig for at give Barry en lærestreg.

Aben Marcel giver mange problemer og Ross bestemmer sig for at give den videre. Monica får stjålet kreditkortet, men ender med at blive venner med kvinden som stjal det.

Rachel har erotiske drømme om Joey og Chandler og Ross bliver jaloux. Monica har løjet om sin alder for hendes yngre kæreste, men han har heller ikke været helt ærlig med sin egen.

Vennerne er på hospitalet og venter på at Ross' barn bliver født. Chandler og Monica begynder at tænke på at tiden går og går i panik for at finde en partner og få børn. Rachel flirter med en læge som er ugift. Det lykkes Phoebe at lukke sig ind i et skab med Ross og Susan.

Joeys nye kæreste vil i seng med ham men hans medvirken i et fertilitetsforsøg holder ham fra det. Til Rachels fødselsdagsfest kommer Chandler ved et tilfælde til at sige at Ross er forelsket i hende.