Ross megtudja, hogy volt felesége, Carol gyermeket vár, és úgy dönt, hogy másnap elmegy az ultrahangvizsgálatra, ahol Carol élettársa, Susan is ott lesz. A szemben lakó "Ronda Pucér Pasi" comberősítőt vásárol. Ross és Monica szülei látogatóba jönnek, amitől Monica kissé kiborul. Ross és Rachel előtt nehéz nap áll: Ross az ultrahangvizsgálatra készül, Rachel pedig arra, hogy visszaadja Barry-nek a jegygyűrűt, aki a vártnál sokkal kevésbé csalódott emiatt.

Ross rájön, hogy mi lett gyermekkori kutyájának végzete. Chandler újra elkezd dohányozni, ám amikor a többiek panaszkodnak a füst miatt, Chandler saját hibáik felsorolásával vág vissza. Phobe olyan pénzt kap, amit nem érez magáénak és továbbajándékozza. Amikor hálából egy doboz szódát kap, egy hüvelykujjat talál benne. Az üdítőital gyártó vállalat 7000 dollárt ad kárpótlásul. Monica új barátja, Alan nagyon tetszik mindenkinek, ami kivételes eset, ezért Monica-nak kétségei támadnak kapcsolatuk jövőjét illetően.

A Carollal eltöltött első szeretkezésük estéjének évfordulóján Ross nagyon depressziós, de elmegy egy hoki meccsre Joey-val és Chandlerrel. Ám a meccsen egy hoki korong eltöri Ross orrát, és a kórházban kötnek ki, ahol Ross bevallja, hogy Carol volt az egyetlen nő az életében. Rachelt kétségek fogják el új életével kapcsolatban, régi barátnői látogatása után. Monica, Phoebe és Rachel lány-bulit tartanak, ami egészen addig egyáltalán nem vicces, amíg el nem kezdenek kémkedni a Fehér Házi tanácsadó, George Stephanopoulos után.

Chandler és Phoebe úgy döntenek, hogy ugyanazon az estén szakítanak aktuális kedvesükkel, ami Phoebe-nek simán megy, de Chandler-nek nehezebb dolga van Janice-szel. Ross Rachel-lel együtt megy a mosodába, ahol kiderül, hogy Rachel még sosem mosott egyedül, majd a fehérneműit összemossa egy piros zoknival, amitől minden rózsaszín lesz. Joey azt szeretné, hogy volt barátnője, Angela szakítson jelenlegi kedvesével, Bob-bal, ennek érdekében pedig Monica-t is felhasználja. Rachel annyira boldog a túlélt mosodai kaland miatt, hogy megcsókolja Ross-t.

A csapat hivatalos Joey új musical bemutatójára. A színházban Chandler megismerkedik egy gyönyörű, egzotikus nővel, Aurorával, és megbeszélnek egy randevút, ahol kiderül, hogy a lány férjezett és egy szeretője már van. Az Estelle Leonard Színészügynökség elvállalja Joey menedzselését, melynek eredménye: a fiú szerepet kap az új Al Pacino filmben, mint a sztár fenék-dublőre. Végül is elveszíti a szerepet, mivel túljátssza a "feladatát". Rachel először életében takarít, csak sajnos rossz helyre teszi vissza a zöld ottománt, ami Monica-nak egyáltalán nem tetszik. Chandler elbizonytalanodik Aurorával kapcsolatban, mert Aurora összeszedett még egy pasit, ezért elküldi a lányt.

New Yorkban áramszünet van. Chandler beszorul egy pénzkiadó helyiségbe Jill Goodacre-rel, az álommodellel. A többiek Monica és Rachel lakásában vannak. A "Ronda Pucér Pasi" gyertyával világít és kisebb baleset éri emiatt. Miközben Ross az érzéseit próbálja elmondani Rachel-nek, megtámadja őt egy macska. Miközben a cica tulajdonosát keresik, Phoebe és Rachel találkozik egy különös férfival, Mr. Heckles-szel, aki azt állítja, hogy ő az állat tulajdonosa. Azonban kiderül, hogy a cica gazdája Paolo, az olasz srác, aki az épületben lakik és alig beszél angolul... és a sötétben összejön Rachel-lel... Ross nagy bánatára.

Chandlernek a tudomására jut, hogy sokan homoszexuálisnak gondolják az első találkozáskor, és megpróbálja kideríteni ennek az okát. Paolo cipőt küld Rachelnek Rómából, és fel is hívja a lányt. Ross és Monica nagymamája meghal...kétszer is. A temetésen Joey focimeccset néz egy hordozható tévén. Ross beleesik egy sírgödörbe, és megrándítja a hátát, ám az izomlazító gyógyszertől kissé kábult lesz. Monica megpróbál zöldágra vergődni az édesanyjával, aki túl kritikus a lányával szemben.

Monica úgy dönt, hogy Hálaadás alkalmából hatalmas ünnepi vacsorát főz magának és Ross-nak, hiszen szüleik nem lesznek otthon a neves ünnepen. Monica ezen túlmenően az egész társaságnak felajánlja, hogy vegyen részt az ünnepi vacsorán. Amikor azonban elérkezik a nagy nap a jóbarátok furcsa események tanúi lesznek...

Ahogy közeledik a Szilveszter, mindenki egyre idegesebb, hogy partner nélkül kell ünnepelnie. Hogy megóvják magukat ettől a csalódástól, a jóbarátok megállapodnak abban, hogy egy csöndes vacsora mellett hatan köszöntik az új esztendőt. A bajok csak akkor kezdődnek, amikor Phoebe úgy érzi, új szerelmét is szeretné magával hozni...

Chandler romantikus regényeket író anyukája New Yorkban jár. Chandler nem tudja eldönteni, hogy találkozni akar-e vele, és ebben az sincs igazán segítségére, hogy kiderül, Ross csókolózott vele. Eközben Monica és Phoebe őrülten beleszeret egy álomférfiba - aki épp kómában van...

Paolo, a nyájas olasz fiú, akivel Rachel mostanában találkozni szokott, ellátogat abba a szépségszalonba, ahol Phoebe dolgozik. Miközben a lány masszírozza, a fiú mindent elkövet annak érdekében, hogy elcsábítsa. Sikertelenül. Phoebe pedig, Ross tanácsára, elmondja Rachel-nek az esetet. Rachel radikális döntést hoz... Már mindenki tudja Ross születendő gyermekének nemét, kivéve az apukát, aki persze nem akarja tudni addig amíg meg nem születik. Joey és Chandler elindulnak étkezőasztalt vásárolni, ám helyette egy csocsóasztallal térnek haza...

Phoebe egy pszichológussal kezd el járni, aki azonban folyamatosan azzal bosszant mindenkit, hogy egész életüket analizálni akarja. Amikor Joey apja látogatóba érkezik a városba, a fiú megtudja, hogy szeretője van? Chandler véletlenül félmeztelenül látja a zuhany alól kiszálló Rachel-t, ami egy láncreakciót indít el. Rachel ugyanis bosszút akar "látni", de ő véletlenül Joey-t találja a zuhany alatt, aki pedig Monica-t látja Rachel helyett.

Valentin napon a jóbarátoknak szembe kell nézniük saját szerelmi gondjaikkal, dilemmáikkal. Chandler kénytelen szakítani barátnőjével - ez a harmadik alkalom, hogy öt hónapos kapcsolatuk alatt szakít vele. Ross pedig kilenc év után először megy randira. Sajnálatos módon azonban ez a randevú gyors véget ér, amikor Ross és gyönyörű társa véletlenül összetalálkoznak a fiú volt feleségével és annak barátnőjével...

Monica egy főszakácsi állásra pályázik. Igazi különlegességet készít, hogy elkápráztassa az étterem tulajdonosát, aki éppen annyira be van állva, hogy fel sem tűnik neki, mivel készült a lány. Ross Joey-t kéri meg, tanítsa ki, hogyan kell "kegyetlennek" lenni a nőkkel. Chandlert előléptetik fő adatfeldolgozónak, erre ő felmond.

Joey és Chandler egy étteremben összetévesztik Ursulát Phoebe-vel, akik valójában ikertestvérek, de nem szeretik egymást. Majd a kávézóban Jamie és Fran Phoebe-ről hiszik azt, hogy Ursula. Ross nagyon kelletlenül vesz részt a szülést oktató tanfolyamon az ex-feleségével és annak barátnőjével. Rachel kiesik az erkélyen, miközben a karácsonyi égőket próbálja felakasztani...

Amikor Rachel a karácsonyi égők felfüggesztésén fáradozik, leesik és megsérül. Monica siet be vele a kórházba, ahol két nagyon jóképű doktor (George Clooney és Noah Wyle) akad az útjukba, akiket a lányok sietve meg is invitálnak egy italra. Phoebe nagyon megharagszik Joey-ra, amiért az Ursula-val, az ikertestvérével ünnepli a születésnapjukat.

Ross, Chandler és Joey elnyerik Monica, Rachel és Phoebe pénzét pókeren. A csalódott lányok megkérik Monica nénikéjét, aki híres kártyás, hogy tanítsa meg őket úgy játszani, hogy revansot vehessenek. Rachel-t azonban más is nyugtalanítja: türelmetlenül várja, hogy visszajelezzenek, hogyan sikerült az állásinterjúja.

Ross Rachel-t bízza meg, hogy vigyázzon Marcell-ra, a majmára, de a kis állat meglóg. Az egész banda a keresésére indul, versenyezve az idővel, Mr. Heckles-szel és a gonosz sintérnővel. Miután a majom megkerül Ross végre összeszedi a bátorságát, és épp szerelmet vallana, amikor feltűnik Rachel ex-vőlegénye, Barry...

Rachel és Barry ismét "randizik", pedig Barry már eljegyezte Mandy-t, aki Rachel koszorúslánya lett volna az esküvőn. Amikor Rachel rájön, hogy annak idején az esküvő előtt Barry megcsalta Mindy-vel, a két lány elhatározza, hogy megfizet a "szemét szájsebésznek". Eközben Chandler kezd begolyózni, mivel a nő aki tetszik neki nem válaszol a telefonhívásaira...

Valaki Monica-nak tetteti magát, és a lány hitelkártyáját használva minden olyan izgalmas dolgot kipróbál, amire Monica mindig is vágyott. Monica megtalálja a nőt, és összebarátkozik vele anélkül, hogy elárulná, ki is ő valójában... Eközben Ross-nak azt tanácsolják, hogy adjon túl a kismajmán, mert az állat már szexuálisan érett, és sok gondot okoz a barátoknak.

Rachel szeretkezik Chandler-rel, álmában, és ez egyáltalán nem tetszik Ross-nak. Főleg azután nem, hogy a lánynak ugyanilyen álma volt Joey-val is. Monica elveszi az "ifjú Ethan" szüzességét, Phoebe pedig helyettesíti Chandler titkárnőjét - természetesen egyéni stílusban...

A kórházban Susan és Ross összeveszik azon, hogy melyikük segít többet Carol-nak, ezért Phoebe hogy lenyugtassa őket bezárja mindkettőjüket a kórház takarítószobájába, ahol bennragadnak, és épphogy csak sikerül kiszabadulniuk a baba születéséig. Ezalatt Rachel flörtölni kezd egy nőgyógyásszal, aki fura "szeret, nem szeret" érzéseket táplál a nők "privát szférája" iránt...

Ross Kínába megy egy konferenciára. Joey nem tud szexelni új barátnőjével, mivel épp részt vesz egy "orvosi kísérletben". Rachel szülinapi partija alatt Chandler véletlenül elszólja magát... Rachel nagy küzdelem árán rászánja magát, hogy belemenjen a Ross-szal való kapcsolatba, és el is indul elé a repülőtérre, hogy ő is szerelmet vallhasson...