Eine Einführung in die Bande. Nachdem Rachel ihren Verlobten vor dem Altar stehen gelassen hat, zieht sie bei Monica ein und stellt fest, dass es gar nicht so einfach ist, unabhängig zu sein, vor allem ohne Daddys Kreditkarten.

Ross' lesbische Ex-Frau Carol ist mit seinem Kind schwanger, und ihm gefällt der von ihr gewählte Nachname für das Baby nicht. Rachel findet heraus, dass ihr Ex-Verlobter mit ihrer Trauzeugin in die Flitterwochen gefahren ist.

Monica fällt es schwer, sich von ihrem neuen Freund zu trennen, den alle mögen; Chandler ist wieder mit seinen geliebten Zigaretten vereint; Phoebe erhält eine große Geldsumme.

Während Chandler und Phoebe beschließen, noch am selben Abend mit ihren Partnerinnen Schluss zu machen, hilft Ross Rachel bei der Wäsche und betrachtet den Abend als erstes Date. Joey lässt Monica sich als seine neue Freundin ausgeben, weil er wieder mit dem Mädchen zusammenkommen will, mit dem er gerade Schluss gemacht hat.

Joey hat seinen großen Durchbruch beim Film, als er als Stuntman für Al Pacino engagiert wird. Ross versucht, weniger konservativ zu sein, und Chandler glaubt, seine Fantasien seien wahr geworden, als er eine Affäre mit einer verheirateten Frau hat.

Ein Stromausfall lässt Chandler in einem Geldautomatenvorraum mit dem Victoria's Secret-Model Jill Goodacre festsitzen, die er verzweifelt zu beeindrucken versucht, Ross versucht, Rachel zu einem Date einzuladen, und Joey erfährt, dass Monica früher in ihn verliebt war.

Monica und Ross trauern mit ein wenig Hilfe der Gang um ihre Großmutter, und Monica und ihre Mutter kommen zu einer unausgesprochenen Übereinkunft über die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern. Währenddessen ist Chandler genervt von den Spekulationen im Büro, er sei schwul.

Monicas erstes Thanksgiving-Dinner für die Bande geht schief, als alle auf das Dach rennen, um den entlaufenen Underdog-Ballon von der Parade zu sehen.

Die Bande schließt - und bricht dann - einen Pakt, Silvester ohne Verabredungen zu feiern. Ross kompensiert seine Einsamkeit, indem er sich einen Mitbewohner sucht, einen Affen namens Marcel.

Chandlers Mutter, eine Liebesromanautorin, kommt nach New York, um ihn zu besuchen, und Joey erwischt sie und Ross beim Küssen.

Jeder kennt das Geschlecht von Ross' Baby, außer Ross, der es erst nach der Geburt wissen will. Monica gibt Paolo eine von einem Dutzend Lasagnen, die sie für ihre Tante gemacht hat, die sie nicht mehr haben will, weil Fleisch drin ist.

Chandler sieht zufällig, wie Rachel nach dem Duschen oben ohne herumläuft, woraufhin Rachel versucht, die Sache auszugleichen. Und niemand kann Phoebes neuen Freund, einen nervigen Typen namens Roger, ausstehen.

Ross' erstes Date seit neun Jahren findet am Valentinstag mit einer schönen Nachbarin statt. Susan und Carol, die ebenfalls ein romantisches Date haben, landen im selben Restaurant. Joey verabredet sich mit Chandler zu einem Blind Date. Und Phoebe, Rachel und Monica beschließen, den Feiertag damit zu verbringen, in ihrer Wohnung ein Lagerfeuer für ihre Freunde zu machen.

Monica kocht ein Gourmet-Menü für einen Gastronomen, der einen neuen Koch sucht, aber leider ist er bekifft. Nachdem Chandler fünf Jahre lang als Aushilfe in der Datenverarbeitung gearbeitet hat, wird er befördert. Und Ross hat ein Date mit einer schönen Kollegin.

Joey verliebt sich in Phoebes Zwillingsschwester Ursula, wodurch sich Phoebe vernachlässigt fühlt. Ross hat Zweifel an der Elternschaft, als er mit Carol und Susan an einem Lamaze-Kurs teilnimmt. Währenddessen gerät Chandler in eine Zwickmühle, als er eine Angestellte, zu der er sich hingezogen fühlt, feuern soll.

Als Rachel sich den Knöchel verstaucht und keine Versicherung hat, überredet sie Monica zu einem Identitätstausch, damit sie Monicas Versicherungsschutz nutzen kann. Als Phoebes Zwillingsschwester Ursula Joeys Herz bricht, versucht Phoebe, es zu reparieren.

Rachel ist es leid, von den Kunden mit "Entschuldigung" angesprochen zu werden, und bewirbt sich bei Saks Fifth Avenue um eine Stelle als Einkaufsassistentin. Sie lernt auch eine andere Seite des sonst so gutmütigen Ross kennen, als die Mädchen bei einem nicht ganz so freundlichen Pokerspiel auf die Jungs treffen.

Die Gruppe sucht verzweifelt nach Marcel, der sich aus der Wohnung geschlichen hat, während Rachel auf ihn aufgepasst hat. Gerade als es so aussieht, als könnten Rachel und Ross tatsächlich einen romantischen Abend miteinander verbringen, platzt ihr Ex-Verlobter herein und erklärt ihr seine Liebe.

Rachel und Barry gehen wieder miteinander aus, was etwas peinlich ist, da er jetzt mit Mindy verlobt ist, die Rachel zu ihrer Trauzeugin machen will. In der Zwischenzeit dreht Chandler durch, als eine Frau, die er mag, nicht auf seine Anrufe reagiert.

Als Monicas Kreditkarte gestohlen wird, beschließt sie zusammen mit Phoebe und Rachel, den Dieb zu fangen. Joey bittet seine Freunde, ihm bei der Suche nach einem weniger ethnisch klingenden Künstlernamen zu helfen. Und Ross findet heraus, dass Marcel die Geschlechtsreife erreicht hat und mit anderen Affen zusammen sein muss.

Nachdem er seine Jungfräulichkeit an sie verloren hat, verrät Monicas Freund, dass er ein Highschool-Schüler ist. Als Phoebe als Chandlers Sekretärin jobbt, kommt sie einem Geheimnis auf die Spur.

Während Monicas biologische Uhr wie eine Zeitbombe tickt, setzen bei Carol die Wehen ein. Ross, Susan und Phoebe werden in einem Schrank eingeschlossen, als Carol kurz vor der Geburt des Babys steht. Und Rachel flirtet mit einem Gynäkologen.

Joeys neue Freundin will mit ihm ins Bett gehen, aber er kann es noch nicht. Während Rachels Geburtstagsparty lässt Chandler versehentlich durchsickern, dass Ross in sie verliebt ist. Doch Ross ist auf dem Weg nach China und Rachel kann sich nicht entscheiden, ob sie mehr als nur mit Ross befreundet sein will.