Rachel ucieka sprzed ołtarza i w kawiarni spotyka przyjaciół. Ross jest zdruzgotany rozwodem, ale wciąż podkochuje się w Rachel.

Była żona Rossa, która jest lesbijką, jest z nim w ciąży. Rossowi nie podoba się jej pomysł w kwestii nazwiska dla ich dziecka.

Firma produkująca napoje płaci Phoebe 7000 dolarów po tym, jak znajduje ona ludzki kciuk w puszce z napojem.

Ross pomaga Rachel zrobić pranie i uznaje to za ich pierwszą randkę. Joey prosi Monikę o udawanie jego nowej dziewczyny.

W karierze Joeya następuje przełom, gdy dostaje angaż jako dubler pośladków Ala Pacino.

Podczas awarii prądu w mieście Ross próbuje wyznać Rachel swoje uczucia.

Monica i Ross opłakują śmierć swojej babci. Chandler kwestionuje swoją seksualność.

Kolacja z okazji Święta Dziękczynienia przypala się, gdy przyjaciele wybiegają na dach, aby zobaczyć, jak odfruwa jeden z balonów z parady.

Paczka zawiera pakt o spędzeniu imprezy sylwestrowej bez randek, ale pakt zostaje złamany. Samotny Ross sprawia sobie współlokatora: kapucynkę o imieniu Marcel.

Matka Chandlera, znana pisarka romansów, odwiedza go w Nowym Jorku. Joey nakrywa ją i Rossa na całowaniu.

Monica daje Paolo jedną z 12 lazanii przyrządzonych dla swojej ciotki, która już ich nie chce, bo nie je mięsa.

Chandler wpada na półnagą Rachel, która właśnie wyszła spod prysznica, więc Rachel postanawia wyrównać rachunki.

Joey umawia Chandlera na randkę w ciemno z Janice, a Ross na randce walentynkowej wpada na Carol i Susan.

Monica przygotowuje wykwintny posiłek dla restauratora, który szuka nowego szefa kuchni. Niestety, potencjalny pracodawca nie jest trzeźwy.

Joey zakochuje się w siostrze bliźniaczce Phoebe, przez co Phoebe czuje się odstawiona na bok. Ross udaje się na zajęcia w szkole rodzenia razem z Carol i Susan.

Rachel, która nie ma ubezpiecznia medycznego, skręca kostkę. Przekonuje Monikę do zamiany tożsamości, aby skorzystać z jej ubezpieczenia.

Rachel ma rozmowę o pracę na stanowisku w dziale zakupów w Saks Fifth Avenue. Dziewczyny grają przeciwko chłopakom w mało koleżeńskiej grze w pokera.

Paczka poszukuje Marcela, który wymknął się z mieszkania, gdy Rachel miała go pilnować.

Rachel i Barry znów zaczynają się spotykać, mimo że jest on zaręczony z Mindy, która chce, aby Rachel została jej druhną.

Gdy karta kredytowa Moniki zostaje skradziona, ta postanawia sama złapać złodzieja.

Po utracie dziewictwa z Moniką jej chłopak wyjawia, że jest w klasie maturalnej. Phoebe chwilowo pracuje jako sekretarka Chandlera.

Podczas gdy Carol zaczyna rodzić, Ross, Phoebe i Susan zatrzaskują się w pomieszczeniu technicznym.

Na imprezie urodzinowej Rachel Chandler przypadkiem zdradza jej, że Ross jest w niej zakochany.