เรเชลหนีจากงานแต่งงานและได้เจอกับเพื่อนๆ ในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ส่วนรอสส์กำลังเศร้าที่จะต้องหย่า แต่ก็ยังหลงรักเรเชลอยู่เหมือนเดิม

ภรรยาเก่าของรอสส์ที่เป็นเลสเบียนตั้งท้องลูกของเขา และรอสส์ก็ไม่ชอบนามสกุลของลูกที่ภรรยาเก่าเลือกเอาเสียเลย

บริษัทน้ำอัดลมมอบเงินให้ฟีบี้ 7,000 ดอลลาร์หลังจากที่เธอเจอนิ้วหัวแม่โป้งในกระป๋องน้ำอัดลม

รอสส์ช่วยเรเชลซักผ้า และคิดไปเองว่านั่นคือเดทครั้งแรก ส่วนโจอี้ขอให้มอนิก้าแกล้งแสดงเป็นแฟนใหม่ของเขา

โจอี้ได้แสดงหนังใหญ่เรื่องแรก และบทที่ได้รับคือก้นของอัล ปาชิโน

ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับทั้งเมือง รอสส์พยายามบอกเรเชลว่าเขาชอบเธอมานานแล้ว

มอนิก้าและรอสส์ไว้ทุกข์ให้กับคุณยายที่จากไป ส่วนแชนด์เลอร์เกิดสับสนในเพศของตนเอง

เกิดควันโขมงระหว่างมื้อค่ำวันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกของมอนิก้า หลังจากที่ทุกคนรีบออกไปยังดาดฟ้าเพื่อดูบอลลูนยักษ์ที่หลุดลอยมาจากขบวนพาเหรด

ทุกคนสัญญากันเป็นมั่นเหมาะว่าจะฉลองคืนวันขึ้นปีใหม่โดยไม่มีคู่เดทแต่แล้วก็ทำไม่ได้ ส่วนรอสส์ผู้เปล่าเปลี่ยวได้เพื่อนร่วมห้องคนใหม่เป็นลิงชื่อมาร์เซล

แม่ของแชนด์เลอร์ที่เป็นนักเขียนนิยายรักมาเยี่ยมเขาที่นิวยอร์ก และโจอี้ก็บังเอิญไปเห็นตอนที่เธอจูบกับรอสส์

มอนิก้าลงมือทำลาซานญ่าสิบสองถาดให้กับป้าของตัวเอง แต่กลับถูกปฏิเสธเพราะข้างในดันใส่เนื้อ เธอจึงยกผลงานให้กับเปาโลไปหนึ่งถาด

แชนด์เลอร์บังเอิญเห็นเรเชลเดินเปลือยท่อนบนหลังอาบน้ำเสร็จ เรเชลจึงพยายามจะเอาคืนให้หายกัน

โจอี้ช่วยให้แชนด์เลอร์และแจนิสคืนดีกัน ส่วนรอสส์บังเอิญเจอแครอลกับซูซานระหว่างที่ทั้งสองคนออกเดทกันในวันวาเลนไทน์

มอนิก้าทำอาหารรสเลิศให้เจ้าของร้านผู้กำลังหาเชฟคนใหม่ลองชิม แต่โชคไม่ดีที่ตอนนั้นเขากำลังเมายาอยู่

โจอี้ปิ๊งพี่สาวฝาแฝดของฟีบี้ ซึ่งทำให้เธอรู้สึกถูกทอดทิ้ง ส่วนรอสส์เข้าคอร์สอบรมก่อนคลอดกับแครอลและซูซาน

เมื่อเรเชลทำข้อเท้าเคล็ดแต่ไม่มีประกัน เธอจึงขอยืมบัตรประชาชนของมอนิก้าเพื่อที่จะสวมรอยเคลมประกัน

เรเชลไปสัมภาษณ์งานในตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อที่ห้างแซกส์ ฟิฟท์ อเวนิว หลังจากนั้นพวกสาวๆ ต้องประชันกับหนุ่มๆ ในเกมโป๊กเกอร์ที่สุดแสนจะจริงจัง

ชาวแก๊งต้องออกตามหามาร์เซลที่หลุดหายไปจากอพาร์ตเมนต์ระหว่างที่เรเชลรับหน้าที่เป็นคนดูแล

เรเชลกับแบร์รี่เริ่มเดทกันอีกครั้งแม้ว่าเขาจะยังหมั้นอยู่กับมินดี้ก็ตาม ซ้ำร้ายมินดี้ยังอยากให้เรเชลเป็นเพื่อนเจ้าสาวอีกด้วย

เมื่อบัตรเครดิตของมอนิก้าถูกขโมยหายไป เธอจึงตัดสินใจที่จะตามหาหัวขโมยให้ได้

แฟนใหม่ของมอนิก้าเปิดเผยความจริงหลังจากที่เสียความบริสุทธิ์ให้กับเธอว่าเขายังเป็นแค่เด็กมัธยมปลาย ส่วนฟีบี้ไปทำงานชั่วคราวเป็นเลขาให้กับแชนด์เลอร์

แครอลปวดท้องคลอดลูกในขณะที่รอสส์ ฟีบี้และซูซานถูกขังอยู่ในตู้

ในงานวันเกิดของเรเชล แชนด์เลอร์เผลอหลุดปากออกไปว่ารอสส์แอบรักเธออยู่