Знайомство з компанією. Після того як Рейчел залишає свого нареченого біля вівтаря, вона переїжджає до Моніки та виявляє, що бути незалежною непросто, особливо без татових кредитних карток.

Колишня дружина Росса, Керол, вагітна його дитиною, і йому не подобається її вибір прізвища для дитини. Рейчел дізнається, що її колишній наречений поїхав у те, що мало бути їхнім медовим місяцем, з її дружкою.

Моніці важко розлучитися зі своїм останнім хлопцем, який усім подобається. Чендлер знову повертається до своїх улюблених сигарет, а Фібі отримує велику суму грошей.

Тоді як Чендлер і Фібі вирішують розійтися зі своїми другими половинками в одну ніч, Росс і Рейчел влаштовують перше побачення разом на пранні.

Джої отримує шанс на кінопрорив, коли його наймають дублером дупи Аль Пачіно. Росс намагається бути менш консервативним, а Чендлер вважає, що його фантазії збулися, коли він закрутив роман із заміжньою жінкою.

Через відключення електроенергії Чендлер опиняється у вестибюлі банку з моделлю Victoria's Secret Джилл Гудакр, на яку він відчайдушно намагається справити враження. Росс намагається запросити Рейчел на побачення, а Джої дізнається, що Моніка захоплювалася ним.

Моніка й Росс оплакують смерть своєї бабусі, і Моніка та її мама приходять до негласного розуміння стосунків між матерями й дочками. Тим часом Чендлера дратують офісні припущення про те, що він гей.

Перша вечеря Моніки на День подяки для компанії проходить жахливо, коли вони всі біжать на дах, щоб побачити повітряну кулю Суперпса з параду.

Компанія укладає, а потім розриває угоду про святкування Нового року без побачень. Росс компенсує свою самотність тим, що заводить сусіда по кімнаті — мавпу на ім’я Марсель.

Мати Чендлера, романістка, приїжджає до Нью-Йорка, щоб відвідати сина. Джої застає її та Росса за поцілунком.

Усі знають стать дитини Росса, крім Росса, який не хоче дізнаватися, поки дитина не народиться. Моніка дає Паоло одну з дюжини лазаній, які вона приготувала для своєї тітки, котра їх більше не хоче, оскільки в них є м’ясо.

Чендлер випадково бачить Рейчел, яка тиняється топлес після душу, тож Рейчел намагається зрівняти рахунок. Ніхто не може терпіти нового кавалера Фібі, дратівливого хлопця на імʼя Роджер.

Перше побачення Росса за девʼять років відбувається в День святого Валентина з гарною сусідкою. Сьюзен і Керол, які також ідуть на романтичне побачення, опиняються в тому самому ресторані. Джої влаштовує Чендлеру побачення наосліп. Фібі, Рейчел і Моніка вирішують провести свято, розпаливши у квартирі ритуальне вогнище.

Моніка готує вишукану їжу для ресторатора, який шукає нового шеф-кухаря, але, на жаль, він приходить обкуреним. Пропрацювавши постійним тимчасовим працівником з обробки даних протягом п’яти років, Чендлер отримує підвищення. А Росс має побачення з красунею-колегою.

Джої закохується в сестру-близнючку Фібі, Урсулу, через що Фібі відчуває себе знехтуваною. У Росса виникають сумніви щодо батьківства, коли він відвідує курси для вагітних із Керол і Сьюзен. Тим часом Чендлер опиняється між молотом і ковадлом, коли йому наказують звільнити працівника, який йому подобається.

Рейчел вивихнула щиколотку та не має медстраховки, вона вмовляє Моніку помінятися особистими даними, щоб вона могла скористатися страховим полісом Моніки. Коли сестра-близнючка Фібі, Урсула, розбиває серце Джої, Фібі намагається це виправити.

Втомившись від того, що клієнти звертаються до неї «дівчино», Рейчел іде на співбесіду на посаду помічника покупця в універмазі на Пʼятій авеню. Вона також бачить іншу сторону зазвичай слухняного Росса, коли дівчата стикаються з хлопцями під час не дуже дружньої гри в покер.

Компанія гарячково шукає Марселя, котрий вислизнув із квартири, поки Рейчел няньчила його. Так само, як здається, що Рейчел і Росс справді можуть провести романтичний вечір разом, її колишній наречений вривається та зізнається їй у коханні.

Рейчел і Баррі знову зустрічаються, що трохи незручно, оскільки він тепер заручений із Мінді, котра хоче, щоб Рейчел була її дружкою. Тим часом Чендлер божеволіє, коли жінка, яка йому подобається, не відповідає на його телефонні дзвінки.

Коли кредитну картку Моніки викрадають, вона разом із Фібі та Рейчел вирішують зловити злодія. Джої залучає своїх друзів, щоб вони допомогли йому придумати сценічне ім’я, котре звучить менш етнічно. Росс дізнається, що Марсель досяг статевої зрілості, тож йому потрібно бути з іншими мавпами.

Після втрати невинності хлопець Моніки розповідає, що він старшокласник. Коли Фібі тимчасово працює секретарем Чендлера, вона дізнається таємницю.

Поки біологічний годинник Моніки цокає, неначе бомба сповільненої дії, у Керол починаються пологи. Росс, Сьюзан і Фібі опиняються замкненими в шафі саме тоді, коли Керол збиралася народити дитину. А Рейчел фліртує з акушером-гінекологом.

Нова дівчина Джої хоче лягти з ним у ліжко, але він поки не може. Під час святкування дня народження Рейчел Чендлер випадково пробовкується, що Росс закоханий у неї. Однак Росс прямує до Китаю, і Рейчел не може вирішити, чи хоче вона бути з Россом більше, ніж просто друзями.