Η Ρέιτσελ το σκάει από το γάμο της και συναντάει τους φίλους της στο καφέ. Ο Ρος έχει κατάθλιψη λόγω του διαζυγίου του, αλλά είναι ερωτευμένος ακόμα με τη Ρέιτσελ.

Η λεσβία, πρώην γυναίκα του Ρος είναι έγκυος στο παιδί τους και δεν του αρέσει το όνομα που εκείνη διάλεξε για το μωρό.

Η Φοίβη αποζημιώνεται με 7.000 δολάρια επειδή βρίσκει ένα κομμένο δάχτυλο μέσα σε ένα αναψυκτικό.

Ένας ντελιβεράς φέρνει στα κορίτσια κατά λάθος μια πίτσα που προοριζόταν για τον Τζορτζ Στεφανόπουλο, ο οποίος μένει απέναντί τους.

Ο Ρος βοηθά τη Ρέιτσελ να βάλει πλυντήριο και θεωρεί ότι βγήκε μαζί της το πρώτο ραντεβού. Ο Τζόι βάζει τη Μόνικα να προσποιηθεί ότι η είναι η νέα του κοπέλα.

Στη διάρκεια ενός γενικού μπλακ-άουτ, ο Ρος προσπαθεί να πει στη Ρέιτσελ ότι του αρέσει.

Η Μόνικα και ο Ρος θρηνούν το θάνατο της γιαγιάς τους. Ο Τσάντλερ αμφισβητεί τη σεξουαλικότητά του.

Το πρώτο δείπνο της Μόνικα για την παρέα την ημέρα των Ευχαριστιών καίγεται όταν όλοι πάνε στην ταράτσα για να δουν το μπαλόνι Άντερντογκ που το έσκασε από την παρέλαση.

Η παρέα κάνει μια συμφωνία για παραμονή της Πρωτοχρονιάς χωρίς ραντεβού αλλά την καταπατά. Ο Ρος νιώθει μόνος και αποκτά συγκάτοικο: μια μαϊμού με το όνομα Μαρσέλ.

Όταν η μητέρα του Τσάντλερ, η οποία είναι συγγραφέας ερωτικών μυθιστορημάτων, έρχεται στη Νέα Υόρκη για να τον επισκεφτεί, ο Τζόι την πιάνει να φιλιέται με τον Ρος.

Η Μόνικα δίνει στον Πάολο ένα από τα δώδεκα πυρέξ λαζάνια που έφτιαξε για τη θεία της, η οποία δεν τα θέλει πια γιατί έχουν κρέας.

Ο Τσάντλερ βλέπει τυχαία τη Ρέιτσελ να κυκλοφορεί γυμνόστηθη μετά το μπάνιο της κι εκείνη προσπαθεί να πατσίσει.

Ο Τζόι τα φτιάχνει στον Τσάντλερ με την Τζάνις και ο Ρος συναντά τυχαία την Κάρολ και τη Σούζαν που είχαν βγει ραντεβού για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η Μόνικα μαγειρεύει ένα γεύμα γκουρμέ για έναν εστιάτορα που αναζητά νέο σεφ, αλλά δυστυχώς, είναι μαστουρωμένος.

Ο Τζόι ερωτεύεται τη δίδυμη αδερφή της Φοίβης, κάνοντας τη Φοίβη να νιώθει παραμελημένη. Ο Ρος παρακολουθεί μαθήματα ανώδυνου τοκετού με την Κάρολ και τη Σούζαν.

Όταν η Ρέιτσελ παθαίνει διάστρεμμα στον αστράγαλό της και δεν έχει ασφάλιση, πείθει τη Μόνικα να αλλάξουν ταυτότητες ώστε να έχει κάλυψη.

Η Ρέιτσελ περνάει από συνέντευξη για μια θέση βοηθού αγοραστή στο Σακς της 5ης Λεωφόρου. Οι γυναίκες παίζουν όχι-και-τόσο-φιλικό πόκερ με τους άντρες.

Η παρέα ψάχνει τον Μαρσέλ, που ξεγλίστρησε από το διαμέρισμα την ώρα που ήταν με τη Ρέιτσελ.

Η Ρέιτσελ ξαναβγαίνει με τον Μπάρι, παρόλο που είναι αρραβωνιασμένος με τη Μίντι, η οποία θέλει για κουμπάρα τη Ρέιτσελ.

Η Μόνικα αποφασίζει να πιάσει τον κλέφτη της πιστωτικής της κάρτας.

Αφού χάσει την παρθενιά του μαζί της, ο φίλος της Μόνικα αποκαλύπτει ότι είναι τελειόφοιτος λυκείου. Η Φοίβη κάνει προσωρινά τη γραμματέα του Τσάντλερ.

Η Κάρολ γεννάει την ώρα που ο Ρος, η Φοίβη και η Σούζαν έχουν κλειδωθεί σε μια αποθήκη.

Στο πάρτι γενεθλίων της Ρέιτσελ, ο Τσάντλερ αποκαλύπτει κατά λάθος ότι ο Ρος είναι ερωτευμένος μαζί της.