Ο Ρος φίλησε την Τσάρλι, παρόλο που εκείνη κανονικά βγαίνει με τον Τζόι. Ο Τζόι και η Ρέιτσελ φιλιούνται επίσης, αλλά αγωνιούν για το πώς θα το πουν στον Ρος.

Η Ρέιτσελ, ο Τζόι και η Τσάρλι πάνε σε ένα άβολο δείπνο στο διαμέρισμα του Ρος. Η πρώην παρένθετη μητέρα, Φοίβη, δέχεται επίσκεψη από τον αδερφό της, Φρανκ Τζούνιορ.

Η επίσκεψη της ενοχλητικής φίλης της Μόνικα και της Φοίβης προκαλεί ρήξη ανάμεσα στα κορίτσια. Ο Ρος πάει σε ένα ινστιτούτο μαυρίσματος αλλά δεν ακολουθεί τις οδηγίες.

Όταν ο Ρος σπεύδει να βοηθήσει τη Ρέιτσελ για το πάρτι της Έμα, αφήνει τον Τζόι υπεύθυνο να κρατήσει τους πάντες στο διαμέρισμα ώσπου να γυρίσουν.

Η Ρέιτσελ πιστεύει ότι η ενοχλητική, εγωκεντρική, μικρή αδερφή της, Έιμι, βρίσκεται επιτέλους στα πρόθυρα μιας μεγάλης αλλαγής στη συμπεριφορά της.

Ο Ρος έχει την ευκαιρία να δεχτεί μια επιχορήγηση, αλλά προϋπόθεση είναι να χωρίσει την Τσάρλι. Η Φοίβη θέλει να δώσει έναν απαίσιο πίνακα στη Μόνικα και την Ρέιτσελ.

Η Φοίβη και ο Μάικ προτιμούν έναν μικρό γάμο και να δωρίσουν τα έξτρα χρήματα σε μια αγαθοεργία για παιδιά. Για να τα ζητήσουν πίσω λίγο μετά.

Η Μόνικα ετοιμάζει για την παρέα ένα υπέροχο δείπνο την Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά γίνεται έξαλλη όταν όλοι φτάνουν καθυστερημένοι στο τραπέζι.

Αγχωμένοι αλλά και ενθουσιασμένοι, η Μόνικα και ο Τσάντλερ ταξιδεύουν στο Οχάιο για να συναντήσουν μια έγκυο που σκέφτεται να τους δώσει το μωρό της για υιοθεσία.

Όταν η Φοίβη και η Ρέιτσελ βλέπουν τον Τσάντλερ να μπαίνει σ' ένα αυτοκίνητο με μια όμορφη γυναίκα εν ώρα εργασίας, τον παίρνουν στο κατόπι.

Ο Τζόι εμφανίζεται ως διάσημος καλεσμένος στην "Πυραμίδα των $100.000", αλλά το αμφίβολo IQ του βάζει σε κίνδυνο τα λεφτά του συμπαίκτη του.

Η Μόνικα και ο Τσάντλερ δείχνουν τα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης στη μητέρα του αγέννητου μωρού που θέλουν να υιοθετήσουν. Ο Τζόι εκλιπαρεί τη Φοίβη να του μάθει γαλλικά.

Η Ρέιτσελ φρικάρει όταν πηγαίνει σε μια συνέντευξη για δουλειά σ' ένα εστιατόριο και κάθεται δίπλα στο νυν αφεντικό της. Η Φοίβη σκέφτεται ν' αλλάξει όνομα.

Η Ρέιτσελ κάνει μια ηχηρή ανακοίνωση κι ο Ρος έχει ένα σχέδιο για να την πάρουν πίσω στην παλιά της δουλειά. Ο Τζόι στεναχωριέται για τις αλλαγές στη ζωή των φίλων του.

Καθώς η Ρέιτσελ προετοιμάζεται να φύγει για το Παρίσι, η παρέα τής κάνει ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι. Κάποιος όμως πληγώνεται γιατί έμεινε εκτός.

Την τελευταία μέρα τους μαζί, η Ρέιτσελ, η Μόνικα, η Φοίβη, ο Τζόι, ο Τσάντλερ και ο Ρος αναπολούν όσα πέρασαν μαζί και όλες τις γλυκόπικρες αναμνήσεις τους.