Перебуваючи на Барбадосі після виступу Росса, друзі стикаються з різними дилемами. Росс поцілував Чарлі, хоча вона все ще офіційно зустрічається з Джої. Джої та Рейчел також поцілувалися, але вони мучаться, як сказати Россу. Майк пішов за Фібі на острів і освідчився, незважаючи на те що він мав стосунки з кимось іншим. А в Моніки через вологість стало багато волосся.

Рейчел, Джої та Чарлі відвідують незатишну вечерю у квартирі Росса. Чендлер робить непростимий вчинок, коли вони з Монікою відвідують пару, яка всиновила милого хлопчика. Фібі відвідує її брат Френк-молодший, який у розпачі, бо більше не може впоратися зі своєю передчасною трійнею.

Джої впевнений у собі, готуючись до першого побачення з Рейчел, але незабаром він стає надзвичайно незграбним, і Рейчел теж почувається неспокійно. Вони дивуються, як Чендлер і Моніка так легко перетворилися з друзів на коханців. Моніку та Фібі відвідує надокучлива подруга Аманда. Росс іде в солярій, але не дотримується простих вказівок.

У перший день народження Емми Рейчел переконує Моніку та Чендлера відкласти їхню довгоочікувану поїздку до Вермонту, щоб залишитися на вечірці. Однак ускладнення виникають, коли немовля засинає та з’являється пишний, дорослий торт до дня народження. Росс вибігає, щоб допомогти Рейчел, і залишає Джої відповідальним за те, щоб усі були замкнені у квартирі, доки вони не повернуться з потрібним тортом.

Щоб допомогти своїй молодшій сестрі Емі стати відповідальнішою, Рейчел усуває рішучі протести Росса та дозволяє Емі няньчити Емму, але незабаром шкодує про це рішення. Фібі несвідомо перешкоджає «ювілейному» сюрпризу Майка для неї. Моніка та Чендлер занепокоєні, коли Джої намагається використовувати гучні слова в рекомендаційному листі від їхнього імені до агентства з усиновлення дітей.

Росс має шанс бути обраним доктором Бенджаміном Гобартом для отримання високоповажного ґранту з палеонтології. На жаль, Гобарт виявляється одержимим колишнім хлопцем Чарлі. Фібі намагається віддати жахливу картину, яку вона намалювала, Моніці та Рейчел. Джої ображається, коли Чендлер бреше про перегляд химерного демо-запису Джої.

Моніка та Чендлер нервово готуються до візиту працівника з усиновлення, котрий вирішить, чи підходять вони на роль батьків. Фібі та Майк вирішують влаштувати невелике весілля й пожертвувати гроші на благодійність для дітей, але потім вимагають їх назад. А Росс намагається допомогти Рейчел подолати страх перед гойдалками, щоб маленька Емма могла насолоджуватися дитячим майданчиком.

Моніка готує неймовірний бенкет на День подяки для друзів і лютує, коли всі запізнюються. Росс і Джої спробували спочатку піти на хокейний матч, а Фібі та Рейчел таємно взяли Емму на конкурс дитячої краси.

Моніка та Чендлер їдуть в Огайо, щоб зустрітися з молодою вагітною жінкою Ерікою, яка розглядає можливість дозволити їм усиновити її дитину. Через плутанину в агентстві з усиновлення Еріка думає, що Моніка — преподобна, а Чендлер — лікар. Джої зустрічається з подругою Фібі, але дратує її своїми звичками в їжі. Рейчел вибирає для Росса наряд для побачення.

Фібі й Рейчел ловлять Чендлера, який сідає в машину з білявкою, та їдуть за ним до передмістя. Побоюючись, що Чендлер зраджує Моніці, вони повідомляють їй і дізнаються, що жінка є агенткою з нерухомості.

Джої стає зіркою-учасником шоу «Піраміда за 100 000 доларів». На дівич-вечорі Фібі чекає досить несподіваний сюрприз, коли з’являється стриптизер. Чендлер і Росс відвідують зустріч випускників коледжу та повертаються в 1987 рік, щоби згадати про угоду, яку вони уклали, коли навчалися.

Джої благає Фібі навчити його французької мови перед важливим прослуховуванням, але вона швидко приходить у гнів. Сурогатна мама Еріка відвідує місто та розповідає Бінгам, що батько дитини може бути вбивцею з лопатою. Росс і Рейчел зближуються після того, як її саркастичний батько, доктор Ґрін, переносить серцевий напад.

Моніка та Чендлер відвідують свій новий будинок, де Джої втішається через втрату своїх друзів 8-річною дівчинкою, яка нині там живе. Фібі дізнається, що вона може законно змінити своє ім’я на будь-яке. Бос Рейчел сидить поруч із нею в ресторані, де вона проходить співбесіду на іншу роботу.

Коли Рейчел робить приголомшливу заяву, Росс таємно планує повернути їй колишню роботу. Джої настільки схвильований усіма потрясіннями в житті його друзів, що Фібі не дає йому дізнатися про раптову смерть його агента. Моніка та Чендлер оглядають будинок, який продається поруч з їхнім новим будинком.

Оскільки Рейчел назавтра їде, друзі влаштовують для неї прощальну вечірку. Вона прощається з кожним зі своїх друзів окремо, крім Росса, і він ображений. Моніка ретельно збирає речі для свого нового життя в передмісті з Чендлером, і вони пильно стежать за надзвичайно вагітною Ерікою, яка перебуває в місті до появи дитини.

Росс і Фібі женуться за Рейчел, але потрапляють не в той аеропорт. Чендлер і Моніка закінчують пакувати речі для переїзду в передмістя, а Джої хоче подарувати їм Курку-молодшу та Качку-молодшу.