Rachel venter tålmodig på Ross på flyplassen, uvitende om at han vender tilbake med en ny kjæreste. Phoebe har varierende suksess med å klippe håret til vennene. Joey finner ut at skredderen hans er en veldig dårlig fyr.

Gutta er ukomfortable med Carols brystmelk, og Rachel er ukomfortabel med Monicas vennskap med Julie. Samtidig konkurrerer Joey med en annen parfymeselger om gunsten til en vakker kollega.

Etter at Mr. Heckles dør og etterlater alle eiendelene sine til Monica og Rachel, oppdager Chandler skremmende likheter mellom den avdøde eksentrikeren og sitt eget liv. Ross og Phoebe diskuterer evolusjonsteorien.

Alle blir overrasket av at Phoebe giftet seg med en homofil kanadisk isdanser for å hjelpe ham med oppholdstillatelse. Ross forteller Rachel at han og Julie ikke har fullbyrdet forholdet ennå.

Vennene planlegger en bursdagfest for Ross, men oppdager at noen har mer penger enn andre. En sexy kvinne ringer feil nummer og Chandler prøver å gjøre det meste ut av situasjonen.

Når Ross får en allergisk reaksjon av Monicas kiwi-lime-pai, blir Chandler og Joey spurt om å sitte barnevakt for Ross' sønn Ben. De bruker Ben til å sjekke opp damer, men får panikk når de glemmer han igjen på bussen. Phoebe mister spillejobben på Central Perk til en profesjonell musiker. Dette er første episode vi får høre «Smelly Cat».

En stupfull Rachel blir overtalt til å ringe Ross og avsløre følelsene sine for ham. Samtidig blir Monica ansatt som Chandlers personlige trener, og Phoebe strever med å få kjæresten til sengs.

Ross må velge mellom Rachel og Julie og får hjelp av Joey og Chandler til å lage en liste over fordeler og ulemper hos begge. Ikke særlig lurt. Samtidig blir Monica ansatt for å lage mat med et syntetisk sjokoladesubstitutt.

Det er førjulstid, og Monica prøver å tipse med småkaker i stedet for kontanter, med varierende hell. Phoebe får vite sannheten om sin egentlige far og prøver å spore ham opp. Chandler og Joey venter i lengste laget med å kjøpe julegaver.

Monica blir sammen med «Fun Bobby» igjen og oppmuntrer ham til å slutte å drikke. Joey får rollen som Dr. Drake Ramoray, en nevrokirurg i såpeserien "Days of Our Lives". Rachel dater en fyr som heter Russ, og som er kliss lik Ross.

Ross besøker Marcel mens han er i California og finner ut at apekatten har blitt filmstjerne. Joey dater en fan som tror at rollefigurene i "Days of Our Lives" er virkelige. Phoebe synger for barna på biblioteket, men foreldrene blir forskrekket av sangtekstene.

Rachel og Monica konkurrer om oppmerksomheten til Jean Claude Van Damme etter å ha møtt ham på et filmsett. Joey får en statistrolle i filmen, mens Ross og Marcel maler byen rød.

Etter å ha slått gjennom som skuespiller i såpeserien "Days of Our Lives" nedbetaler Joey gjelden sin til Chandler og gir ham en skikkelig harry gave. Monica og Rachels skoleballvideo avslører Monicas tidligere vekt, Rachels tidligere nese og Ross’ følelser for Rachel.

Joey kjøper en ny TV og to liggestoler med sine nye penger. Monica har en cateringjobb for en venn av familien, Dr Richard Burke. Ross og Rachel har sin første ordentlige date, men det er vanskelig for Monica å komme over deres lange vennskap. Tom Selleck spiller Dr Richard Burke.

Etter å ha kranglet med Chandler bestemmer Joey seg for å flytte ut. Rachel og Phoebe har planer om å få en tatovering. Og på bursdagen sin mottar Mr Gellar den urovekkende nyheten om at bestevennen, Richard, dater datteren, Monica.

Phoebe blir oppdaget av en musikkprodusent som vil lage musikkvideo til "Smelly Cat". Ross sitt nye forhold til Rachel får Monica til å føle det som at hun bor med broren igjen. Joey vurderer å flytte tilbake til Chandler, men Chandler har en ny romkamerat.

Joeys rollefigur i "Days of Our Lives" faller ned i en heissjakt etter at Joey kommer på kant med manusforfatterne. Phoebe hjelper Chandler med å komme bedre overens med sin nye romkamerat, og Monica og Richard har sin første krangel.

Chandler sliter med å få Eddie til å flytte ut av leiligheten, og Joey sliter med å venne seg til sin nye livsstil etter at han fikk sparken fra "Days of Our Lives". En ny bok om feminisme inspirerer jentene.

Phoebe blir sønderknust når hun finner ut at enkelte filmer ikke har en lykkelig slutt. Monica blir sjalu når Richard går ut med Joey og Chandler. Og Rachel blir satt ut av at Ross har planlagt resten av livene deres sammen.

Chandler og Ross blir truet av to bøller som tar over vennenes sofa på Central Perk, og en av dem stjeler Chandlers caps. Monica er snart blakk og satser sine siste dollar på aksjemarkedet, utelukkende basert på tickersymbolene. Phoebe gjør flere forsøk på å besøke sin biologiske far.

Vennegjengen planlegger en overraskelsesfest for Rachel, men den egentlige overraskelsen kommer når begge foreldrene hennes, som nettopp er separert, dukker opp på festen. Vennene tenker raskt og arrangerer to separate fester, men ikke uten komplikasjoner.

Phoebe blir smittet av brennkopper, og det ser dårlig ut for en romantisk kveld med en tidligere flamme. Monica føler at hun er for nevrotisk for Richard. Charlie Sheen gjestespiller i denne episoden.

Rachel går med på å være brudepike i eksforlovedens bryllup, men en moteglipp tar all oppmerksomhet bort fra bruden. For å få en rolle i Warren Beattys nye film må Joey trene på å kysse gutter. Monica og Richards forhold settes på prøve, og Chandler faller for en mystisk kvinne på nettet.