Рейчел чекає в аеропорту на Росса, який повертається з Китаю. Тим часом Моніка вмовляє Фібі, яка зробила Джої та Чендлеру нові стрижки, підстригти її. Джої дізнається, що його кравець — дуже непорядний чоловік.

Хлопцям незручно думати про грудне молоко Керол, тоді як Рейчел засмучена через те, що Моніка та Джулі здружилися. Тим часом Джої змагається з одеколоновим товаришем за прихильність красуні-колеги.

Містер Геклз помирає й залишає все своє майно Моніці та Рейчел. Чендлер виявляє моторошну подібність між життям покійного ексцентричного чоловіка та своїм власним. Росс і Фібі сперечаються про хід еволюції.

Компанія вражена, дізнавшись, що Фібі вийшла заміж за канадського гея, танцюриста на льоду, щоб допомогти йому отримати зелену картку. Росс питає поради Рейчел щодо стосунків.

Коли сексуальна жінка телефонує не на той номер, Чендлер прагне максимально використати цю ситуацію. Питання доходів розділяють друзів. У Моніки, Росса та Чендлера є гроші, а у Фібі, Рейчел і Джої їх немає.

Чендлер і Джої гублять сина Росса — Бена. На посаду співачки в кафе, яку обіймала Фібі, беруть професійну співачку. У Росса алергічна реакція на пиріг Моніки з ківі та лаймом.

Пʼяну Рейчел переконують зателефонувати Россу та розповісти про свої почуття до нього. Тепер Росс повинен обрати між нею та Джулі. Тим часом Моніка влаштовується особистим тренером Чендлера, а Фібі важко змусити свого хлопця покохатися з нею.

Росс залучає Джої та Чендлера до прийняття рішення про вибір між Джулі й Рейчел. Вони складають список переваг і недоліків кожної з них. Велика помилка. Моніка отримує роботу — готувати їжу із синтетичного замінника шоколаду.

Настав час Різдва. Моніка дає чайові печивом, а не готівкою, і результати неоднозначні. Фібі намагається розшукати свого справжнього батька. А Чендлер і Джої чекають надто довго, щоб купувати подарунки.

Моніка повертається разом із веселим Боббі. Джої отримує роль нейрохірурга в «Днях нашого життя». А Рейчел, яка зустрічається з хлопцем на ім’я Расс, не бачить його неймовірної схожості з Россом.

Під час подорожі до Каліфорнії Росс відправляється відвідати свою мавпу Марселя. Джої отримує свого першого листа від шанувальників і закінчує зустрічатися з жінкою. Фібі просять заспівати для дітей у бібліотеці, але їхні батьки жахаються її тексту.

Рейчел і Моніка змагаються за прихильність Жан-Клода Ван Дамма після зустрічі з ним на знімальному майданчику. Чендлер зустрічає колишнього однокласника, а схвильований Джої отримує роль статиста у фільмі. Росс і Марсель вирушають у бурхливу подорож містом.

Після великого прориву з «Днями нашого життя» Джої повертає Чендлеру гроші. Моніка безробітна, і їй важко заробити. Випускне відео Моніки та Рейчел показує колишні окружності Моніки, колишній ніс Рейчел і те, що Росс завжди відчував до Рейчел.

Джої купує телевізор із великим екраном і два шкіряні крісла на свої новознайдені гроші. Моніка обслуговує вечерю одного з друзів своїх батьків і закохується. Росс і Рейчел намагаються влаштувати перше справжнє побачення, але Рейчел сміється щоразу, коли вони цілуються. Коли вони повторюють спробу наступного вечора, їх переривають: Росса викликають до музею.

Після сварки з Чендлером Джої вирішує виїхати. Рейчел і Фібі хочуть зробити татуювання. У свій день народження містер Геллер отримує тривожну звістку про те, що його найкращий друг і його дочка зустрічаються.

Продюсер звукозапису відкриває Фібі й хоче зняти кліп на «Облізлого кота». Стосунки Росса з Рейчел змушують Моніку відчувати, що вона знову живе зі своїм братом... і вона ненавидить це. Джої думає повернутися до Чендлера, але в того з’явився новий сусід по кімнаті.

Чендлер дізнається більше про свого нового сусіда по кімнаті Едді. Росс відчуває стрес, коли дізнається, що Рейчел мала «тваринний секс» із Паоло. Річарду та Моніці неприємно дізнатися, скільки в них колишніх коханців. Коментарі Джої для фанатського журналу можуть призвести до того, що він втратить роль доктора Раморе.

Наляканий своїм дивним новим сусідом по кімнаті, Чендлер вимагає, щоб він виїхав. Едді погоджується... але не йде. Джої важко змиритися зі смертю доктора Дрейка Раморе, і він стикається з непомірними рахунками. А нова книга про розширення прав і можливостей жінок надихає дівчат на «збори богинь».

Новий хлопець Моніки справляє враження на Чендлера та Джої. Світогляд Фібі руйнується, коли вона дізнається, чого їй не вистачало в дитинстві, а Рейчел обурюється тим фактом, що Росс спланував усе їхнє спільне життя.

Моніка вирішила зіграти на фондовому ринку, а Чендлер і Росс стикаються з парочкою хуліганів у Центральному парку. Рейчел і Джої допомагають Фібі знайти її батька, проте злий пес заважає нарешті зустрітися з ним.

Моніка вирішує влаштувати сюрприз для Рейчел на день народження, але все йде не так, коли несподівано з’являються батьки Рейчел. Потім вечірка розколюється на дві фракції, неминуче виникають ускладнення.

Колишній хлопець Фібі, підводник, на 2 тижні відвідує Нью-Йорк у відпустці з військово-морського флоту. На жаль, Фібі підхоплює вітрянку на дні народження Бена. Коли Моніка розуміє, що в Річарда немає справжніх неврозів, вона хвилюється, що занадто дивна для нього. Чендлер організовує для Джої роботу молодшого виконавця.

Рейчел погоджується бути дружкою на весіллі свого колишнього нареченого. Вона знову переживає кошмар власного невдалого весілля. Тим часом Чендлер закохується в жінку, з якою він познайомився в Інтернеті, але дивується, коли нарешті зустрічає її. Моніка розмірковує про своє майбутнє з Річардом.