Rachel espera Ross a l'aeroport, sense adonar-se que ell torna de la Xina amb Julie, la seva nova xicota. Phoebe fa a Monica un tall de cabells horrible.

Els homes se senten incòmodes amb la idea de la llet materna de Carol. La creixent amistat entre Monica i Julie molesta Rachel.

Després que el Sr. Heckles mor i deixa totes les seves pertinences a Monica i Rachel, Chandler descobreix que ell té inquietants similituds amb l'excèntric difunt.

Phoebe es va casar amb un patinador canadenc gai per ajudar-lo a rebre el permís de residència.

Els amics es divideixen per motius econòmics. Monica, Ross i Chandler tenen diners, mentre que Phoebe, Rachel i Joey, no.

Chandler i Joey perden el fill de Ross per coquetejar amb unes noies a l'autobús.

Després d'emborratxar-se, Rachel truca a Ross i li revela el que sent per ell en el contestador. Ara, Ross ha de decidir entre ella i Julie.

Joey i Chandler intenten ajudar Ross a decidir entre Julie i Rachel fent una llista dels aspectes positius i negatius de cadascuna.

En aquest capítol de Nadal, Phoebe intenta localitzar el seu pare biològic.

Rachel surt amb un noi que es diu Russ i no s'adona de la seva sorprenent semblança física amb Ross.

Monica prepara el menjar per al casament de l'ex-esposa de Ross i la seva parella lesbiana. Rachel s'assabenta que els pares es divorciaran.

Ross viatja a San Diego per visitar Marcel, el seu mico. A Joey l'assetja un fan de la seva novel·la televisiva.

Rachel i Monica competeixen per l'atenció de Jean-Claude Van Damme. Ross i Marcel passegen per la ciutat.

El vídeo de la graduació de Monica i Rachel revela el sobrepès que tenia Monica en aquella època, el nas que tenia Rachel i el que Ross sempre va sentir per Rachel.

Ross i Rachel finalment passen la nit junts. Monica s'obsessiona amb un amic dels seus pares per a qui cuina en una festa.

Després d'una baralla amb Chandler, Joey deixa el departament. El pare de Monica sap que la seva filla surt amb el seu millor amic.

El personatge de la telenovel·la de joey cau pel pou d'un ascensor just després que Joey fa ostentació sobre escriure les seves pròpies línies.

Chandler exigeix ​​a l'Eddie, el seu nou i estrany company de pis, que se'n vagi... però l'Eddie no se'n va.

El món de Phoebe cau a trossos quan descobreix el veritable final d'una pel·lícula de la seva infància.

Dos fanfarrons expulsen Chandler i Ross de Central Perk. Phoebe coneix un germà del qual mai no havia sentit parlar.

Les coses es compliquen quan els pares distants de Rachel assisteixen a la festa sorpresa organitzada pels seus amics.

Phoebe contrau varicel·la del nadó, just quan el seu ex-nuvi torna a visitar-la durant una llicència de la marina.

Rachel accepta ser la padrina al casament del seu ex.