Rachel venter tålmodigt på Ross i lufthavnen, uvidende om at han vender tilbage fra Kina sammen med sin nye kæreste, Julie.

Fyrene bliver ubehageligt til mode ved tanken om Carols modersmælk. Rachel er irriteret over Monicas voksende venskab med Julie.

Da Mr. Heckles dør og efterlader alle sine ejendele til Monica og Rachel, opdager Chandler skumle ligheder mellem hans og den gamle, excentriske mands liv.

Phoebe har giftet sig med en homoseksuel, canadisk dancer for at hjælpe ham med at få opholdstilladelse.

Indkomstforskelle splitter vennerne. Monica, Ross og Chandler har rigeligt med penge, mens Phoebe, Rachel og Joey ikke har.

Chandler og Joey mister Ross' søn, mens de tjekker kvinder ud i en bus.

En fuld Rachel bliver overtalt til at ringe til Ross og bekende sine følelser til ham på hans telefonsvarer.

Joey og Chandler prøver at hjælpe Ross med hans beslutning om at date Julie eller Rachel ved at lave en liste med plusser og minusser ved begge.

Phobe prøver at finde sin biologiske far.

Rachel dater en fyr ved navn Russ og kan ikke se hans forbløffende lighed med Ross.

Monica står for maden ved Ross' lesbiske ekskærestes bryllup. Rachel finder ud af, at hendes forældre skal skilles.

Ross tager til San Diego for at besøge hans abe Marcel. Joey bliver forfulgt af en fan.

Rachel og Monica konkurrerrer om Jean-Claude Van Dammes følelser efter at have mødt ham på settet til en filmoptagelse. Ross og Marcel tager på rundvisning i byen.

Monica og Rachels video fra deres afslutningsbal afslører Monicas forhenværende omgangskreds, Rachels tidligere næse samt hvilke følelser Ross altid har haft for Rachel.

Ross og Rachel har endelig sex. Monica bliver betaget af en af hendes forældres venner.

Joey flytter ud efter et skænderi med Chandler. Monicas far finder ud af, at Monica dater en af hans bedste venner.

Joey overvejer at flytte tilbage til Chandler, men Chandler har fået en ny sambo.

Joeys karakter i en sæbeopera bliver droppet ned i en elevatorskakt.

Chandler vil gerne have hans nye, bizarre sambo Eddie ud, men Eddie nægter at flytte.

To bøller jager Chandler og Ross ud af Central Park. Phoebe møder en bror, som hun aldrig vidste, at hun havde.

Der opstår forviklinger, da Rachels fremmedgjorde forældre dukker op til et surpriseparty, som gænget har arrangeret til hende.

Phoebe bliver smittet med skoldkopper af en baby, netop en gammel flamme dukker op efter to år.

Rachel går med til at være brudepige til hendes eks-forlovedes bryllup.