Rachel espera a Ross en el aeropuerto, sin percatarse de que él esta regresando de China con Julie, su nueva novia. Phoebe le hace a Monica un corte de pelo horrible.

Los hombres se sienten incómodos con la idea de la leche materna de Carol. La creciente amistad entre Monica y Julie molesta a Rachel.

Despues de que el Sr. Heckles muere y les deja todas sus pertenencias a Monica y Rachel, Chandler descubre que él tiene inquietantes similitudes con el excéntricos difunto.

Phoebe se casó con un patinador canadiense gay para ayudarlo a recibir su permiso de residencia.

Los amigos se dividen por motivos económicos. Monica, Ross y Chandler tienen dinero, mientras que Phoebe, Rachel y Joey, no.

Chandler y Joey pierden al hijo de Ross por coquetear con unas damas en el autobús.

Después de emborracharse, Rachel llama a Ross y le revela lo que siente por él en el contestador. Ahora, Ross debe decidir entre ella y Julie.

Joey y Chandler intentan ayudar a Ross a decidir entre Julie y Rachel haciendo una lista de los aspectos positivos y negativos de cada una.

En este capitulo de Navidad, Phoebe intenta localizar a su padre biológico.

Rachel sale con un muchacho que se llama Russ y no se percata de su sorprendente parecido físico con Ross.

Monica prepara la comida para la boda de la exesposa de Ross y su pareja lesbiana. Rachel se entera de que sus padres se divorciarán.

Ross viaja a San Diego para visitar a Marcel, su mono. A Joey lo acosa un fan de su novela televisiva.

Rachel y Monica compiten por la atención de Jean-Claude Van Damme. Ross y Marcel pasean por la ciudad.

El video de la graduación de Monica y Rachel revela el sobrepeso que tenia Monica en esa época, la nariz que tenia Rachel y lo que Ross siempre sintió por Rachel.

Ross y Rachel finalmente pasan la noche juntos. Monica se obsesiona con un amigo de sus padres para quien cocina en una fiesta.

Tras una pelea con Chandler, Joey deja el departamento. El padre de Monica se entera de que su hija sale con su mejor amigo.

Joey piensa en volver a mudarse con Chandler, pero Chandler ya tiene nuevo compañero de cuarto.

El personaje de la telenovela de joey cae por el pozo de un ascensor justo después de que Joey hace alarde sobre escribir sus propias lineas.

Chandler exige a Eddie, su nuevo y extraño compañero de cuarto, que se mude... pero Eddie no se va.

Dos bravucones expulsan a Chandler y a Ross de Central Perk. Phoebe conoce a un hermano del cual nunca habia escuchado hablar.

Las cosas se complican cuando los distantes padres de Rachel asisten a la fiesta sorpresa organizada por sus amigos.

Phoebe contrae varicela del bebé, justo cuando su exnovio vuelve a visitarla durante una licencia de la marina.

Rachel acepta ser la madrina en la boda de su ex.