רייצ'ל ממתינה לרוס בשדה התעופה, ואינה יודעת שרוס מגיע עם חברתו החדשה- ג'ולי. בינתיים, מוניקה מבקשת מפיבי שתספר גם אותה לאחר שהיא סיפרה את ג'ואי וצ'אנדלר, אך התספורת יוצאת נוראית, וג'ואי מגלה שהחייט שלו הוא אינו אדם נחמד.

הבנים אינם מרגישים בנוח בזמן שקרול מניקה מול עיניהם, ורייצ'ל אינה מרגישה בנוח עם הידידות שהולכת ונרקמת בין מוניקה לג'ולי. בינתיים, ג'ואי נכנס למלחמת התזות מול עמית לעבודה על תשומת ליבה של עובדת אחרת.

מר הקלס, השכן של מוניקה ורייצ'ל נפטר, ומותיר את כל רכושו לבנות. צ'אנדלר מגלה שמסלול חייו דומה מאוד למסלול חייו של מר הקלס, ופיבי ורוס מנהלים וויכוח על נושא האבולוציה.

כולם המומים מהגילוי שפיבי התחתנה עם רקדן הומו שהיה זקוק לגרין קארד, אך פיבי עוד יותר המומה כאשר היא מגלה שבעלה אינו הומו, והוא עומד להתחתן עם חברתו וזקוק לגט. רוס פונה לרייצ'ל עם שאלות כיצד להגיע למיטה עם ג'ולי.

החברים מארגנים יום הולדת לרוס, אך נתקלים בבעיות כספיות. ג'ואי מארגן לעצמו פגישה עיוורת. מוניקה מקבלת שיעור חשוב על הישרדות בענף המזון, במקום עבודתה החדש.

רוס חוטף תגובה אלרגית ממאכל של מוניקה וצריך להגיע לבית החולים, מה שמותיר את ג'ואי וצ'אנדלר אחראים על בנו של רוס, בן. ג'ואי וצ'אנדלר מחליטים לנצל את בן כדי להתחיל עם בחורות, אך שוכחים אותו על האוטובוס...

רייצ'ל משתכרת במהלך דייט, ומשאירה לרוס הודעה במשיבון שבה היא מתוודה על רגשותיה. עכשיו רוס חייב להחליט האם להמשיך לצאת עם ג'ולי או לנסות את מזלו עם רייצ'ל. בינתיים, מוניקה הופכת למאמנת האישית של צ'אנדלר שמרגיש שהוא שמן.

כדי לנסות ולבחור בין ג'ולי לרייצ'ל, רוס מכין רשימה של בעד ונגד על כל אחת, אך עד שהוא מחליט, רייצ'ל רואה את הרשימה ומתעצבנת. בינתיים מוניקה מקבלת עבודה בה עליה להכין אוכל עם שוקולד סינטטי.

במהלך חג המולד, מוניקה ורייצ'ל מחליטות לתת עוגיות במקום טיפ כספי לכל בעלי המקצוע. בינתיים, פיבי מגלה שהתמונות של אביה הם סתם תמונות, ודורשת מסבתה להגיד לה את האמת. צ'אנדלר וג'ואי מחכים יותר מדי זמן עם קניית המתנות לחג.

מוניקה שוב יוצאת עם בובי הכיפי, ומשכנעת אותו להפסיק לשתות, אך זה הופך אותו ללא כ"כ כיפי. ג'ואי מקבל את התפקיד של ד"ר רמורה באופרת הסבון "ימי חיינו", ורייצ'ל יוצאת עם בחור בשם ראס, שמזכיר את רוס, גם במראה וגם בהתנהגות.

קרול וסוזן מחליטות להתחתן, ומבקשות ממוניקה לספק את הקייטרינג. נשמתה של לקוחה שמתה במהלך הטיפול אצל פיבי מתגלגלת לגופה ומסרבת להרפות, ואמא של רייצ'ל מגיעה לביקור ומטילה פצצה שמערערת את רייצ'ל.

החבורה מגיעה לסט שבו מככב הקוף מרסל, ומוניקה ורייצ'ל רבות מי מהן תצא לדייט עם ז'אן קלוד ואן דאם. צ'אנדלר נתקל בחברה לכיתה שנוטרת לו טינה מילדות, ומוכנה לעשות הכול כדי לנקום בו.

החבורה מגיעה לסט שבו מככב הקוף מרסל, ומוניקה ורייצ'ל רבות מי מהן תצא לדייט עם ז'אן קלוד ואן דאם. צ'אנדלר נתקל בחברה לכיתה שנוטרת לו טינה מילדות, ומוכנה לעשות הכול כדי לנקום בו.

ג'ואי נותן לצ'אנדלר מתנה שהוא לא סובל. מוניקה ורייצ'ל מוצאות את קלטת נשף סיום התיכון שמגלה כמה מוניקה הייתה שמנה, איך האף של רייצ'ל נראה לפני הניתוח, איך רוס הרגיש כל השנים, ומה הוא היה מוכן לעשות בשביל רייצ'ל...

ג'ואי קונה מסך טלוויזיה ענק ושתי כורסאות, מה שמביא לכך שג'ואי וצ'אנדלר לא זזים מהן. מוניקה מבצעת עבודת קייטרינג אצל החבר החתיך של הוריה - ד"ר ריצ'ארד בורק, ורוס ורייצ'ל מנסים לצאת לדייט הראשון שלהם.

לאחר שרב עם צ'נדלר, ג'ואי מחליט שהגיע הזמן שהוא ישכור דירה משל עצמו. רייצ'ל ופיבי מחליטות לעשות קעקוע, ואביהם של מוניקה ורוס מגלה במסיבת יום ההולדת שלו, שמוניקה והחבר הטוב שלו, ד"ר ריצ'ארד בורק, הם זוג.

מפיק תקליטים מגלה את פיבי ורוצה להפיק וידאו ל-"סמלי קאט". מערכת היחסים של רייצ'ל ורוס גורמת למוניקה להרגיש שהיא שוב גרה עם רוס, והיא שונאת כל רגע. וג'ואי שוקל לחזור ולגור עם צ'אנדלר, אלא שלצ'אנדלר יש שותף חדש.

ג'ואי מאבד את עבודתו בסדרה "ימי חיינו" לאחר שהוא מתרברב בעיתון. פיבי מנסה לעזור לצ'אנדלר להתיידד עם השותף החדש שלו, ושני זוגות - רוס ורייצ'ל, ומוניקה וריצ'ארד, מתוודעים להיסטוריה המינית זה של זו.

מבועת מהשותף החדש שלו, צ'אנדלר דורש מאדי לעזוב את הדירה. אדי מסכים, אך לא עוזב. ג'ואי מתקשה להשלים עם השינוי שחל בחייו בעקבות פיטוריו מ-"ימי חיינו", וספר להעצמה נשית גורם לבנות לערוך מפגש אלילות.

השקפת העולם של פיבי מתנפצת כאשר היא מגלה כיצד באמת הסתיים הסרט יילר הזקן. מוניקה מתחילה לקנא כאשר ריצ'ארד מבלה עם צ'אנדלר וג'ואי, ורייצ'ל כועסת כאשר היא מגלה שלרוס יש תכניות לעתיד הרחוק מאוד של שניהם.

רוס וצ'אנדלר נתקלים בשני בריונים שדורשים מהם שלא להראות את פניהם שוב בבית הקפה לעולם. מוניקה משקיעה את שארית חסכונותיה בבורסה בהסתמך על שמות המניות בלבד, ופיבי מנסה לבקר את אביה הביולוגי.

החברים רוצים לערוך מסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתה של רייצ'ל, אך ההפתעה האמיתית מתרחשת כאשר שני הוריה של רייצ'ל שרק נפרדו לא מזמן מופיעים למסיבה. החברים לא מתבלבלים ועורכים שתי מסיבות במקביל, אך הסיטואציה מסתבכת.

רייצ'ל מסכימה לשמש כשושבינת הכבוד בחתונתם של בארי, האקס שלה, ומינדי, חברתה הטובה, רק שאסון אופנתי מסיט את תשומת הלב מהכלה אליה. כדי לקבל תפקיד בסרטו החדש של וורן בייטי, ג'ואי צריך להתאמן בנשיקות - עם בחורים.