Rachel espera Ross no aeroporto, sem saber que ele volta da China com sua nova namorada, Julie. Phoebe corta o cabelo de Monica de um jeito diferente.

Os rapazes ficam pouco à vontade ao pensar no leite materno de Carol. Rachel não gosta da amizade entre Monica e Julie.

Quando o Sr. Heckles morre e deixa seus pertences para Monica e Rachel, Chandler descobre semelhanças preocupantes com o falecido.

Phoebe se casa com um dançarino gay canadense para ajudá-lo a conseguir o green card.

Problemas de renda dividem os amigos. Monica, Ross e Chandler tem dinheiro; Phoebe, Rachel e Joey não.

Chandler e Joey perdem o filho de Ross enquanto paqueram as mulheres no ônibus.

Rachel fica bêbada e revela seus sentimentos para a secretária eletrônica de Ross, que se vê obrigado a tomar uma decisão.

Joey e Chandler ajudam Ross a decidir com quem ele deve sair: Julie ou Rachel. Os amigos fazem uma lista de prós e contras de cada uma.

Neste episódio de Natal, Phoebe tenta encontrar seu verdadeiro pai.

Rachel está namorando com um cara chamado Russ, e está cega por sua misteriosa semelhança com Ross.

Monica prepara o bufê do casamento da ex-mulher de Ross. Rachel descobre que seus pais vão se separar.

Ross viaja a San Diego para visitar Marcel, e Joey é perseguido por uma fã da sua novela.

Rachel e Monica disputam o amor de Jean-Claude Van Damme. Ross e Marcel vão passear pela cidade.

O vídeo da festa de formatura de Monica e Rachel mostra as ex-gordurinhas de Monica, o ex-nariz de Rachel e como Ross sempre se sentiu em relação a Rache

Ross e Rachel finalmente dormem juntos. Monica acaba apaixonada por um amigo de seus pais, para quem ela organiza uma festa.

Depois de brigar com Chandler, Joey muda de casa. O pai de Monica descobre que ela está saindo com seu melhor amigo.

Joey pensa em voltar a morar com Chandler, mas o amigo já tem um novo colega de apartamento.

O personagem de Joey na novela é jogado num poço de um elevador depois que ele se gaba de escrever seus próprios diálogos.

Chandler exige que seu bizarro colega de quarto, Eddie, se mude... mas Eddie não quer sair.

A visão de mundo de Phoebe muda quando ela descobre o final verdadeiro de um filme.

Dois brigões expulsam Chandler e Ross do Central Perk. Phoebe conhece um irmão que não sabia ter.

A situação fica complicada quando os pais de Rachel aparecem na festa-surpresa que a turma preparou para ela.

Rachel concorda em ser dama de honra no casamento do ex-noivo.