تنتظر "رايتشل" "روس" في المطار غير مدركة أنه عائد من الصين بصحبة حبيبته الجديدة "جولي"، وتقصّ "فيبي" شعر "مونيكا" بشكلٍ سيئ للغاية.

لا يوافق الرجال على فكرة حليب ثدي "كارول" بينما تتضايق "رايتشل" من تنامي الصداقة بين "مونيكا" و "جولي".

يموت السيد "هيكلز" ويترك ممتلكاته لـ "مونيكا" و "رايتشل" ويكتشف "تشاندلر" أن هناك تشابهًا غريبًا بينه وبين الرجل الراحل غريب الأطوار.

تتزوج "فيبي" من راقص على الجليد كندي مثلي لمساعدته في الحصول على بطاقة الإقامة في الولايات المتحدة.

تؤدي قضايا الدخل للتفرقة بين الأصدقاء؛ فـ "روس" و "تشاندلر" و "مونيكا" يملكون المال، و "فيبي" و "رايتشل" و "جوي" لا يملكون مالًا.

يفقد "تشاندلر" و "جوي" ابن "روس" أثناء تفحصهما للنساء في الحافلة.

تتصل "رايتشل" وهي ثملة بـ "روس" وتخبره بمشاعرها تجاهه على جهاز الردّ الآلي، وبات يتعين على "روس" الآن الاختيار بينها وبين "جولي".

يساعد "تشاندلر" و "جوي" "روس" في قرار الاختيار بين "رايتشل" و "جولي" عبر إعداد قائمة تسرد محاسن ومساوئ كل منهما.

في هذه الحلقة الخاصة بعيد الميلاد، تحاول "فيبي" البحث عن والدها الحقيقي.

تواعد "رايتشل" شخصًا يدعى "راس" وهي غافلة عن التشابه الغريب بينه وبين "روس".

تتولى "مونيكا" مسؤولية إعداد الطعام لحفل زفاف زوجة "روس" السابقة وعشيقتها المثلية، بينما تكتشف "رايتشل" أن والديها سينهيان زواجهما.

يسافر "روس" إلى "سان دييجو" لزيارة قرده "مارسيل"، ويتتبّع "جوي" أحد المعجبين بالمسلسل النهاري الذي يقوم ببطولته في أول أجزاء الحلقة.

تتنافس "رايتشل" و "مونيكا" على إعجاب "جون-كلود فان دام"، بينما يذهب "روس" و "مارسيل" في جولة عبر المدينة في الجزء الثاني من الحلقة.

يكشِف فيديو حفل تخرج "مونيكا" و "رايتشل" حجم "مونيكا" السابق، وأنف "رايتشل" السابق، وكيف كانت مشاعر "روس" نحو "رايتشل" دائمًا.

تأتي اللحظة التي يمارس فيها "روس" و "رايتشل" الحب، وتُعجب "مونيكا" بأحد أصدقاء والديها الذي تتولى مسؤولية تزويد إحدى حفلاته بالطعام.

يترك "جوي" المنزل بعد شجاره مع "تشاندلر"، بينما يكتشف والد "مونيكا" أنها تواعد أعز أصدقائه.

يفكر "جوي" في العودة إلى السكن مع "تشاندلر"، لكن "تشاندلر" لديه زميل جديد في السكن.

يتمّ الإلقاء بالشخصية التي يؤديها "جوي" في مسلسله النهاري في بئر المصعد وذلك بعد تفاخره بأنه يكتب حواراته بنفسه.

يطلب "تشاندلر" من رفيقه في السكن غريب الأطوار "إدي" الرحيل... وهو ما يرفضه الأخير.

تتحطّم نظرة "فيبي" للعالم عندما تكتشف النهاية الحقيقية لفيلم "Old Yeller".

يطرد متنمّران "تشاندلر" و "روس" من مقهي "سنترال بيرك"، بينما تلتقي "فيبي" بشقيق لم تكن تعرف بوجوده من قبل.

تتعقد الأمور عندما يظهر والدا "رايتشل" المبتعديّن عنها في حفل مفاجئ خطّط بقية الرفاق لإقامته لها.

تُصاب "فيبي" بالجدري من الطفل الرضيع في الوقت الذي يرجع فيه حبيبها السابق من القوات البحرية لقضاء إجازة.