Rachel wacht op het vliegveld op Ross, maar weet niet dat hij uit China terugkeert met zijn nieuwe vriendin Julie. Phoebe knipt Monica's haar in een oerlelijk model.

De jongens kunnen niet goed omgaan met de gedachte aan Carols moedermelk. Rachel is boos over de groeiende vriendschap tussen Monica en Julie.

Als Mr. Heckles doodgaat en al zijn bezittingen aan Monica en Rachel nalaat, ontdekt Chandler dat hij akelig veel gemeen heeft met de excentrieke overleden man.

Phoebe is met een homoseksuele Canadese kunstschaatser getrouwd om hem aan een verblijfsvergunning te helpen.

De vrienden raken verdeeld door geldproblemen. Monica, Ross en Chandler hebben genoeg geld, maar Phoebe, Rachel en Joey niet.

Chandler en Joey flirten met dames in een bus en verliezen de zoon van Ross uit het oog.

Een dronken Rachel belt Ross op en spreekt op zijn antwoordapparaat in wat ze voor hem voelt. Nu moet Ross kiezen tussen haar en Julie.

Joey en Chandler proberen Ross te helpen om een keuze tussen Julie en Rachel te maken en stellen een lijst met voor- en nadelen van beiden op.

In deze kerstaflevering probeert Phoebe haar echte vader te vinden.

Rachel gaat uit met een man die Russ heet en heeft niet door dat hij wel akelig veel op Ross lijkt.

Monica verzorgt de catering voor de bruiloft van de ex-vrouw van Ross en haar lesbische vriendin. Rachel hoort dat haar vader en moeder gaan scheiden.

Ross reist naar San Diego om zijn aapje Marcel op te zoeken. Joey wordt achtervolgd door een fan van zijn dramaserie. Deel 1 van een tweedelige aflevering.

Rachel en Monica vechten om de genegenheid van Jean-Claude Van Damme. Ross en Marcel gaan de stad bekijken. Deel 2 van een tweedelige aflevering.

Op de video van Monica en Rachels eindejaarsfeest is te zien hoe dik Monica vroeger was, hoe Rachels neus er toen uitzag en hoe gek Ross altijd op Rachel is geweest.

Ross en Rachel gaan eindelijk met elkaar naar bed. Monica wordt smoorverliefd op een van de vrienden van haar ouders, voor wie ze een feestje catert.

Joey krijgt ruzie met Chandler en gaat verhuizen. Monica's vader komt erachter dat ze uitgaat met zijn beste vriend.

Joey overweegt om weer bij Chandler in te trekken, maar Chandler heeft een nieuwe huisgenoot.

Nadat Joey heeft lopen opscheppen dat hij zelf zijn teksten schrijft, valt in de soapserie zijn personage in een liftschacht.

Chandler staat erop dat zijn vreemde, nieuwe huisgenoot Eddie vertrekt, maar deze wil niet weg.

Als Phoebe achter de ware afloop van de film Old Yeller komt, stort haar wereldbeeld in.

Chandler en Ross worden door twee bruten uit Central Perk gegooid. Phoebe ontmoet een broer van wie ze niet wist dat ze deze had.

Als de gescheiden ouders van Rachel allebei verschijnen op het verrassingsfeestje dat de vrienden voor Rachel hebben georganiseerd, wordt de situatie ingewikkeld.

Net als haar ex-vriend verlof van de marine heeft, raakt Phoebe via de baby besmet met waterpokken.