Rachel waits patiently at the airport for Ross, returning from China. Meanwhile, after giving Joey and Chandler new haircuts, Phoebe is persuaded to cut Monica's hair. And Joey learns that his tailor is a very naughty man.

Каръл кърми Бен, смущавайки Чандлър и Джоуи. Смущението им се засилва, след като Фийби проверява температурата на млякото, опитвайки го. Джули кани Моника на пазар. Джоуи си намира работа като рекламно лице на "Бижон", но клиентелата му замира, след като се появява рекл. лице на "Хомбър за мъже". Рейчъл се опитва да бъде по-мила с Джули..

Г-н Хекълс умира и Чандлър открива, че той е живеел точно като него. Опасявайки се, че ще умре сам, той се обажда на Джанис. Рейчъл е разстроена, че Моника все още не приема апартамента като "техния" апартамент.

Оказва се, че Фийби е омъжена за гей, който се нуждаел от зелена карта и че тя е все още влюбена в него, но той иска развод и не е гей.

Рос получава алергична реакция от пая с киви на Моника и оставя Джоуи и Чандлър да се грижат за Бен, а те го забравят в автобуса и това се превръща в тяхна версия на "История с отглеждане на деца". Рейчъл трябва да каже на Фийби, че я уволняват като певица от "Сентрал Пърк" и че на нейно място идва друга.

Рейчъл решава да продължи живота си и да забрави Рос, докато погрешно телефонно обаждане излага на опасност решението ѝ, довеждайки Рос и Рейчъл на кръстопът. Моника става личния треньор на Чандлър. Джоуи дава съвети за свалки на Фийби.

Рос, опитвайки се да избере между Рейчъл и Джули, прави сравнителна характеристика на двете, която Рейчъл прочита.

Фийби разбира, че баща ѝ е все още жив. Рос се опитва да се сдобри с Рейчъл. В апартамента на Моника е спретнат коледен купон.

Рейчъл започва да се среща с мъж, който е досущ като Рос. Забавния Боби не е забавен без алкохол. Джоуи престава да бъде актьор.

Каръл и Сюзан решават да се оженят и Рос трудно преглъща това. Майката на Рейчъл ѝ отива на гости. Фийби е обладана от духа на умряла жена.

Рос започва да търси Марсел. Джоуи има среща с фенка, която смята, че той и Дрейк Раморе са една и съща личност. Фийби си намира работа като певица в детска градина и скоро спечелва децата, които я наричат "Жената, която казва истината", но не и родителите им.

Рос открива, че Марсел е звезда във филма "Зараза 2". Моника се опитва да си уреди среща с Жан-Клод Ван Дам и праща Рейчъл да го попита дали иска да излезе с нея, но той харесва Рейчъл. Чандлър се среща на снимачната площадка със Сузи, която му е бивша съученичка и чиито гащички той е свалил пред цялото училище в трети клас.

Родителите на Рос и Моника им дават някои неща от детството, включително и касета от бала на Моника и Рейчъл. На бала кавалерът на Рейчъл не идва и Рос решава да я покани да отиде с него и точно да я попита кавалерът ѝ се появява. Виждайки това Рейчъл, осъзнава колко е влюбена в Рос и отива и го целува. Джоуи подарява на Чандлър грозна златна гривна като благодарност за всичко, което е направил за него.

Рос и Рейчъл... нали се сещате. Моника се среща и се влюбва в д-р Ричард Бърк - стар семеен познат. Джоуи и Чандлър се сдобиват с фотьойли, от които не искат да станат.

Рейчъл и Фийби си правят татуировки. Моника вижда родителите ѝ да правят нещо, което по-късно желае да не е виждала. Джоуи решава да се изнесе.

Чандлър си намира нов съквартирант на име Еди. Рос изнервя Моника с постоянното си висене у тях. Фийби снима видеоклип към "Миризливата котка".

Моника и Ричард и Рос и Рейчъл се скарват за единствения презерватив, който е наличен в апартамента. Героят на Джоуи бива убит в "Дните на нашия живот", понеже споменава в интервю за едно списание, че понякога сам си пише репликите във филма. Новият съквартирант на Чандлър му лази по нервите.

Еди отказва да се изнесе. Без работа Джоуи не може да си позволи скъпото си жилище и се налага да го напусне. Момичетата четат книга за укрепване.

Фийби разбира, че майка ѝ никога не ѝ е давала да доглежда филмите. Ричард се опитва да бъде като Рос, Джоуи и Чандлър. Рейчъл се ядосва, че Рос е планирал живота им заедно.

Хулигани не дават на Рос и Чандлър да седнат на дивана в кафето. Моника се пристрастява към борсата. Фийби се опитва да намери баща си пак, но вместо това открива, че има брат - Франк Младши.

Рейчъл има рожден ден и правят купон за нея. Моника кани родителите си без да знае, че се развеждат. За да направи така, че те да не се срещнат, организират два купона - у Моника и у Чандлър и Джоуи, като вторият се оказва определено по-добър.

Phoebe's submariner ex-boyfriend visits New York on leave for 2 weeks from the Navy. Unfortunately, Phoebe catches chicken pox at Ben's first birthday party. When Monica realizes that Richard has no real neuroses, she worries that she is too strange for him. Chandler organizes a job as a processor for Joey.

Рейчъл става шаферка на сватбата на Бари и Минди, но по стечение на обстоятелствата всички ѝ виждат задника. Моника и Ричард говорят за бъдещето си. Джоуи трябва да се упражнява да целува друг мъж, заради прослушване.