Rachel wartet am Flughafen geduldig auf Ross, der aus China zurückkehrt. Nachdem sie Joey und Chandler einen neuen Haarschnitt verpasst hat, lässt sich Phoebe überreden, Monica die Haare zu schneiden. Und Joey erfährt, dass sein Schneider ein sehr unanständiger Mann ist.

Den Jungs ist der Gedanke an Carols Muttermilch unangenehm, während Rachel über Monicas wachsende Freundschaft mit Julie verärgert ist. Währenddessen konkurriert Joey mit einem Kollegen um die Zuneigung einer schönen Kollegin.

Nachdem Mr. Heckles gestorben ist und sein gesamtes Hab und Gut Monica und Rachel hinterlässt, entdeckt Chandler unheimliche Ähnlichkeiten zwischen dem verstorbenen exzentrischen Mann und seinem eigenen Leben. Ross und Phoebe streiten sich über das Fortschreiten der Evolution.

Die Gruppe ist erstaunt zu erfahren, dass Phoebe einen schwulen kanadischen Eistänzer geheiratet hat, um ihm zu helfen, seine Green Card zu bekommen. Und Ross holt sich Beziehungsrat bei Rachel.

Chandler und Joey verlieren Ross' Sohn Ben, als sie in einem Bus Frauen ansprechen. Phoebe verliert ihren Auftritt im Central Perk an eine professionelle Sängerin. Und Ross hat eine allergische Reaktion auf Monicas Kiwi-Limetten-Kuchen.

Eine betrunkene Rachel lässt sich überreden, Ross anzurufen und ihm auf dem Anrufbeantworter ihre Gefühle für ihn zu gestehen. Nun muss Ross eine Entscheidung zwischen ihr und Julie treffen. In der Zwischenzeit findet Monica einen Job als Chandlers Personal Trainer und Phoebe hat es schwer, ihren Freund zum Sex zu bewegen.

Ross bittet Joey und Chandler, ihm bei seiner Entscheidung für Julie oder Rachel zu helfen, indem sie eine Liste mit den Vor- und Nachteilen der beiden erstellen. Ein großer Fehler. In der Zwischenzeit bekommt Monica einen Job bei der Herstellung von Lebensmitteln mit einem synthetischen Schokoladenersatz namens Mockolate.

Es ist Weihnachtszeit und Monica versucht, Trinkgeld mit Keksen statt mit Bargeld zu geben - mit gemischten Ergebnissen. Phoebe versucht, ihren echten Vater ausfindig zu machen. Und Chandler und Joey warten zu lange, um Geschenke zu kaufen.

Monica kommt wieder mit Fun Bobby zusammen. Joey bekommt die Rolle eines Neurochirurgen bei Days of Our Lives. Und Rachel, die mit einem Typen namens Russ zusammen ist, kann seine verblüffende Ähnlichkeit mit Ross nicht erkennen.

Monica richtet die Hochzeit von Ross' Ex-Frau und ihrer lesbischen Geliebten aus. Phoebe ist vom Geist eines 82-jährigen Massagekunden besessen, der mitten in einer Sitzung stirbt. Und Rachels Mutter kommt zu Besuch und lässt eine Bombe platzen.

Ross besucht Marcel, seinen Affen, auf einer Reise nach Kalifornien. Joey bekommt seinen ersten Fanbrief und geht mit der Frau aus. Phoebe wird gebeten, für die Kinder in der Bibliothek zu singen, aber ihre Eltern sind von ihren Texten entsetzt.

Während Ross seinen tot geglaubten Affen Marcel in einem Fernsehwerbespot entdeckt, hat auch Joey ein fernsehbezogenes Problem: Der hübschen Erica ist nicht klar, dass er nicht tatsächlich Dr. Drake Remorai, sondern nur ein Schauspieler ist.

Nachdem er seinen großen Durchbruch bei Days of Our Lives hatte, zahlt Joey es Chandler zurück. Monica ist arbeitslos und braucht dringend Geld. Monica und Rachels Abschlussball-Video zeigt Monicas früheren Umfang, Rachels frühere Nase und die Art und Weise, wie Ross immer für Rachel empfunden hat.

Joey kauft sich mit seinem neuen Geld einen Großbildfernseher und zwei Ledersessel. Monica hat einen Catering-Job für einen Freund ihrer Eltern und verliebt sich in ihn. Ross und Rachel versuchen, ihr erstes richtiges Date zu haben, aber Rachel lacht jedes Mal, wenn sie sich küssen. Als sie es am nächsten Abend erneut versuchen, werden sie unterbrochen, als Ross ins Museum gerufen wird.

Nach einem Streit mit Chandler beschließt Joey, auszuziehen. Rachel und Phoebe beschließen, sich tätowieren zu lassen. Und an seinem Geburtstag erhält Mr. Geller die beunruhigende Nachricht, dass sein bester Freund und seine Tochter zusammen sind.

Phoebe wird von einem Plattenproduzenten entdeckt, der aus "Smelly Cat" ein Video machen will. Ross' neue Beziehung zu Rachel gibt Monica das Gefühl, wieder mit ihrem Bruder zusammenzuleben... und sie hasst es. Und Joey erwägt, wieder bei Chandler einzuziehen, aber Chandler hat eine neue Mitbewohnerin.

Chandler erfährt mehr über seinen neuen Mitbewohner, Eddie. Ross ist gestresst, als er erfährt, dass Rachel "animalischen Sex" mit Paolo hatte. Richard und Monica ist es unangenehm, zu erfahren, wie viele Ex-Liebhaber sie haben. Joeys Äußerungen gegenüber einem Fan-Magazin könnten dazu führen, dass er seinen Job als Dr. Ramoray verliert.

Chandler ist von seinem bizarren neuen Mitbewohner verängstigt und verlangt, dass er auszieht; Eddie stimmt zu... will aber nicht gehen. Joey hat Schwierigkeiten, den Tod von Dr. Drake Ramoray zu verkraften und steht vor exorbitanten Rechnungen. Und ein neues Buch über die Stärkung der Frauen inspiriert die Damen zu einem "Göttinnentreffen".

Monicas neuer Freund beeindruckt Chandler und Joey. Phoebes Weltbild gerät ins Wanken, als sie erfährt, was sie als Kind verpasst hat, und Rachel nimmt es Ross übel, dass er ihr ganzes Leben geplant hat.

Monica ist pleite und beschließt, an der Börse zu zocken, während Chandler und Ross im Central Park auf ein paar Schläger treffen. Rachel und Joey helfen Phoebe, ihren Vater zu finden, aber ein bösartiger Hund verhindert, dass Phoebe ihn endlich trifft.

Monica beschließt, einen Überraschungsgeburtstag für Rachel zu feiern, aber alles geht schief, als Rachels entfremdete Eltern unerwartet auftauchen. Die Party teilt sich daraufhin in zwei Fraktionen auf, doch es kommt unweigerlich zu Komplikationen.

Phoebes Ex-Freund, ein U-Boot-Fahrer, kommt für zwei Wochen nach New York, um Urlaub von der Marine zu machen. Leider fängt sich Phoebe auf Bens erster Geburtstagsparty die Windpocken ein. Als Monica feststellt, dass Richard keine wirklichen Neurosen hat, macht sie sich Sorgen, dass sie zu fremd für ihn ist. Chandler organisiert für Joey einen Job als Verarbeiter.

Rachel erklärt sich bereit, bei der Hochzeit ihres Ex-Verlobten die Trauzeugin zu sein; sie erlebt den Albtraum ihrer eigenen gescheiterten Hochzeit noch einmal. Währenddessen verliebt sich Chandler in eine Frau, die er im Internet kennengelernt hat, ist aber überrascht, als er sie endlich trifft. Monica denkt über ihre Zukunft mit Richard nach.