Rachel epekedve várja Ross-t a repülőtéren, nem is sejtve, hogy nem egyedül érkezik, hanem egy kis szuvenírrel, akinek a neve Julie... Ezalatt Joey és Chandler új sérót kap, ezen felbuzdulva Monica is szeretné levágatni a haját, de Phoebe nem hajlandó megtenni. Aztán végül beadja a derekát, de egy félreértésből adódóan az eredmény katasztrofális...

Amikor Carol Bent szoptatja, Joey és Chandler kényelmetlenül érzik magukat. Sőt még nagyobb a felháborodás, amikor Ross vigyáz Benre, és Phoebe úgy ellenőrzi az anyatej hőmérsékletét, hogy megkóstolja azt. Joey Bijan kölnit népszerűsítő férfi az áruházban, de a helyzete kétessé válik, amikor az áruház felvesz egy másik férfit, hogy ő legyen az Hombre férfi. Rachel megpróbál kedvesebb lenni Julie-hoz, de nem tud őszinte lenni.

Monica és Rachel nehezen kezelhető szomszédja, Heckles úr hirtelen meghal, minden vagyonát a két lányra hagyva. Miközben a rengeteg hátrahagyott kacat között kutatnak, Chandler egyre több olyan dolgot fedez fel a néhai öregúrról, amik nagyon hasonlítanak saját kacatjaira, személyiségére.

Kiderül, hogy Phoebe férjnél van. A meleg fiúnak ugyanis évekkel ezelőtt letelepedési engedélyre volt szüksége. Akkor Phoebe szerelmes volt belé, és most úgy érzi, ezek az érzések visszatérnek. Duncan most - 6 évvel később - újra megjelenik és el szeretne válni. Chandler-nek van egy harmadik mellbimbója. Ross ideges, ha a Julie-val való első szeretkezésre gondol. Rachel-höz fordul tanácsért, aki azonban, mivel neki is tetszik Ross, nem teljesen őszinte, olyan tanácsokat ad, amelyek lehetőleg megakadályozzák, hogy Ross és Julie összemelegedjenek.

Ross hirtelen rosszul lesz, és ezért el kell mennie az orvoshoz. Amíg ő távol van Chandler és Joey vigyáznak a kis Benre. Abban a reményben, hogy Ben segítségével jó benyomást tudnak kelteni az utcán sétáló különféle csinos nőre, elindulnak a babával a Central Parkba. Menet közben azonban véletlenül a buszon felejtik a kisfiút.

Rachel-t új barátja, Michael meggyőzi arról, hogy le kell számolnia a múlttal. A lány hazamegy és teljesen leissza magát. Ezután üzenetet hagy Ross rögzítőjén, közölve a fiúval, hogy már nem szereti, mivel évek óta nem foglalkozik vele. Ross azonban csak most tudja meg, hogy Rachel egész eddig szerelmes volt belé...

Ross tökéletesen döntésképtelennek érzi magát, hiszen nem tudja, hogy Julie-t vagy Rachelt válassza. Tanácsért Joeyhoz és Chandlerhez fordul, akik azonban elhárítják a felelősséget, arra biztatva őt, hogy hasonlítsa össze a két lányt: teljesen tudományos alapon. Így Ross listát készít mindkét lány negatív és pozitív tulajdonságairól.

Phoebe megtudja, hogy a kép, amit a valóságban soha nem látott az apjáról, oly nagy körültekintéssel őrizget, hogy valójában csak egyike a kerettel járó sokszorosított reklámfotóknak. Nagyanyja ugyanis beismeri a lánynak, hogy a képről szóló történetet még Phoebe gyerekkorában találták ki az anyjával. Phoebe azt is megtudja, hogy valódi apja is New York-ban lakik. Ezért a lány úgy dönt, hogy meglátogatja.

Joey úgy dönt, hogy otthagyja a színészetet. Erre a rengeteg negatív kritika olvasása ösztökéli. Amikor azonban egy csinos rendezőnő főszerepet ajánl neki egy színdarabban, Joey úgy dönt, hogy tesz egy utolsó próbát a mesterséggel...

Ross leszbikus ex-felesége, Carol úgy határoz, hogy összeházasodik Susan-nel, a vacsora elkészítésével pedig Monica-t bízzák meg. Phoebe-t megszállja egy öreg nő szelleme, aki mielőtt végleg elmegy még mindent látni akar... Rachel mamája eközben bejelenti, hogy el akar válni...

Ross már alig várja, hogy meglátogassa Marcel-t, a majmot, akivel oly sok időt töltött együtt korábban. Amikor Kaliforniában jár, úgy dönt, meglátogatja a majmot a San Diego-i állatkertben. Ott azonban kiderül, hogy Marcel már rég nincsen az állatkertben... Phoebe ezalatt óvodás gyerekeknek énekel, akik imádják a dalait.

Joey forgatásán az egész csapat részt vesz. Chandler meglepetten veszi észre, hogy az egyik sminkes, Susie, az osztálytársa volt a középiskolában. Eközben Rachel felajánlja Monica-nak, hogy elintéz neki egy találkozót Jean Claude Van Damme-mal, ám végül úgy dönt, inkább ő megy el a színésszel randizni...

Monica és Ross szülei, Jack és Judy Geller régi gyermekkori emlékeket adnak ajándékba két gyermeküknek. Ezek között fellelhető egy korabeli videofelvétel arról a napról, amikor Rachel és Monica együtt készültek egy gimnáziumi bálra...

Most, hogy Ross és Rachel összejöttek, úgy tűnik, minden idillikussá vált körülöttük. Hamarosan azonban újabb problémákkal kell szembenézzenek. Ilyenek például Rachel vihogó-rohamai és Ross rendkívüli telefonhívásai a munkahelyére.

Monica édesapjának születésnapját a szülőkkel közösen ünnepli az egész társaság. Az apa egyik jó barátja, a középkorú Dr. Richard Burke is jelen van. Mindenki nagyon örül annak a hírnek, hogy Richard egy huszonéves lánnyal jár. Egészen addig, amíg a szülők meg nem tudják, hogy ez a lány nem más, mint Monica... Joey pedig Chandler miatt el akar költözni.

Joey végre saját lakásba költözik, ám mind neki, mind Chandler-nek hiányoznak a közös háztartásban élés kalandjai. És bár szeretnének újra együtt lakni, az elutasítástól való félelem miatt egyikük sem meri felvetni a témát. Joey pedig végleg elveszíti minden reményét, amikor Chandler lakásába beköltözik Eddie. Phoebe-re felfigyel egy producer, és leszerződtetik a Büdös Macska című dal feléneklésére.

Chandler új lakótársát, Eddie-t egyre nehezebb elviselni, ezért Chandler megpróbálja rábeszélni, hogy költözzön el. Eddie azonban nem hiszi el, hogy mindezt Chandler komolyan gondolja... Joey-t, azaz Dr. Drake Ramoray-t, kiírják a sorozatból, mivel a forgatókönyvíró megelégeli, hogy Joey kissé szabadszelleműen kezeli a forgatókönyvet.

Chandler, miután teljesen kiborul Eddie viselkedésén, kiköltözik a saját lakásából, de Eddie még ennek ellenére sem veszi észre magát. Joey nagy gondba kerül miután elveszítette a szerepét. Eközben a csajok lány-bulit tartanak.

Chandler és Joey kellemesen csalódnak, amikor ráébrednek, hogy határozottan jól érzik magukat Monica új barátjának, Richard-nak a társaságában. Eközben Phoebe, akinek az édesanyja egykor megtiltotta, hogy a szomorú végű filmeket megnézze, egészen kiborul, amikor ráébred, hogy vannak olyan filmek melyeknek nem jó a vége.

Chandler és Ross összetűzésbe kerül két izomagyúval a kávézóban, akik elfoglalták a törzsasztalukat. A verekedést csak az akadályozza meg, hogy egy tolvaj mindenki cuccát ellopja. Monica tőzsdézni kezd, de minden pénzét elveszíti. Phoebe nagy nehezen rászánja magát, hogy meglátogassa az apját, ám az apja időközben már elköltözött. De azért Phoebe nem marad családtag nélkül, miután Frank "Junior" személyében találkozik a féltestvérével.

A barátok meglepetés születésnapi-partit szerveznek Rachel-nek. Minden a tervek szerint alakul, ám egyszer csak Rachel édesanyja, Sandra és a lányától teljesen elidegenedett apja, Dr. Leonard Green váratlanul megjelennek a buli kellős közepén... ráadásul mindketten az új partnerükkel együtt.

Phoebe bárányhimlős lesz, ami különösen rosszkor jön, hiszen Ryan, a matróz, aki mellesleg Phoebe szeretője, éppen kéthetes eltávozását tölti a városban. A szex helyett azonban csak egymás viszkető sebeinek vakargatásával tudják eltölteni az időt. Joey új állást kap Chandler munkahelyén, ahol a saját maga által alkotott figura bőrébe kezdi túlságosan beleélni magát.

Rachel tanúként vesz részt egykori vőlegénye, Barry esküvőjén, aki ezúttal barátnőjét Mindy-t kísérli meg feleségül venni. Eközben Rachel kénytelen újra szembesülni azokkal a dolgokkal, amik ahhoz vezettek, hogy megszökjön a frigyről.