Рэйчел готова признаться Россу в любви, но тот намерен создать серьёзные отношения с новой подругой, Джули. Фиби делает Монике новую причёску. Чендлер ищет портного, и Джо советует ему своего.

Кэрол оставляет Бэна с Россом и друзьями. Фиби пробует на вкус грудное молоко, а Росс не разрешает это делать. Моника втайне от Рэйчел идёт по магазинам с Джули. Джо становится продавцом одеколона.

Мистер Хеклс умирает и оставляет всё своё имущество «двум шумным девушкам сверху». Чендлер осознает, что он и мистер Хеклс очень похожи. Фиби и Росс спорят из-за науки.

Фиби рассказывает, что шесть лет состоит в фиктивном браке с гомосексуалистом из Канады. Теперь он вернулся и хочет получить развод. Также обнаруживается, что у Чендлера есть третий сосок, а Джо снимался в порнофильме.

Джо и Чендлер берут с собой на прогулку Бэна и забывают его в автобусе. В Центральную кофейню приходит новая певица.

Росс узнает, что Рэйчел все ещё испытывает к нему чувства. Моника становится личным тренером Чендлера, решившего улучшить физическую форму.

Росс пытается сделать выбор между Рэйчел и Джули. Для этого он составляет список их плюсов и минусов. Моника пытается придумать блюда из отвратительного заменителя шоколада.

Фиби отправляется на поиски своего отца и берет с собой Джо и Чендлера. Моника и Рэйчел из-за недостатка денег пекут печенье, которым собираются расплатиться за различные коммунальные услуги. Они устраивают в квартире вечеринку, но не могут выключить обогреватель.

Рэйчел встречается с почти точной копией Росса - Рассом (которого также играет загримированный Дэвид Швиммер, в финальных титрах обозначенный как Snaro). Агент Джо устраивает ему пробу на роль шофёра такси. Моника убеждает своего парня Бобби бросить пить и понимает, что именно спиртное делало его таким веселым.

Кэрол и Сьюзан решают пожениться. Приезжает мама Рэйчел с новостями. Одна из клиенток Фиби умерла на массажном столе, и её дух вселился в тело Фиби.

Росс отправляется в Сан-Диего, чтобы навестить свою обезьянку Марселя, и узнает, что тот стал звездой кино. Джо встречается с сумасшедшей девушкой, которая считает, что он на самом деле доктор Дрейк Рэморе. Фиби поет правдивые песни для детей в библиотеке.

Моника и Рэйчел ссорятся из-за Жана-Клода Ван Дамма, который снимается в одном фильме с Марселем. Чендлер сталкивается с одноклассницей, которая хочет ему отомстить.

Джо дарит Чендлеру ужасный браслет в знак дружбы. Во время просмотра старого домашнего видео времён колледжа Рэйчел понимает, что любит Росса, и они целуются. Моника не может найти работу и стесняется занять деньги.

Джо покупает новую мебель. Моника и Фиби обслуживают вечеринку Ричарда, друга семьи Геллер. Росс и Рэйчел наконец проводят вместе ночь.

Джо переезжает в собственную квартиру. Рэйчел и Фиби делают татуировки. Моника признается родителям, что встречается с их другом, Ричардом.

Чендлер находит себе нового соседа, Эдди, который оказывается сумасшедшим. Фиби записывается в студии и снимает клип на песню «Драный кот».

Джо обижает сценариста, и его персонажа, доктора Рэморе, убивают, сбросив в шахту лифта. Моника и Рэйчел борются за последний презерватив, а Росс и Ричард чувствуют себя неловко. Чендлер убеждается, что Эдди - ненормальный.

Чендлер несколько раз пытается избавиться от своего соседа Эдди. Девушки читают феминистскую книгу. Джо возвращается в старую квартиру.

Фиби узнает, чем на самом деле заканчиваются драматические фильмы. Джо и Чендлер начинают тесно дружить с Ричардом. Росс берет Бэна на все выходные.

Два парня выгоняют Росса и Чендлера из кофейни. Фиби находит своего сводного брата - Фрэнка-младшего. Моника играет на бирже.

День рождения Рэйчел отмечается одновременно в двух квартирах, потому что её родители не могут видеть друг друга. Друзья оказываются в неудобной ситуации.

Фиби и её друг, подводник Райан, проводят две недели вместе, болея ветрянкой. Джо получает работу в компании, где работает Чендлер, и выдает себя за другого человека.

Барри и Минди женятся, а Рэйчел становится подружкой невесты. Моника и Ричард обсуждают своё будущее и в итоге решают расстаться. Чендлер знакомится с девушкой через Интернет. Джо должен поцеловать мужчину, чтобы сыграть свою роль.